从参合陂仓皇逃回中山慕容宝，并没有就此消沉，相反，他没有片刻自怨自艾，而是在第一时间就请出了燕国的终极武器，他的父亲慕容垂。

慕容垂是当世战神，只要他领军出征，打败拓跋珪完全不是问题，这是世所公认，连拓跋珪自己也是这么认为的。只不过慕容宝现在正面临一个大问题，那就是慕容垂身患重病，让一个病重的老人上阵打仗，后果是难以预料的。但是，慕容宝管不了那么多了，他作为太子，意气风发的率军出征，却令大半将士殒命他乡，这场惨败对他的太子地位打击太大。威望扫地的慕容宝，除了指望父亲为自己出头之外，完全没有其它的办法。对于慕容垂而言，面对大败而归的儿子，为了防止自己死后，燕国分崩离析，他也只能强撑着病体，亲自领兵帮这个不成器的儿子进行善后。

在出征之前，慕容垂让慕容隆和慕容盛将龙城的精兵调到都城中山，约定建兴十一年（396年）进行西征，攻打北魏。军容精整的龙城精骑进入中山，燕国的士气重新振作。三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意地直逼北魏占据的平城（北魏后来的都城）。防守平城的是北魏名将拓跋虔，加上城中的三万大军，正常情况下敌人想要攻破这座城池，难度相当大，但是拓跋虔遇到的是燕国国君、当世战神慕容垂。慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城的精兵充当前锋，突袭平城。因为前一年北魏才在参合陂大胜燕军，这也导致拓跋虔没有重视平城的防御，毕竟谁也不会想到新败的燕军会再次攻打魏国，而且还是要穿越太行山才能到的平城。当拓跋虔看到燕军来攻时，不得不仓促出战。龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，而且也没有经历过参合陂的惨败，一个个奋勇争先，魏军招架不住，拓跋虔战死，残部全部被后燕收编，附庸魏国的部落也转头向燕国臣服。

拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在魏国的威望不小，所以平城这个战略要地才会交给他来防守。当拓跋虔战死，平城丢失的消息送到拓跋珪手中后，直接把拓跋珪吓懵了，慌乱之中，他打算逃跑了，放弃征战多年打下的疆土，逃回起家的草原深处，避开不可战胜的慕容垂。

一个冉冉升起的霸主，眼看就要以跟他崛起同样的速度消失在历史中了，而且看起来完全没有翻盘的可能性。不过命运有时候就是这么的奇妙，在如此绝境的时候，上天再次眷顾了拓跋氏，慕容垂死了，那个战神一般的人物死了。