谁是2024年最凡尔赛的人？

必须是老黄！

对，就是英伟达的那个黄仁勋。

具体新闻，相信大家已经看到了，英伟达在今年解锁了一项超级成就：仅仅用8个月，公司市值就从1万亿美元，飙升到2万亿美元。好家伙！这硬生生的长了将近两个特斯拉呀！

2023年初，老黄在全球富豪榜排名还是第128位。而截止2024年3月，随着英伟达市值狂奔，老黄的排名已经以火箭般的速度蹿升到了第20位。

然后，就有记者问老黄，你觉得英伟达市值涨得这么猛，合理吗？

没想到，老黄的回答很凡尔赛：我觉得，挺合理的……

很难想象，30年前一家做游戏显卡的小公司，竟然能够连续超越亚马逊、谷歌，迅速荣升美股第三大公司，成为美国经济的重要支柱。

如果你觉得英伟达涨价涨得不合理，或许是你对GPU的认知，还停留在PC游戏时代，而不是AI时代。

也就不会理解为什么上海要打造电竞产业园，大湾区为什么要搞游戏产业双创园，武汉光谷为什么会建华中最大电竞场馆……也不会理解为什么游戏ETF甚至影视ETF会受到资本青睐。

而英伟达，就是理解这一切的密钥。

01

2024年2月26日，太平洋两边发生了一件隐秘的“战争”。

先说中国这一边，央视推出了一档动画栏目，叫作《千秋诗颂》。

如果不了解这部动画的背景，整体看下来，你会觉得，央视这么大的平台，推这种画质和特效水平的动画，似乎配不上央视的逼格。

可是，如果告诉你，这部动画是由AI制作完成，你又会做何感想？

这可是国内甚至全球第一部文生视频AI动画并剪辑而成，每集视频时长约达7分钟。

之所以着重提到文生视频、7分钟，是因为，大洋彼岸的美国，在2月15日发布了文生视频大模型sora。当时演示的样片，最长时长为60秒。

虽然sora展示的样片，画质更精良，人物动作细节更自然。并且，sora也表示，可以在已经生成的视频基础上，将时间线不断向前或者向后移，生成更长的内容。

不过，彼时彼刻，sora还没有正式上线，没有具体落地。

而就在sora问世短短10天后，央视的文生视频AI动画《千秋诗颂》，就已经上线放映了。《千秋诗颂》大模型，虽然算力不如sora，但是对中文数据的理解，却超过了sora。

不过，央视作为国家队，亲自下场与sora进行battle，并不单纯为了推出一档AI动画片。而是，隐秘的“战争”——AI产业竞争，已经打响了。

我们要抢的是，就是这场战争的主动权。

其实，这场战争，从2022年11月chatGPT诞生，就已经硝烟弥漫了。

与以往的技术封锁不同，chatGPT从一诞生，就直接把中国大陆的用户给摒弃了，这是西方要把中国用户彻底隔绝在新兴技术之外。

如果真的完全隔绝，可怕吗？

那是相当可怕。

因为chatGPT并不只是一款和AI对话的软件，而是“数据石油”的开采机。

咱们先看一下，全球的“数据石油”储量有多丰富。

这么算吧，1992年，整个地球全部人类一天只产生100GB数据。而现在，全球70亿人，平均每人每天产生1.5GB数据。相当于67个人就产生了此前全球产生的数据。

哪个国家能率先运用好这些数据，能满足人的多样化需求，就有可能诞生下一批的微软、亚马逊、阿里巴巴。

而事实上，人的需求是很复杂，很难满足的。比如，狗哥今晚想要一个俄罗斯风格的约会。

当他把自己的诉求告诉给AI，那么，AI就要从他的社交平台找到俄罗斯风情的女性朋友，然后还要分析这些潜在对象的情感状态，最后选定几个可能性最大的。再然后，还要检索附近俄罗斯风情的餐厅，从附近商店下单合适的服装……

