CMOS图像传感器是智能手机影像硬件中最具价值的组成部分，其供应阵营已经从“暗斗”升级为“明争”。

据市场机构统计数据，2024年第一季度全球智能手机整体出货量同比增长6%，达到2.97亿部；第一季度全球智能手机收入同比增长7%，达到历史同期最高水平。

终端销量回暖，手机领域重新成为CMOS厂商的必争之地。

根据潮电智库统计，第一季度手机CMOS产品供应主要由五大玩家掌控，分别是索尼、格科微、豪威、三星、思特威，合计市场份额高达96.65%。由此基本可以断定，因为高技术门槛和上下游资源壁垒，其他后入者在这一市场将很难觅得足够的生存空间。

必须指出的是，虽然终端市场景气度还需要一个恢复过程，但新一轮的手机零部件国产替代风潮已至。特别以格科微为代表的中国厂商在中高端产品领域的快速崛起，手机CMOS的格局不出三年必会重新书写。

由于三星基本属于自给自足模式，思特威在营收规模上与头部大哥们还有一定的距离，因此潮电智库结合第一季度全球手机CMOS出货量数据，全面解读索尼、格科微、豪威前三强的发展走势。

索尼

作为苹果iPhone手机摄像头CMOS的独家供应商，再加上安卓主流高端机型的覆盖，索尼在今年一季度暂处市占率第一并不意外。

不过据产业链消息，华为、小米等安卓主流手机品牌为了杜绝芯片“卡脖子”隐患，将会逐步减少甚至放弃与索尼的合作，转而大量采用国产CMOS。不仅如此，最大客户苹果的手机销量自去年下半年以来持续下滑，这对索尼来说也不是好的信号。

潮电智库从产业链处进一步了解，以同样规格为一英寸大底的手机CMOS产品为例，目前索尼的市场销售单价比其他厂商要贵35%左右。

中国某一线手机摄像头模组厂商高管匿名评价说，“索尼将自己最好的CMOS技术、产品与交付等各方面资源都完全倾斜于苹果，这早已引发安卓品牌厂商群体性不满。一旦市场上有了可替代性产品，索尼的统治力必然会快速下降。”

此前行业有消息传出，索尼手机CMOS将在5月份进行降价竞争。潮电智库获悉，由于库存积压，索尼确实在代理商环节对部分产品进行降价处理。这种现象，在以前索尼“一芯难求”的时期不可想象。

格科微

在过去很多年里，格科微都跻身全球手机CMOS年度出货量冠军，其行业积淀与底蕴非常深厚。

今年第一季度，格科微的出货量排名暂时落后索尼，但国产第一的位置依然牢不可撼。要知道，在1M和2M等传统低规格产品逐渐淡出市场舞台的背景下，取得这样的成绩其实并不容易。

值得注意的是，格科微基于高像素单芯片技术研发的3200万像素产品已在品牌客户成功量产，并推出了两款5000万像素产品，正在全面向高像素产品领域进发。

据非常接近格科微的消息人士透露，目前客户加单情况比较频繁，今年5000万像素产品将在一线品牌的多款机型中使用。

高价值产品加持的效果立竿见影。格科微第一季度实现营收12.89亿元，同比增长51.13%；净利3016万元，同比扭亏为盈。

此外，格科微2023年已经成功实现了由Fabless向Fab-lite转型，其临港工厂成功落地，12英寸CIS集成电路特色工艺产线顺利通线。

从综合实力来看，格科微依然是手机CMOS阵营最有力的竞争者之一。

豪威

收购豪威，被外界认为是韦尔股份资本运作最成功的手笔，近年来一直是公司营收及利润的主要贡献点。

豪威是一家在美国硅谷成立的公司，曾经也是“果链”成员。不过由于产能不给力及苹果手机供应链的变动，豪威的地位后来被索尼取代并超越。

2023年对于中国CMOS研发设计厂商，特别是豪威来说是非常艰难的一年。

财报数据显示，去年豪威图像传感器产品毛利率为24.03%，较上年急降9.58个百分点。横向比较，同期格科微手机图像传感器的产品毛利率为31.42%。

韦尔股份表示，原因在于下游需求整体低迷，同时产业供应链端库存高企带来的供需关系错配，造成了在去库存化过程中部分产品价格承压，部分产品毛利率水平受到较大幅度的影响。

简单一句话说，高库存压力下，豪威部分型号的手机CMOS做了降价处理。

由于华为Pura 70系列高达1500万部的备货量拉动，作为其CMOS主供商之一，豪威今年第一季度业绩表现也明显改善。

总结

在智能手机近20年的发展历史中，经过终端品牌市场多轮次的波动洗礼，而今最重要的影像零部件CMOS供应大局基本成型，全球具备核心竞争力的厂商只需一只手就数得过来。

这也是一个产业走向成熟化的重要标志。

潮电智库认为，在不断升级的智能手机影像大战中，CMOS的技术路径已经成为“公开的秘密”，更极致的成本、更适配的产品、更及时的交付、更专业的服务等全方位的比拼，才是产业能力者行将致远的关键。

未来的手机CMOS时代，必然属于以格科微、豪威等为代表的中国力量。