最近几年，悄然之间，阿里巴巴好像不太容易出现正面消息了，甚至慢慢地连消息都少了很多。那么是什么引起我对于阿里的关注呢？

事情是这样的，昨天我收到了某App推送的通知，看到支付宝开放了UGC入口，每个人都可以在支付宝发短视频了。我查了下，在11月初，支付宝就已经开放了该功能了。一时间我有点儿迷糊，竟然在23年底的这个时候，支付宝开始做短视频了，这是着急了啊！

再联想到，近期拼多多发布了超强的财报：

拼多多公布了 2023 年第三季度财报。第三季度收入为 688.4 亿元，同期相比大增 93.9%，远超市场预期的 537.7 亿元。实现美国通用会计准则口径净利润 155.4 亿元，净利润率 22.6%。非通用会计准则口径，净利润 170.3 亿元，同比增长 37%，同样远超市场预期。

狂奔的拼多多！

今天又看到了据说是阿里内网的留言，久不露面的马云，在阿里内网罕见发言，对拼多多财报数据进行了评价：

阿里员工：此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到 1855 亿美金，相比我们的 1943 亿，差距仅 80 亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。

本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。

马云：特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI 电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺 pdd 过去几年的决策，执行和努力。谁都牛 x 过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！

不知不觉间，以前大家看不起总让你“砍一刀”的拼多多，市值竟然跟阿里只差4.5%了！

于是我跟我的产品小伙伴们，一起开始聊起这些年互联网的变化。我和我的小伙伴们，都是有着至少10年工作经验的一线互联网人，对于BAT、拼多多、字节等公司的发展历程，或多或少，都曾经直接经历过，现在把我们这些经历（瓜）分享给大家。

记得17、18年左右，那时候在腾讯的工作真的不要太爽，社交领域，微信所向披靡；游戏领域，有如日中天的现象级爆款王者荣耀。那时候的产品经理是真的好做，年初跟老板定下的KPI，大概到8、9月份就完成了，然后leader每天上午来上班的时候，就会跟大家说，快把活动、策略下掉，别做太高了。。

那剩下的时间干什么呢？每天加班是不存在的，但大家还是会9、10点下班，为啥呢？因为一到下班时间，大家会赶紧吃完饭，然后上楼占一个会议室，再然后就是各种打王者荣耀，组内排位、组间PK，还会举办业务线的比赛，有人是真的不懂事，明明知道对面是老板，还逮着抓，搞的老板说“你真恶心”。

快乐的故事往往都会接上一个“然而”，这次也没有例外。

大概在18年中左右，战略部的同事分析，发现有一款最近比较火的产品叫“抖音”，它是今日头条买了一款海外的短视频社交产品musical.ly，然后基于它跟16年底上线但一直不温不火的抖音做了结合和本地化，记得当时得到的数据是抖音日活跃还没到1000万，但增长趋势非常好。

诸位可能没想到吧，18年中的时候，腾讯就已经发现抖音了。

当时的腾讯，坐拥微信&QQ的10亿级日活，集团内千万级日活的产品，一抓一大把。一个产品经理，去作晋升职级陈述时，如果主导的业务日活不到1000万，都不是很容易能找到。

当时，产品经理内部会定期举办分享会，主题有时是看看有什么有趣的互联网产品，是否会成为威胁。而记得在某个周五的分享会上，大家聊到了抖音，觉得好像不是很强，腾讯早在2013年就已经做过类似的产品了，它的名字你也许听过——“微视”。谁也不知道，当时大家没当回事的抖音，未来会成为BAT最大的威胁，但倒下的也许并不是腾讯。

不到半年，抖音迅速占领了你身边能看到的所有广告位，我记得那年回家过年，在去机场的路上，地铁广告、你正在玩的App的开屏广告、机场内部的各种广告牌上，全部都是抖音。顺便说一下，当年抖音广告的主打明星是现在正在踩缝纫机的那个加拿大人。

抖音以不可思议的增长趋势，迅速让腾讯着急了。腾讯的高管们，算是及时反应到了，腾讯系的产品时长，被抖音大量吃掉了。

整个集团开始了应激反应，各种各样的短视频产品开始乱七八糟的立项。

记得当时我们业务线的负责人，跟高层立下军令状，说把13年立项但15年关停的“微视”复活，并且一定要占领一定份额的市场，不然他就走人，因为短视频是一定不能放弃的市场。于是，我们也跟随战略，转向做短视频。

腾讯和字节也开始深度互掐，从产品到员工，两家公司都在竞争。

字节甚至为了恶心腾讯，直接在深圳开了家分公司，专门挖腾讯的员工。

手段也是挺极致的，专门为了这些人做了一些业务，然后挖腾讯的人，甚至听说猎头直接根据腾讯内部企业微信上的电话号码，整组地挖人，搞的腾讯直接把企业微信上的电话号码屏蔽了（要人工点击才可以显示）。