总之，需要综合各个平台数据，才能做出最终决策。

而有些数据在朋友圈，有些数据在论坛，有些数据在短视频，有些数据在照片或者文字中。也就是所谓的多模态。

chatGPT的划时代意义就在于，它可以理解多模态的数据。而sora则是理解了多模态数据之后，最后生成出更加符合人类视觉习惯的内容。

如同蒸汽机、内燃机、电力一样，AI已经从“图灵的猜想”，变成了实打实的先进生产力。

央视推出《千秋诗颂》，打响的就是这样一场战争，一场关于AI生产力的竞争。

要发展AI产业，就要发展算力。就需要英伟达这样的GPU供应链企业。

而在具体应用层面，AI产业的赛点，则在于那个经常被人误解的产业——游戏产业。

02

就在前几天（3月18日至3月22日），在大洋彼岸的旧金山，召开了全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会——全球游戏开发者大会。

从参会厂商就能看出这场峰会的规格，除了有微软、谷歌、英伟达、Meta等海外巨头，也有腾讯、网易等国内知名大厂。

而峰会的涉及面，也极其广泛，包含VR、AR、音频、视觉、编程、运营等几乎游戏产业整个产业链。

这场峰会的重头戏就是，AI在游戏产业的应用。

回想2023年，AI游戏还处在比较幼稚的阶段，只能生成文字、图片和简单代码，在游戏人物细节处理方面，一直差强人意。

但是，到了2024年，已经有AI游戏引擎GiiNEX、游戏重制工具Nvidia RTX Remix等一系列游戏开发工具。腾讯、字节跳动等大厂也已经把AI运用到动画、建模等游戏应用层面。

为什么游戏企业，比动画产业，以及大模型产业，更快地拥抱AI技术？

简单来说，这块蛋糕太大了。2023年，全球游戏市场规模已经超过11700亿元。而这万亿市场，因为席卷而来的AI浪潮，正在迎来重做一次的机会。

毕竟，游戏和AI，天然存在密切关系。

此事，还是要从英伟达说起。

1993年，当黄仁勋准备做显卡时，当时风投的观点是“市场已基本饱和，再成立类似公司前景不光明”。

并且，彼时黄仁勋创业资金只有200美元，而他身边却有IBM、HP、东芝、索尼等250个竞争对手。

尽管如此，黄仁勋，还是把宝押在了当时世界上最复杂、最困难的视觉计算问题。这和当时主流的办公功能，看起来似乎比较远。因此，当时也不会有人意识到，一个新的游戏时代即将开启。

事实上，彼时彼刻，英伟达做出的产品，还比较稚嫩，企业运营资金，一度只能维持30天的运营。

一直熬到1998年，英伟达正式推出代号为NV3的AGP 3D加速卡，成为当时市场上唯一真正具有3D加速能力的2D+3D AGP显卡，命运终于迎来转折。

次年，黄仁勋将这款显卡交给台积电代工，并将这种用于并行计算的设备，命名为GPU。

GPU的出现，不仅改变了英伟达这家公司的命运，也改变了游戏行业的命运。

因为GPU可以快速运算出大量物体的纹理、光影等数据，因此被广泛应用于游戏引擎和游戏画面渲染。这才有了后来的《反恐精英》、《崩坏》、《使命召唤》、《堡垒之夜》等等众多耳熟能详的游戏。

而在推动游戏产业走向万亿规模时，GPU，这种擅长并行计算的设备，也让AI产业终于迎来了“chatGPT时刻”，惊艳了全球。

而事实上，AI产业的发展，也率先反哺了游戏产业。

03

3月19日，黄仁勋在美英伟达AI大会上，发表了“见证AI的变革时刻”主题演讲。

大会上还公布了一则消息，完美世界旗下MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face（生成式AI将音频转为动画）技术，并向全球观众展示了二者结合的成果。

除了Audio2Face技术，英伟达ACE（虚拟人物引擎）技术，也早已获得米哈游、网易

腾讯、育碧等游戏大厂开发者的青睐。

不客气地说，ACE技术的出现，甚至会彻底改变游戏产业。

因为ACE技术，可以让玩家与NPC之间的互动，不再局限于原有既定的脚本、重复的台词，而是进行真正的交互，给游戏带来无限可能。

另一项，可能改变游戏行业的技术，是2月26日谷歌发布的基础世界模型Genie（精灵）。Genie的出现，有望让普通人可以利用“文生图、草图+Genie”的方式进行游戏开发。

