据外媒12月报道,美国对华半导体“脱钩断链”政策持续升级,思科、微软、应用材料公司、泛林集团等半导体“大厂”们正在响应政府最新指令,逐步将中国公司从其供应链中移除。
美国应用材料等芯片制造设备生产商着手将中国移出供应链一、几个半导体“大厂”都有动作
在这场中美“芯片战”中,美国政府要求企业陆续采取限制投资、技术封锁和供应链调整等一系列措施,维护其在全球半导体市场的利益。半导体大厂们站在一线,配合政府采取措施。1.科技巨头思科宣布加强芯片“非中国产”认证。鉴于美国芯片管制收紧,思科已通知供应商,将加强芯片原产地认证,从仅核实最终封装位置提升至追踪芯片及其掩模的来源,确保不在中国制造。这一变化表明供应链转移已扩展至网络硬件等终端产品使用的芯片。思科宣布禁用中国芯片2.应用材料公司在全球寻找“中国替代”。这家成立于1967年的公司,是美国半导体行业举足轻重的设备制造商,也是全球首家在中国设立客户服务支持中心的美国半导体设备制造商。目前,该公司已口头告知供应商,必须寻找从中国获得的特定组件的替代品,否则将失去供应商资格,且供应商不能有中国投资者或股东。3.泛林集团中国区裁员比例超10%。泛林集团表示,会遵守美国对芯片制造供应链公司的出口管制规定。除了要求供应商寻找中国组件替代品外,泛林集团中国区裁员比例超10%。此举2年前就已全面铺开,公司陆陆续续将非中国籍员工从中国转移到新加坡和马来西亚等地。4.维易科仪器停用中国供应商deadline定在2025年底。美国半导体和薄膜工艺设备商——维易科仪器已向供应商发出书面指令,要求立即停止使用新的中国供应商,并在2025年底前摆脱现有中国供应商。5.泰瑞达已撤出苏州厂10亿美元的制造业务。全球知名半导体自动测试设备供应商泰瑞达,在2022年就因为美国政府限制对中国出口半导体制造设备,将生产设施迁出中国。在苏州的工厂原本是其半导体测试设备的主要生产基地,但新规的实施使得泰瑞达面临无法继续在中国生产的风险。今年初,公司又撤出苏州厂高达10亿美元的制造业务,并转移到了马来西亚。二、市场影响分析
随着中国在半导体领域的快速发展,美国连续挥舞关税大棒,多轮宣布管制措施,遏制中国的科技进步。这次逼迫半导体行业整体移除中企供应商,引发了市场对全球半导体产业稳定性和未来发展的担忧,相关股票价格出现波动。1.从经济角度看,直接推高大厂的生产成本。相关企业高管表示,这些举措可能会提高半导体设备零部件的采购成本,影响企业的市场份额和盈利能力。而且找到价格合适的非中国替代品并非易事。中国市场原本是泰瑞达的重要市场之一,但随着制造业务的撤离,其在中国市场的销售和发展业务受到较大影响,前10个月,中国市场占泰瑞达营收的12%,低于去年同期的16%。2.从产业链角度看,打乱半导体产业上下游平衡。全球化大背景下,各国密切协作,形成了半导体行业产业链供应链的稳定。中国作为世界上最大的电子制造基地之一,扮演着全球半导体供应链中非常重要的角色。现在突然移除中国供应商,势必将打破这种平衡,导致供应链紊乱,产业链断链,阻滞全球半导体产业创新发展,在国际间造成贸易保护主义壁垒。三、“大厂”们选择壮士断腕,也有自身的考虑美国芯片企业选择与中国脱钩,除了受到政策压力,还与其内部经营逻辑有关。近年来,高昂的薪资成本、技术输出有限、激烈的本地竞争,让芯片大厂们也不得不重新考虑在中国的业务布局。1.政策的高压让企业纷纷寻求自保。美国政府不断升级对中国的芯片出口禁令,近期就发起三轮将中国芯片企业和相关机构列入实体清单,禁止或限制这些实体从美国获取芯片和相关技术,政策的高压让企业纷纷寻求自保。2.敏锐捕捉政府对华封锁半导体技术的意图。美国政策目标明确,即深入到关键的半导体设备制造环节,以及当前AI芯片市场的关键产能瓶颈——存储芯片HBM,同时对EDA等软件工具进行管控,以全产业链封锁的方式限制中国自主生产先进技术的能力。3.中国国内市场竞争的空前压力挤压利润空间。中国半导体产业快速发展,市场竞争日益激烈,美国企业的利润空间受到挤压,发展空间受限,难以充分参与市场竞争。4.企业势必要规避日益上升的生产成本。中国劳动力成本不断上升,而东南亚等地区可以提供相对廉价的劳动力和土地资源,从而为企业提供更大的成本优势,促使一些企业将生产基地转移至这些地区。5.从保证供应链安全出发调整全球布局。部分美国半导体大厂的零部件多源于美国、日本、德国等国,受出口管制限制,在中国进行设备的部分研发和生产存在困难,将生产转移到其他地区可解决供应链问题。