投资引望长安与华为打造“链主”供应商

跟我视车试驾 2024-08-24 14:51:27

8月20日,长安汽车和华为合作的签约仪式在重庆举行。双方主管业务的一二把手悉数出席,包括董事长兼阿维塔董事长朱华荣、长安汽车总裁王俊,华为轮值CEO徐直军、华为常董、车BU董事长余承东等一众双方高管,被邀请的贵宾还有重庆市委常委、市政府常务副市长陈新武。此次活动的重要性一望便知。

三个“第一”

根据2023年11月双方达成的《投资合作备忘录》,约定在8月底前正式签约。今年1月份,华为牵头注册成立了“深圳引望”当时华为持股100%。如今在时间范围内,双方按部就班完成规定动作,表明战略利益的大方向是一致的,真正谈判时间可能半年左右,用于敲定细节。

长安与华为已经合作了好几年,而这一次合作创下了至少三个 “业内第一”:第一个搭建出“平台级”技术供应商,与此前的Tier1、Tier2等供应链串行商业关系不同;第一个从资本和机制层面,最大范围化解主机厂与技术供应商“过度博弈”的问题;第一个建立智驾整体解决方案联合采购平台。

长安向数智化转型的创造性举动,固然领一时风气之先,但到底有什么用,能解决什么问题,是所有主机厂都在盯着的焦点。

阿维塔投资引望签约仪式

组建“平台级”技术供应公司,好在哪里

Tier1拥有各种子系统的“整体解决方案”。从作为任务发包方的主机厂看过去,是一个“黑盒子”。主机厂只能了解接口,内部只停留在了解原理的作用,任何修改或者迭代的需求,都必须假手于Tier1,如果不是技术限制,成本上不如自己亲自干。

不过,智驾系统现在越来越复杂,从做算法应用,到做基础库、开发工具链,再到搭建出操作系统和中间件,实现从感知到决策的全链把控,投入成本很高,周期也很长。而平台技术供应商则让主机厂在开发阶段就共同参与,对技术理解的深度超过采购方案,智能解决方案上车,就变得更容易。现在,开发周期很大程度上决定了一款车的前期成本。而平台供应商的联合开发模式,大幅缩短了周期。

采购软硬件的谈判过程中,无论是直采、招标还是预约采购,都不可避免地面对价格博弈。智能化方案以软件为核心竞争力,而软件的特点是后期边际成本很低(考虑到迭代和维护),前期开发成本很高。如果价格贵,不利于上规模;而采购方不能保证后续订单量的话,供方也不大可能让价,很容易僵在这个环节。而合资就在一定程度解决了商业互信的问题,双方利益开始趋同,避免了在保价、保量上纠结太多。

市场化原则下,合资更划算

朱华荣在仪式上明确表示,长安支持引望成为汽车产业共同参与的开放平台。开放就意味着还将有其他品牌入股。主机厂开发的智驾方案,大概率只能自家采用,成本摊销上不如联合采购。而且量越大,成本可能沿着“最速曲线”下滑,并非线性。如果量能达到一定程度,联合采购平台的成本优势会加速扩大。

徐直军表示,引望将基于市场化原则运作,依照公平开放共赢原则提供产品和服务。

既然引望公司将来不止两个股东(可能至少还将引入3、4个品牌),与华为已经开展深入合作的品牌,都有可能。而HI模式合作的品牌,也可能出于自身战略考虑,选择入股引望。2023年,深蓝与华为签署合作协议,有人预测称,深蓝也将入股引望,因为商业关系远比不上股权合作关系紧密。华为公开承诺“价格最惠国”和零部件优先供应(算力芯片和主板就是一个明显的供应短板)。而且合资各方的合作,从子系统的开发源头一直贯穿到整车设计定型。联合品牌营销、生态共建等前台业务,同样对品牌高端化有助力作用。

而长安旗下品牌众多,各自定位不同,不会一窝蜂地与华为合作。长安正在组建数千人的研发团队,在智能化研发的道路上,实际上是两条腿走路的模式。

朱华荣与徐直军“共驾”阿维塔12

技术内涵正在重新定义豪华

目前国内智驾的第一梯队,已经纷纷转移到BEV(鸟瞰表达)+Transformer(大模型架构)规划控制,以实现端到端驾驶。而华为刚刚更新的乾崑ADS3.0,则采用GOD(通用障碍物检测网络)。将识物、识路的推理能力,提升到场景理解阶段。虽然也是“端到端”,但其思考的风格,已经很像成熟驾驶者了。不同的是感知能力更强大、决策更快更精准。而且能从经验出发,预测出场景的下一刻,显然具备比所有人类驾驶更安全的潜质。

新能源的竞争焦点,已经从动力部门转向数字部门。原因是前者的能量密度提升暂时陷入瓶颈,而智驾技术的发展还在日新月异的跃进。更重要的是,它给予用户的使用价值,远远超过“代步”、“娱乐互动”这类要求。安全和便捷无疑是汽车使用的第一和第二需求,智驾刚好同时踩到了这两个要素。

而且,华为不仅身处第一梯队,发展速度仍然在提升。引望平台有能力让已经拿到车的用户,继续追踪前沿的智能化技术。这是中国品牌对高端化的新定义。这一点正在被市场广泛接受。而追不上智驾竞争节奏的豪华品牌,其品牌溢价正在受到时市场的质疑。

阿维塔作为长安高端化的先锋品牌,其豪华品牌的内涵正在由智驾定义并更新。这就要求我们不能静态地看待阿维塔品牌的含金量。和引望的合资合作,让长安拥有自己数智化豪华品牌的战略构想,逐步变成现实。

阿维塔部分新品

研产销全链智能化

长安和华为的合作,顺着研产销全链覆盖。研销两端的合作为人所熟知,而生产端的数智化进程,一直隐藏在迷雾当中。这次入股引望,才让长安数智化新工厂曝光。在云端智能的指挥下,全场1.2万台设备全部连接在一起(通过5G+Wifi6+IP+光通信),数据自动采集(可回溯)。智能调度和排产、智能物流等,创建了16大类智能化场景。

这样的智能化工厂生产效率提升20%,成本降低20%,碳排降19%。智能化渗透了整车生产的每一个环节,最大范围排除了人力操作的不一致,产品质量体系得到制度性保证。

长安和华为这几年的合作,从单纯的技术合作,逐渐变成全产业链合作。范围迅速扩张的同时,股权合作也就变得顺理成章,双方通过资本安排,达成了更紧密的战略捆绑。

业内看待双方合作,总以为当前就是最佳状态了,但双方总能突破业界想象力,找到新的合作点。这可能源于双方非常合拍的战略契合度。一个要全面彻底的数智化转型,一个要打破传统供应关系,与主机厂合作产生“化学反应”。双方都在对方眼中,看到了更好的自己。

对于合作而言,这是令人愉悦的层次。而对潜在合作伙伴的股权开放,再次证明双方的合作有大局观,从根本上改变汽车行业的固有玩法(采购与OEM的关系)。说到底,是技术的发展,加上有前瞻性的战略眼光,才促成了当前探索“新合作规则”道路。

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