AI工具，不仅可以降低了游戏制作的门槛，也会大大提升了游戏制作的效率。比如《星球：重启》，美术团队的角色创作速度，直接提高了50%，这就意味着大幅节省成本。

如果想知道AI在游戏领域，具体能展现何等“神威”，可以参考前段时间出现的一款刷屏的游戏《幻兽帕鲁》。

这款3D游戏，直接融合了开放世界探索、生存建造、第三人称射击、即时战斗等玩法。不论题材还是可玩性，都搔中广大游戏玩家的爽点。仅仅上线5天，就超越了《CS 2》，成为了 Steam 历史在线玩家峰值第二的游戏。

而让人匪夷所思的是，该项目开工时，只有10个人。并且，是一个妥妥的草台班子，创始人不懂枪械动作、团队没人懂3D建模、团队从零学虚拟引擎……

正是善用AI工具，《幻兽帕鲁》创造了游戏行业奇迹。

国内游戏企业，也有大把施展的机会。

毕竟，目前，海外市场营收最高的100款手游中，中国游戏占比高达1/3，远超美国和日本等游戏大国。

除了“破圈之王”《原神》，我们看到《蛋仔派对》、《崩坏：星穹铁道》等游戏，也开始包揽海外游戏大奖。

不论是经典游戏还是行业“新秀”，都有用AI再造一回的机会。

与此同时，我们看到，腾讯、米哈游、网易等国产游戏大厂，也相继推出AI开发工具，以及AI游戏应用。

不仅如此，各地政府也准备好了，迎接即将到来的游戏产业盛宴。

我们看到，2022年，广州海珠区，要打造大湾区首个游戏产业双创园区。

同年，武汉光谷要斥资21亿元，打造华中地区最大、最专业的电竞场馆。

2023年11月，上海计划投资58亿元，全力打造长三角地区世界级电竞中心。

诸如此类的投资行为，全国各地层出不穷。种好梧桐树，静等金凤凰。

春江水暖鸭先知。国内的三七互娱、神州泰岳、昆仑万维、盛天网络、浙数文化等聚焦游戏产业的AI概念股，也获得资本的高度青睐。

游戏ETF（516010）前十大成分股

代码

简称

权重(%)

300418.SZ

昆仑万维

11.41

002555.SZ

三七互娱

10.05

002602.SZ

世纪华通

9.688

002517.SZ

恺英网络

8.941

300002.SZ

神州泰岳

7.077

002624.SZ

完美世界

5.289

002558.SZ

巨人网络

5.197

300315.SZ

掌趣科技

4.948

300251.SZ

光线传媒

4.426

603444.SH

吉比特

3.111

注：成分股仅供分析展示，不构成任何投资建议或承诺

国内游戏ETF这两年也一路震荡上行。

04

我们看到，在游戏产业，正在广泛、深入使用的AI技术，已然形成了“技术普惠”的效果。

曾经一部游戏巨作，可能需要上千人动辄数年，以及上亿元的投入才能完成。而如今，在这波生产力的变革中，AI将大大的降低投入成本，加快制作周期，提高开发效率。

像帕鲁这样的生产奇迹，或许将频繁的出现。更多的小工作室、小团队有了成就大作品的可能。

对于玩家来说，可以跳出传统游戏剧本限制，拥有更极致更加个性化的沉浸式体，更直观感受到AI带来的科技震撼。

而由于众所周知的原因，英伟达高性能GPU是无法在中国销售的。但，这一状况，也正在迎来转机。

首先，国内拥有肥沃的GPU产业土壤。

除了工业富联、宏盛科技、鸿博股份等英伟达供应链企业。在国产GPU阵营，上海还有兆芯、壁仞科技、燧原科技，北京有昆仑芯、摩尔线程、龙芯，深圳有华为海思、中微电等等。

更重要的是，随着国内游戏产业园、电竞馆、游戏ETF的合力加持，国产GPU产业必然会不断掘进。

在此过程中，游戏产业，也将慢慢摆脱争议，向世人证明自己非凡的魅力。