继低空经济、人形机器人、AI应用、AI算力之后，消费电子也将迎来资金的炒作了。

首先，全球消费电子盛会——2025 CES全球消费电子展1月7-10日将在美国拉斯维加斯盛大开幕。

其次，2025年要扩大两新政策实施范围，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。这是首次明确官宣：2025年，手机、平板、智能手表等消费电子将纳入国补。

第三，随着AI应用端不断扩大，它已经开始赋能手机、电脑、VR眼镜等终端产品，并且还吸引了苹果、三星、华为、mate、英伟达等科技大厂深度布局。

例如：华为Mate 70系列手机就首发了九大AI功能，分别为AI运动轨迹、AI主角时刻、AI时空穿越、AI智控键、AI隔空传送、AI降噪、AI 互动主题、AI 动态照片等。

再比如英伟达也公布了一项名为“无背光增强现实数字全息技术”的AI眼镜专利，据了解这款眼镜可以通过精确控制相位调节，实现与环境光的智能干涉。

而根据洛图科技预计，到2025年，AI功能在智能眼镜市场的销量渗透率将突破60%。

此外，机构预测预计2024年全球AI眼镜出货量将达约300万副，2025年将达约1000万副。

不仅仅是AI眼镜，AI手机出货量更是高速增长。

根据IDC预计，2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增长至8.27亿台，2023-2027年年复合增长率达100.7%。

国内市场方面，预计2024年中国AI手机出货量将达0.4亿台，2027年有望增长至1.5亿台，占中国手机整体市场比例达51.9%，2023-2027年年复合增长率达96.8%。

此外，AIPC也将迎来大爆发。

根据Canalys的数据预测显示，预计2024年全球AI PC出货量达4800万台，占PC出货总量的18%。

根据Gartner公司的最新预测，2025年人工智能个人电脑（ AI PC）的全球出货量将达到1.14亿台，较2024年增长165.5%。

到2029年AI PC出货量或达2.305亿台，占市场95%。

因此，未来在AI应用不断创新的背景之下，全球消费电子行业将会迎来新一轮的产业革命。

而那些能够与华为、苹果达成深度合作的企业也将会迎来股价和业绩的双腾飞。

复盘历史我们不难发现，当年苹果开启智能手机先河，与之有深度合作关键想立讯精密、歌尔股份、欧菲光等股价曾经都翻10倍过；华为开创手机卫星通话先河时，与之合作的华力创通也大涨了近300%。

为了帮大家把握住这波消费电子的机会，经过深度复盘，查阅上百份研报，挖掘出了三家最具翻倍潜力的消费电子龙头。

Part1：前三季度扣非净利增长83倍

1）2024年前三季度，公司归母净利润同比增长超14倍，扣非净利润同比增长超83倍。

2）公司产品应用于AR/VR眼镜+深度绑定华为，同时公司产品还在小米、OPPO 等厂商及若干国外知名客户开始批量使用。

3）2024年第三季度摩根士丹利和巴克莱银行银行大家加仓

Part2：前三季度净利润增长12倍

1）2024年前三季度归母净利润超1.4亿元，同比增长超12倍，第三季度环比增长超8倍；

2）公司是国内笔记本电脑精密结构件的行业龙头，比亚迪概念+华为汽车+小米汽车+华为概念+AI PC

3）2024年第三季度险资和平安资管均新进加仓超330万股，目前股价仅10元出头。

Part3：前三季度净利润大增380倍

1）2024年前三季度公司归母净利润近6亿元，同比大增380倍，机构预测全年净利增长有望超8倍；

2）公司是华为、苹果、三星、小米等AI手机外观元器件的战略供应商；公司题材覆盖了当前主流热点，AI手机+AI眼镜+华为概念+人形机器人+MR等。

3）2024年第三季度北向资金加仓850万股，平安资管新进加仓超1000万股，南方中证1000和华夏中证1000两大公募基金分别新进930万股、517万股。

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