复盘基金经理:杨钊、尤宏业、恽雷、张大江

紫丝扬扬杨 2024-09-09 22:06:51

一、杨钊

管理中金优势领航,任职回报6.5%,同类排名305/6603。

2016.9-2018.4在兴证全球任研究员,2018.4-2020.9在华宝基金任高级分析师。覆盖医药、食品饮料、煤炭、有色金属等行业。2020年10月加入中金公司。

2022年11月3日上任基金经理,管理规模1亿。

《对话中金优势领航投资经理杨钊》

基于中周期视角的供需错配框架,优选买卖交易优势方力争获得超额收益。在需求快速增长、供给受限于技术、时间等因素的阶段抓住机会,进行中周期的景气投资;在需求相对稳定的情况下,力争找到短期供给不足的板块进行板块投资。

重仓石油石化、有色金属、煤炭。2023年重仓医药。跑赢偏股混合型基金指数。

二、尤宏业

管理工银红利优享,任职回报7.93%,同类排名110/6937。

曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师。2015年加入工银瑞信,现任工银瑞信养老金投资中心混合投资团队负责人、投资总监,在管产品包括公募基金、专户、养老金、年金产品。

2023年2月28日上任基金经理,管理规模36亿。

《追求相对红利持续做超额!工银瑞信尤宏业的耐心投资》

目标是相对于红利指数长期做出两个点的超额收益。

“我比较喜欢去看一些比较沉寂的或者底部的东西,虽然不代表他们短中期一定有机会。”

在投资中,尤宏业尤其关注资产性价比,以及投资组合的再平衡。

投资组合上,尤宏业将行业主要集中在4到5个行业,每个行业配置10%到20%,对于行业的选择只有两个标准,第一能看得懂,第二足够便宜。

重仓公用事业、交通运输。言行不一致。跑赢红利ETF,波动比红利ETF大。

三、恽雷

管理南方产业智选,任职回报5.58%,同类排名81/3060。

香港中文大学化学博士,2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员。

2021年11月19日上任基金经理,管理规模19亿。

《南方基金 · 恽雷:一位管理规模才11亿的明日之星》

恽雷季报写的精彩,规模从上次写时的11亿增加到18亿。

采用了一套综合价值成长和深度价值的多元价值策略,重视风险收益比和安全边际,希望组合在低波动和低回撤的基础上取得稳健的合理回报,组合中始终有一部分仓位处于深度价值的防守体系中,价值成长标的耐心等待基本面反转。

持仓分散。重仓纺织服饰、家电、煤炭、银行、公用事业。业绩优异,相对偏股混合型基金指数有稳定超额收益。

四、张大江

管理新华行业周期轮换,任职回报-12.07%,同类排名2223/6805。

历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,新华基金研究部研究员、基金经理助理。

2023年1月9日上任基金经理,管理规模6亿。

轮动、分散、交易。换手率400%。跑赢偏股混合型基金指数。

风险提示:

股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变

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紫丝扬扬杨

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