跟着市场风口做切换，需要很强的信息汇总与分析能力，但这一点对长期复盘的我来说，能干，也喜欢干。

先说上周涨幅王正丹股份，如果在首个逆势涨停的位置就清楚其驱动逻辑，或许已经拿下50%的收益，人确实无法赚到认知以外钱。

正丹股份驱动原因：

2024年2月，美国英力士停产TMA（偏苯三酸酐），造成一个月内TMA市场价格大幅上涨，从2月底1.5万/吨涨至4月17日2.58万/吨上涨69%。

目前国内产能正丹股份、百川股份、泰达新材分别为：8.5万吨、4万吨、2.2万吨；英力士停产7万吨；截至4月12日，机构评估TMA行业平均毛利为13149/吨，同比上涨1159.51%。

所以这个细分化工行业，有望进入高盈利周期，根据我过往的投资经验，在口罩时期熔喷布稀缺，相关化工概念股翻了近10倍。

低空经济万丰奥威驱动原因：

政策改向：

市场想象空间：左美右中。

从数据上看，中美在通用航空差距较大，要发展低空经济，机场、飞机和飞行员数量都是问题，但中国铁路和公路交通网络发达，没必要全盘梭哈美国模式。

所以我也认为发展eVTOL和物流无人机等新型载具才是良策，毕竟垂直起飞的飞机不需要跑道，不会扰民，在市区效率会高很多。

但飞机业务现在的状态，市场与二级市场之间已经产生泡沫，以龙头万丰奥威为例，2022年实现20亿飞机制造销售，市值却爆涨200亿，按照现在的估值，需要一年卖出2450架飞机才算没有泡沫，但过去一年全球通用航空销量仅1524架，这个预期和现实差距有点大。

所以低空经济这个方向，接下来需要转换视角，通用机场等基础建设以及配套设施方向预期差较大，eVTOL可以暂缓介入。

除了以上两个高增速方向，这个周末还有碳-14，一季度报增长，信息支援部队等新闻热点，但这些概念能否催生龙头，还需要市场进一步检验。

最后谢谢阅读至此的老兄点赞关注，这里不定期分享最新的经济动态与行业趋势。