1、市场概况 美股： 美东时间周四，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.33%报42374.36点，标普500指数涨0.21%报5809.86点，纳指涨0.76%报18415.49点。IBM跌超6%，霍尼韦尔国际跌逾5%，领跌道指。科技股方面，特斯拉涨约22%，创2013年5月以来最大单日涨幅；亚马逊涨0.9%。中概股多数下跌，世纪互联跌超8%，小鹏汽车跌逾6%。 A股： 周四，A股主要指数走势分化，截止收盘，沪指跌0.68%，收报3280.26点；深证成指跌1.27%，收报10441.75点；创业板指跌1.37%，收报2175.10点；北证50指数涨4.06%再创历史新高，收报1258.23点。沪深京三市成交额超过1.5万亿元，较前一日大幅缩量约4000亿。 港股： 周四，香港恒生指数跌270.53点，跌幅1.3%，收报20489.62点。全日主板成交1652.49亿港元。国企指数跌119.09点，收报7359.14点，跌幅1.59%。恒生科技指数跌121.63点，收报4483.99点，跌幅2.64%。 外汇债市： 周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1133，较上一交易日涨135个基点，夜盘收报7.1203。人民币对美元中间价报7.1286，调贬41个基点。 银行间现券走势分化，中长端稍弱，5年及7年期国债收益率上行0.75bp。国债期货多数收跌，30年及10年期主力合约均跌0.09%。进入税期，央行在公开市场加力投放，银行间资金面较为稳定，市场关注周五央行MLF续做情况。 黄金原油： COMEX黄金期货涨0.71%，报2748.90美元/盎司。 纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌58美分，收于每桶70.19美元，跌幅为0.82%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌58美分，收于每桶74.38美元，跌幅为0.77%。 2、宏观经济与政策 国内经济数据： 据上海海关统计，今年前三季度，上海口岸对其他金砖国家进出口额7477.6亿元，较2023年同期增长5.4%，占全国总额的16.2%。其中，对其他金砖国家出口5760.3亿元、增长8.7%，进口1717.3亿元。 商务部：9月份，消费品以旧换新政策效能不断释放，消费市场呈现回升向好态势，据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.11万亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点，前三季度，社会消费品零售总额35.36万亿元，同比增长3.3%。 政策动向： 国务院总理李强在宁夏、内蒙古调研。在宁东200万千瓦复合光伏基地，李强听取宁夏构建新型能源体系等汇报。他说，推动煤炭资源就地深加工，充分发挥综合效应。要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。 深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。到2026年，进一步强化我市多层次资本市场和创业投资优势，基本建成市场经济水平高、开放创新能力强，与实体经济发展相适应的现代资本市场，成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；全面优化创业投资市场环境，建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施，创投生态氛围及营商环境国内领先。 国际宏观事件： 当地时间10月24日，俄罗斯总统普京就喀山金砖峰会举行记者会。普京表示，喀山金砖峰会有35个国家和地区以及6个国际组织代表团参会。金砖峰会广泛的参与性说明金砖合作机制的权威性和发挥的作用。所有参会者都看到，金砖合作机制最重要的特点是彼此尊重。金砖合作机制不是封闭的，它向所有认同其价值观的国家开放。普京表示，金砖国家已就金砖伙伴国名单达成一致，将在这些国家同意接受伙伴国地位后进行公布。普京表示，金砖国家将加强银行间交流和金融领域合作，但没有建立环球银行金融电信协会（SWIFT）的替代系统，而是在使用现有的系统。 