作者 | 柯基

主编 | 苏淮

在腾讯（00700.HK）公开叫板游戏渠道的关键时刻，华为选择了抛弃队友。

6月19日，腾讯旗下《地下城与勇士：起源》（DNF）官网发布公告，称因合约到期，6月20日起DNF将不再上架部分安卓平台的应用商店。此举被解读为腾讯因不满渠道的分成机制，“单挑”整个硬核联盟。

图片：《地下城与勇士：起源》海报 | 来源：网络

所谓硬核联盟，是指国内几家安卓手机厂商组成的联盟。据硬核联盟官方公众号介绍，其由华为、OPPO、vivo、魅族、酷派（02369.HK）、努比亚、联想（00992.HK）、荣耀等国内一线智能手机制造商组成，长期以来，该联盟保持了50%左右的抽成比例。

小米（01810.HK）虽不是硬核联盟的正式成员，但与该联盟保持着默契，在游戏渠道分成上遵循了50%的抽成比例。

在两天之后的6月21日，华为公布了“纯血鸿蒙”的落地时间表，意味着其完全逃离安卓阵营只是时间问题，未来与游戏公司的博弈中，即将失去一位重量级成员。

对于华为而言，发展纯血鸿蒙的战略意义，要远远高于对游戏公司抽成的那点蝇头小利。

01

华为要独立

安卓手机阵营内部，绝非是铁板一块，力推纯血鸿蒙的华为，正在暗中布局单飞。

6月21日，华为宣布HarmonyOS NEXT于当日启动面向开发者和先锋用户的beta升级，带来全场景、鸿蒙原生智能、原生安全等创新体验，众多鸿蒙原生应用也随之全面亮相。

华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，华为Mate 60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2英寸等多款设备已经开启升级。2024年四季度，纯血鸿蒙将正式面向消费者商用。

这意味着，华为力推的纯血鸿蒙进入到实质性阶段。

华为的纯血鸿蒙是在手机业务难在海外市场有所作为情况下，索性直接从安卓生态中剥离出来，转而针对国内市场构建的封闭生态系统。

从华为的角度出发，虽然曾一度在高端市场上对苹果造成了威胁，但始终停留在硬件层面的超越，对于系统层面依旧是针对安卓系统的修补优化。

ios最大的优势，就是自研系统与硬件设备之间的高度适配与无缝衔接。新生的鸿蒙系统是由华为全栈自研，比之前减了四成的冗余代码，会相应地提升系统的流畅度。

倘若能够构建起一套可以比肩ios的封闭系统生态，依靠着背后庞大的硬件端口布局，也能效法苹果来单收“华为税”，没有必要再跟小米、vivo等友商一同抱团向游戏公司去“收税”，可以根据公司具体发展要求与游戏公司进行单独谈判议价，不用再考虑友商们的态度。

从目前华为对外释放的信号来看，是要延续苹果的这条研发思路：封闭原生的系统+业内顶级硬件水平+海量APP等相关内容支持。

6月15日，研究机构Counterpoint Research发布的最新数据显示，鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，苹果ios份额则从20%下降至16%。这也意味着在中国市场，鸿蒙在中国市场首次超越苹果ios，成为第二大操作系统。

在鸿蒙原生应用开发上，5000多个常用应用已全部启动，其中超过1500家已完成上架。余承东在开发者大会上致谢淘宝、支付宝、美团（03690.HK）、京东（09618.HK，NASDAQ：JD）、抖音、今日头条、钉钉、小红书、微博（09898.HK，NASDAQ：WB）、B站（09626.HK，NASDAQ：BILI）、高德、WPS等几千家伙伴，称他们是鸿蒙的时代合伙人。

图片：HarmonyOS NEXT宣传图 | 来源：华为官网

也就是说，鸿蒙生态成为国内独一档的存在，不仅具备塑造类似ios这种封闭生态的基础，也让自身与一众友商有着本质上的不同。

02

腾讯与华为“以和为贵”

