昨天盘中一则外来的小作文，直接把CPO给干趴下了，据外媒报道，英伟达新的算力服务器用2个1.6T的光膜块替换到了144个800G的光膜块，意思代表光膜块的用量会极度减少，受到这个影响今天光膜块板块下午盘集体的杀跌，进而大幅影响了算力产业链的其他细分的走势。

其实光膜块的基本面逻辑是国内人工智能的采购应用，更大的市场是在国内，由于技术封锁，国内的服务器也无法跟随英伟达的脚步采用同样的技术，所以国内的算力服务器还是在既有的技术基础之上，对于光膜块的需求量还是激增的。

姑且不说小作文的消息真伪，单纯从目前的技术应用上分歧就比较大。Arista在刚刚的OFC会议上展示了3.2T的方案。接下来主流是八个光口，每个400G速率，16个电口，每个通道200G serdes速率。同时也有相干下沉的方案。通过迭代dsp芯片的制程能够降低功耗，3nm降低30%。

目前来看，Arista认为仍然是可插拔的传统方案为主，光模块更新迭代的节奏在持续加速，坚定看好光模块板块。并且目前能生产1.6T光膜块的企业有很少，所以即便光膜块更新迭代也回发生在相当长的一段时间之内。

昨天盘后的消息上：

工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国今日在国新办新闻发布会上表示：

下一步，将推进信息化和工业化深度融合。当前，5G应用在工业领域深入推广，我们将适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。

同时，持续推进制造业数字化转型，积极建设智能工厂，实施中小企业数字化赋能专项行动，加快数字技术赋能，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展。所以在目前的既有技术上光膜块的使用了和业绩并不会受到大的影响。

昨天光膜块的调整也是只是个股涨幅过大的而引发是资金兑现，从盘口上看，也只是资金的分歧，某些大资金的出逃引发的散户资金的踩踏行为，随后的盘口上还有其他机构的抄底行为。机构票在没有趋势发生彻底的改变的情况下，还是存在机会，对于光膜块我们注意它后续的走势就可以了，只要趋势结构在，那就说明依然有机会。

个股的振荡都很正常，我们要清楚是因为自身的原因，还是因为大盘和板块的原因影响，如果自身原因的影响则需要注意风险，但如果是大盘和板块的影响，只要趋势结构没有破坏的情况下就需要做到持股待涨。

因此我们要对大盘的走势做一下分析：

昨天上证在日线上形成探底回升的K线，在3000点附近形成了支撑，这个前面的文章已经做了充足的预案，如果大家不清楚，建议去看看一下昨天的文章《又是熟悉的味道！》分析；

昨天的走势正好是在扩散形态的下探以及3000点的位置附近形成了支撑：很显然今天的极小线止跌的力度还是比较弱，下影线比较小，实体比较小，量能比较小，在支撑位上的第一个下影线K线还是抵抗K线。

这种技术结构看反弹么？可以，但这种力度的反弹容易遇阻，所以短线上不排除再次的出现振荡形的回踩，但再次的回踩也是给出再次的低吸机会。

当技术上再次回踩完成后，市场后续的应该是上涨了，所以从小周期上看，还是需要大家再忍耐一下，忍耐归忍耐，振荡还是不看空，依然是看机会。

因此对于今天我们的交易策略是：

总的来说，技术结构上目前还是调整不充分！