谷歌公司与人工智能（AI）公司Anthropic AI的合作伙伴关系在英国市场面临脱轨的风险。10月24日，英国市场与竞争管理局（CMA）宣布，正式立案调查一宗并购交易。此举意味着，英国监管部门更加近距离地关注AI类初创公司的投资活动。2023年，谷歌承诺对Anthropic AI投资20亿美元；在做出这一承诺之前，双方已经签订一份重大的云协议。 重点行业动态： 深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。到2026年，进一步强化我市多层次资本市场和创业投资优势，基本建成市场经济水平高、开放创新能力强，与实体经济发展相适应的现代资本市场，成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；全面优化创业投资市场环境，建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施，创投生态氛围及营商环境国内领先。 点评：从耐心资本到大胆资本，政府引导的投资资金的风格越来越积极，落实到A股股票市场来看，耐心资金主要对应的是沪深300成分公司，代表投资资金是社保基金，养老基金，中金等国家队资金，大胆资本更多是面向科技领域，创新领域，对应的是创业板+科创板为代表的孵化池，给科技企业融资，为实现科技突破+自主可控的。 所以想下自己的投资风格，如果你是求稳的投资者，就买央企高股息，盯着各个行业的龙头做，这是居民财富池！如果你求弹性，就去搏击科技国产化的龙头、新质生产力细分龙头等等。拿对了可能赚10倍，拿错了大不了打回原形呗。 今日市场预测：昨天北证50指数新高，成交量达1.5万亿，沪深两市呈现缩量回调，沪指跌破3000点，板块出现轮动加快，持续性较差，尾盘高位活跃股遭遇资金护盘拉升，如双城药业，常山北明，海能达等，说明目前再经历过科技，券商，地产等第一波领涨板块之后，市场资金在进行新一轮的机会挖掘。昨晚美股涨起来了，但中概股、A50、人民币汇率都在跌。但影响也不大，主要是跟着白天A股、港股跌的！按照最近A股总是听令行事，今天“大胆资本”的登台，应该会让市场红一天的，今天小幅看涨。 未来机会上，记住两点，第一，AI仍是目前最具成长性的科技领域，看好算力成为科技行业核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额。另外AI算力作为全球各国科技必争之地以及产业新周期开启的关键钥匙，国产AI算力需求明确，当前国产算力的产品、需求、生态都在稳步进化，逐渐成型，份额有望持续提升，成为算力产业中的主线。建议关注国产算力+信创领域核心厂商，以及全球AI产业链重要厂商。 第二，业绩转化，距离三季度披露期结束，没有几天了，这里补充下季报披露的小知识【1季报：每年的4月1日至4月30日；2季报（半年报）：7月1日至8月30日；3季报：10月1日至10月31日；4季报（年报）：1月1日至4月30日。】如果上市公司能够越快交卷，那就说明公司的业绩越好。 这就像我们小时候考试一样，优等生总是早早写完，提前交卷，最后成绩总是不错；而差等生，就会扭扭捏捏，不敢交卷，担心又是一顿责罚。 后面一个月可以紧抓业绩向好的公司重点去看，昨天新出炉的个股三季报业绩比较好的有： 新易盛：第三季度归母的净利润7.81亿元 同比增长453.07% Q3净利环比增长44.36%。这个业绩非常超预期，主要是800G光模块三季度开始大批量交付。 天齐锂业：预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元。符合预期。 海能达：前三季度净利润2.51亿元，同比增长70.49%，第三季度净利润8909.63万元，同比增长27.10%。符合预期。 珂玛科技：前三季度实现营业收入6.16亿元，净利润2.26亿元，同比增长295.42%；第三季度实现净利润8666.13万元，同比增长275.56%。符合预期。 中石科技：前三季度净利润1.32亿元，同比去年增长143.03% ，环比112.2%。符合预期。 洽洽食品第三季度净利润同比+21.4%，环比+200%； 天味食品三季度营收8.97亿元，同比+10.93%；净利润1.86亿元，同比+64.79%。 绝味食品前三季度营收50.15亿元，同比-10.95%；净利润4.38亿元，同比+12.53%。几大消费股业绩不错。 比较认同的朋友，可以好好的去筛选下，自己喜欢了解的行业，去挖挖金子吧，诸大家投资愉快！