永贵电器主业是轨交业务和液冷充电枪。
最近轨交业务，高压快充，换电均迎来热点行情，长期横盘的永贵电器有望走出底部趋势。
公司活动：上市国有券商，手续费万0.8。一万手续费8角，两融5%利率。
事件驱动轨交设备：7月19日，铁路、轨交、铁路物流改革市场化。推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
受消息刺激，上周五轨交设备板块批量涨停。
永贵电器以轨交连接器起家，逐步发展为细分领域行业龙头，国内轨道交通连接器主要供应商之一，在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位。
先后通过国际铁路行业标准 IRIS（ISO/TS22163）、国际轨道焊接质量体系认证EN15085-CL1、国际质量管理体系认证ISO9001认证。永贵贯通道先后获得中车长客、中车四方、中车唐山、中车浦镇、中车大连、中车株机、长客庞巴迪 、北京京车等主机厂合格供应商资质。永贵贯通道先后取得一片式柔性护板、三片式护板等12项国家专利证书。
换电：Robotaxi（无人驾驶网约车车）有望带动充换电需求
北京、上海等多个城市推动Robotaxi（无人驾驶网约车）等应用。5月15日，百度发布萝卜快跑第六代无人车，采用完全自动化的换电模式。相比充电模式，在补能环节可节约小一个小时的时间，可大幅降低营运成本。我们看好Robotaxi的推广进一步带动换电、超充需求，持续看好充换电领域投资机会。建议关注特锐德、万马股份、通合科技、道通科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
永贵电气：公司车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、 高压分线盒（PDU）/BDU、 充/换电接口及线束、 交/直流充电枪等。
充电桩：充电设施的建设与新能源汽车发展存在直接关系。截至今年6月底，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54%，充换电基础设施建设快速推进。
6月7日，交通运输部等十三部门发布《交通运输大规模设备更新行动方案》提出，科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。看好充电运营商和充电桩产业链投资机会。建议关注特锐德、万马股份、道通科技、通合科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
上周五轨交设备板块受消息刺激，大量个股涨停。
永贵电器是正宗的设备板块核心个股，国内轨道交通连接器主要供应商之一，在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位。公司一半营收来自于轨交设备。
布局出海永贵电器：在新加坡和泰国设立子公司 投资建设年产80万件电连接器生产项目
永贵电器公告，公司为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，计划使用自有资金950万美元在新加坡和泰国设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设年产80万件电连接器生产项目。
机构预计永贵电器利润：2024/2025/2026年归母净利润为1.4/1.9/2.4亿元。
轨交业务短期承压静待需求复苏，直流充电枪业务收入增长明显
2023年，永贵电器轨道交通工业板块收入6.7亿元，YOY-8.3%，收入下滑主要原因系轨交车门、贯通道等非连接器产品收入下降。车载与能源信息板块收入7.7亿元，YOY+6.67%，其中新能源业务收入7.2亿元，新能源汽车业务中充电枪特别是直流充电枪的收入增长较明显。另外公司军工板块回暖，2023年收入0.8亿元，YOY+35.14%。展望2024年，随着轨交业务修复、直流充电枪和液冷充电枪放量以及公司加大海外客户拓展力度，公司收入有望重回正增长。
连接器打入国产一线品牌供应链，前瞻研发新一代液冷充电枪贡献新动能
公司在轨道交通领域深耕多年，产品深度覆盖高铁、地铁、客车、机车各类车型，在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位。在车载与能源信息领域，公司紧抓行业高速发展机遇，车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系；同时公司研发出大功率液冷超充枪、国标交/直流充电枪，已经打入华为、比亚迪、绿能慧充、特来电等客户供应链体系。另外公司积极推动产品技术升级，展开了新一代液冷大功率充电枪产品、新一代EV1-EV6系列车载高压连接器、汽车以太网通讯连接器和Mini Fakra连接器研发，为企业发展贡献新动能。
总结：从营业利润上分析，永贵电器估值并不算低。从近期题材风口看，再结合公司为华为充电桩的核心标杆，从事件驱动上有想象空间，股价走势落后于板块。
公司开户活动：上市国有券商，手续费万0.8（一万手续费8角），两融5%。
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