顺便再说一句，字节当年在深圳为了挖腾讯员工而开的分公司，相关的业务，最近正在大量裁员，没错，就是你，字节准备全面放弃的游戏项目。

那几年，腾讯跟字节死掐的时候，阿里那时候主要是隔岸观火，背地里还扶一把，毕竟敌人的敌人是朋友嘛。

头条也抱了会大腿，那时候在抖音开小店是直接对接淘宝的，抖音那时候给阿里带了不少流量。

但等转过头，头条发现跟腾讯打也没啥意义，微信稳得一批，做游戏现在看起来更像一个骗局，只为了挖你的人，让你无人可用。

转头一看电商不就是卖流量嘛，自己搭一套，也就1、2年就搞定了（拼多多3年就上市了）。得，抖音真的自己搭了一套电商，自己直接做电商了。

当时我已经在字节了，那是19年中左右，隔壁的团队就是做电商的团队。

大家现在才回过味来的业务逻辑，也许字节高层在4、5年前就已经想得很明白了。

自己有流量，自己有店铺，也不用搭物流，毕竟四通一达+顺丰都是现成的。也不用像京东那样辛苦地做自营，阿里自己证明了做平台赚得更多，还没有库存压力。

现在抖音可太牛了，流量是自己的，店铺是自己的，算法推荐还比阿里强得多。

阿里发现抖音是自己巨大的威胁的时候，可能已经晚很多了，比腾讯反应晚太多了。

抖音这波，我仔细想了想，哪怕从我的老本行，产品经理的角度分析，用户使用链路上，少了呼起其他app，然后看开屏广告，然后看信息流，然后选货，然后下单……减少了那么多步骤，转化率的优势是巨大的，做不起来才有鬼！不知道阿里拿什么来打……

本来吧，抖音的崛起，对于阿里来说，是少了一个很大的流量来源，是多了一个客单转化率高很多的对手。

阿里自己未必没有反应过来问题，它选择了做自己的流量，这些年买UC浏览器、买高德地图、买微博、买优酷，亏了那么多钱做大文娱，到头来发现流量侧还是做不过抖音，ROI没打正。

一不小心，家被偷了。

拼多多在客单转化率上，把阿里给整不会了。

不瞒大家说，差不多18年底，那时我还在腾讯，拼多多也已经被腾讯高层发现了，我们团队还专门组织会议研究过它。

而且，据我所知，拼多多在开始崛起的时候，腾讯还是帮了很多忙的（毕竟投资过了），比如各种群聊里的“砍一刀”链接，刚开始腾讯睁一只眼闭一只眼，如果是淘宝或者其他电商，是不可能做得到的，源头上就被腾讯砍一刀了。但后面拼多多能做得起来，并且逐渐壮大，它自己能力和方法论足够硬是肯定的。

拼多多的创始人黄铮有一句很有名的话：“拼多多多的核心是五环内的人理解不了的”。我不探讨拼多多的业务逻辑，因为可能我也理解不了，我就谈一下自身的感受吧。

可能你看不起“帮我砍一刀”，可能你也调侃过“拼夕夕”。

但我自己的感觉就是身边的亲戚朋友，越来越多人用拼多多（和抖音）买东西，我也被带起来买了，为什么呢？因为“9块9包邮”是真的香！

在拼多多上买新款苹果手机，比官网便宜1000块。

女朋友在拼多多上买SK2神仙水，比其他渠道便宜500块，将信将疑买来试试，大不了退货吧。到手发现是正品，不由感叹一句“真香”。

当越来越多的人，在说“9块9包邮真香”的时候，拼多多赢只是时间问题。

在互联网大厂待过的人，对以下话术应该不陌生：

然而，以上，全部没用！拿来做PPT忽悠上级或者晋升评审还行，可是打不赢敌人啊。

我近期越来越深刻的感知，“9块9包邮”就是最强的方法论了，也许没有之一。

“9块9包邮”的底层逻辑，是生产力或生产效率的提高，你让用户用相同的付出可以获得更多的价值，或者以更低的付出获得相同的价值，你就可以赢。

今天有感而发，回溯了一下我自身在互联网从业这些年，观察/体验到的事情，然后串成线看一看，能发现不少有意思的现象，也就足够了。

我近期的感悟是，业务直通到最底层，才可能打得赢。

电商可能并不是最底层，本质上还是个流量变现转化的逻辑。

一方面，流量主搭建一套电商平台看起来并不难，1~2年足够了。搭建成功以后，流量主自己就可以闭环了，比如抖音，而且带来的转化率提升非常大。

另一方面，变现转化率能做高，也可以赢，比如拼多多，但我个人认为这还是不够底层，未来的想象空间没有抖音大。

一家公司很难一直在巅峰，从前阿里创始人马云曾经说过：我用望远镜都找不到对手，当然了他后半句说我找的是榜样干嘛要找对手。

现在，拼多多市值跟阿里只差4.5%了，可以说已经凑到鼻尖了，根本不需要用望远镜找，而且后面还有个更可怕的抖音。

从前有BAT，后面B掉队了，剩下AT。希望阿里能想出办法，不然很可能几年后AT也没了，会变成TTP（腾讯、头条、拼多多）。没办法，有微信在，腾讯还是很稳的，头条和拼多多的趋势太好了。

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