近日,汉嘉设计拟收购伏泰科技51%股权及公司控制权变更事项引发市场关注。
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来源:摄图网
汉嘉设计控制权将变更,同时收购“新实控人”名下资产
9月9日,汉嘉设计集团股份有限公司(证券简称:汉嘉设计;证券代码:300746.SZ)披露筹划购买资产及公司控制权变更事项停牌的公告。
公告显示,汉嘉设计控股股东浙江城建集团股份有限公司(以下简称:城建集团)拟向苏州泰联智信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:泰联智信)转让其所持有的汉嘉设计29.9998%股权。股份转让完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更。
同时,汉嘉设计还抛出了一项购买资产事项,公司拟收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司(证券简称:伏泰科技;证券代码:832633.NQ,已摘牌)的51%股权。本次交易完成后,伏泰科技将成为公司的控股子公司。
资料显示,汉嘉设计于2018年5月在深交所上市,公司主要从事市政公用事业及环境保护工程的设计、光伏氢能等新能源设计、燃气热力设计、城市规划和建筑及相关专业的工程设计,以及EPC总承包及全过程咨询等其他业务。
因工程勘察设计行业面临挑战,近年来,汉嘉设计业绩逐年下滑。
数据显示,2022年、2023年,汉嘉设计取得营业收入25亿元和22.74亿元,归属于上市公司股东的净利润仅为1641.77万元和1092.20万元。2024年上半年,公司实现营业收入6.18亿元,归属于上市公司股东的净利润为372.02万元,分别同比下滑34.96%和81.62%。
截至2024年6月30日,城建集团持有汉嘉设计51.6%股权,公司实控人为岑政平、欧薇舟夫妇,二人合计持有城建集团100%股权。此外,岑政平直接持有汉嘉设计0.66%股权,其家族合计持有汉嘉设计52.26%股权。此次股份转让后,岑政平家族仍持有汉嘉设计22.2602%的股权,为上市公司第二大股东。
值得注意的是,伏泰科技的实控人为沈刚、程倬,泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业,且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。
9月10日晚,汉嘉设计发布关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。此次汉嘉设计29.9998%股权转让对价总额为7.13亿元,均以现金方式支付。上述交易完成后,汉嘉设计的控股股东将由城建集团变更为泰联智信,公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。
9月11日,公司股票复牌,连续两个交易日收获“20cm”涨停。
伏泰科技资本市场“履历”丰富,上市之路有新招?
汉嘉设计本次拟收购的伏泰科技以环境卫生信息化解决方案、智慧环境运营服务为主营业务,业务涉及市容环境、市政公用、城市运营、城市数据服务等领域。
伏泰科技官网显示,公司现有员工800余人,旗下有40余家控股子公司、参股公司、分公司。
股权关系来看,沈刚持有伏泰科技37.4%股份,为公司第一大股东;程倬为公司第三大股东,持股比例为11.0165%。资本大佬钭正刚的杭州锦江集团有限公司持有伏泰科技4.265%的股份,为第六大股东。
伏泰科技的股东列表中还有一家A股上市公司,高能环境(603588.SH)直接持有伏泰科技11.77%股权,为该公司的第二大股东。
数据显示,伏泰科技2023年实现营收9.22亿元,净利润为9894.07万元。从该财务数据来看,伏泰科技净利润已超过汉嘉设计。
以2024年7月31日为评估基准日,交易各方确认伏泰科技51%股份的转让对价为5.81亿元。
梳理发现,伏泰科技的“朋友圈”还涉及多家上市公司及新三板企业。
伏泰科技和玉禾田(300815.SZ)共同出资设立了深圳伏泰智慧环境有限公司(以下简称:深圳伏泰),伏泰科技持有深圳伏泰51%股份,玉禾田持有49%股份。
伏泰科技曾持有中环洁(874175.NQ)控股子公司中环洁(北京)环境科技有限公司33%股权。
值得一提的是,伏泰科技的资本市场“履历”可谓丰富。
2018年2月26日,伏泰科技终止新三板挂牌上市。2020年8月,中信证券报送了伏泰科技拟申请创业板上市的辅导备案申请报告。不过,本次上市辅导于2021年6月终止,伏泰科技基于自身发展目标及规划,对原IPO计划作出调整,双方协商后终止上市辅导工作。
随后不久,伏泰科技改为委托国元证券担任其上市辅导机构,并在2021年8月30日完成辅导备案。2024年7月,国元证券向江苏证监局报送了伏泰科技的第12期辅导工作备案报告。
该辅导报告显示,本辅导期内,辅导机构对公司的内部控制水平持续跟进,提请公司及实际控制人高度重视内部控制问题,建议公司进一步完善内部控制制度并有效执行。
近日,证券时报、中国证券报等在报道中都提到了伏泰科技或借力汉嘉设计实现“曲线上市”,后续我们将进一步关注。