娜娜从事导游工作，在一次旅游中认识浩丰，浩丰手机不见，找也找不着，娜娜拿出身上所有现金给浩丰，让他不要给公司投诉。
晚上，娜娜带浩丰一起和朋友吃饭，他们喝酒、划拳、跳舞......娜娜朋友和浩丰扶着喝醉酒的娜娜回家，在家里他们接着喝，娜娜朋友拿着吉他唱歌。
第二天一早浩丰醒来，却赶不上飞机，娜娜和朋友叫他留下来再玩两天。他们开摩托到边境，朋友下厨给浩丰、娜娜做菜。
晚上，浩丰和娜娜回到家，娜娜、浩丰睡一起......
三人开着车去长白山天池，在半路上朋友接到电话回去，三人回去路上遇见一只棕熊，熊嗅嗅娜娜，离开。三人回家。
早上，朋友离开，娜娜从背后抱住他。朋友骑摩托离开延边，浩丰乘火车离开，娜娜打电话家里交代自己的情况......
