摘要：两个方向开始发酵！

最近全球资本都在关心两件大事，一个是老美降息，另一个是老美大选。

当地时间9月10日，川普与哈里斯举行首场大选辩论。

川普和哈里斯的首场对决，观赏性明显甩开了川普和拜登的那场“两老儿辩论”几条街。

仅仅两个月时间，辩论双方的攻守局势似乎已经发生了全然的转变。

100分钟辩论结束，Polymarket数据显示，哈里斯的获胜概率从46.5%上升至49%，川普在辩论前辛辛苦苦积累的8个点优势被哈里斯用一场辩论抹平了。

大选期间相关的消息很容易引起市场情绪波动，对此市场还出现了川普交易和哈里斯交易概念。

川普VS哈里斯

在两者还未大选辩论之前，另外两个人就早开始PK了。

美国歌星、被中国粉丝亲切地称为“霉霉”的泰勒·斯威夫特官宣支持哈里斯。

随后马斯克在个人社交账号X回应称：“好的，霉霉，算你赢……我会给你一个孩子，并用生命保护你的猫。”

其实这两者背后的主张存在根本性不同。

以川普为代表的主张的是搞基建，搞制造业回流，如果其获胜容易进一步推动美国科技企业。

而以哈里斯、拜登为代表的主张的是发展金融发现，用美元潮汐很好的就分享全球的红利。

不少机构和券商都对两者的主张做了探讨。

两个共性

最近市场出现了两个方向共性的观点，就是无论谁当选，对于芯片等科技的打压不会停止，只不过一个是可能的方向不同吧了。

另一个近期消息面两者对新能源方向两者都开始出现了一致性看好。

以哈里斯为代表的民主一直也是力推新能源方向，这个能理解，毕竟拜登也是主推这个方向。

当最近川普也开始发出声音：其是太阳能的忠实粉丝。

不排除是为了拉票之举，当然这不妨碍短期对新能源方向的情绪利好，毕竟大选最终结果见分晓要到11月。

那这个过程中光储新能源方向就不排除会有消息刺激。

不论是芯片还是新能源，其共性都是前期公募基金抱团的超跌方向。

一方面是前期抱团目前抛压还没有完全缓解，另一方面是这两个板块走强都需要量能配合，无量很难持续。

短期容易有利好消息来刺激情绪，关键是看市场能否放量配合了。