从腾讯与华为双方释放的信息来看，已经就纯血鸿蒙的事宜达成了一致。

华为与腾讯就微信鸿蒙原生应用的开发合作正在推进中，据腾讯方面透露，早在2023年下半年，腾讯内部已经开始支持鸿蒙系统适配的开发工作。2024年4月初，腾讯开源协同组委会启动腾讯开源社区IssueShoot鸿蒙专场，招募鸿蒙项目志愿者，为各产品提供构建鸿蒙原生应用所需的通用能力。

由于微信采用的是原生语言开发，要想适配原生鸿蒙，意味着要对底层和上层的大量代码进行重新编写和测试，总体工作量与重新开发相当。

根据业内人士研判，微信需要组建一个至少和ios、安卓同样规模的鸿蒙开发团队，同时需要投入更多的开发资源，来保证运行稳定性，保守估计，这将会增加 30%-50% 的开发人员和开发资源。

除了已经公开亮相华为开发者大会的腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书外，旗下多款产品都在进行鸿蒙系统的开发适配工作，希望尽快保障用户平滑、安全、稳定地过度到新系统。

图片来源于华为开发者大会

另据外媒爆料称，华为即将与腾讯达成一项协议，允许后者的微信在其鸿蒙操作系统上运行而不收取应用内收入分成。据知情人士透露，经过为期数月的谈判，双方接近达成协议。华为将同意不对微信中的应用内交易收取任何费用。

该外媒此前报道，华为正在考虑对其鸿蒙平台的应用内购进行分成，并与游戏开发者讨论过约20%的分成比例。

对于国人来说，是很难接受一款无法正常运行微信的手机，因为自己的工作生活已经很难离开微信。从华为的角度来看，要稳住微信这一国民级应用，适当降低游戏分成，尤其是腾讯系游戏的分成比例，具有战略意义。

至于曾经一起抱团向游戏公司收税的队友们，或许已经不是华为需要重点维护的对象了。

03

谁是“带头大哥”

华为即将单飞，意味着安卓手机阵营要失去高端市场的硬件端口。

根据IDC发布的2024年第一季度国内智能手机最新数据显示，华为与苹果共计占据了32.6%的市场份额，几乎占据了国内高端手机市场的大部分份额。

图片来源于IDC官网

没有了高端机型，安卓手机阵营只能依靠着中低端机型作为筹码，来与腾讯等游戏公司进行谈判，明显缺乏足够的底气。

毕竟，以华米OV为主安卓游戏渠道阵营因用户画像过于复杂，从而导致转化率较低的现象开始困扰游戏公司。如果再失去用户画像相对精准的高端手机用户，那么将进一步削弱安卓阵营的议价能力。

对于游戏公司而言，正在探索更为精准、转化率更强的新渠道。根据QuestMobile的数据，B站与《崩坏：星穹铁道》重合用户规模达到1500万，B站CEO陈睿在2023年第一季度财报说明会上表示，《崩坏：星穹铁道》首日下载量高达280万，创下了B站联运历史上最高的下载记录。

QuestMobile2023年8月发布的《2023手机游戏行业洞察报告》显示，短视频已经成为游戏广告投放的首要曝光媒介。2023年6月整体的广告投放费用中，短视频行业占到了其中的45.2%，获得了一定的优势。

以手机行业目前的发展情况来看，小米、vivo、OPPO等手机公司短期内难以完成品牌冲高的任务，虽然已经意识到操作系统的重要性，但始终未能做到完全原生，与安卓系统进行彻底切割。

2023年10月，小米推出了全新的澎湃OS操作系统，虽然融合了自研的 Vela 系统，本质上也是兼容安卓AOSP的过渡玩法。

图片：小米澎湃OS宣传海报 | 来源：网络

vivo的蓝河操作系统 BlueOS虽另辟蹊径，但也是殊途同归。

在2023年11月召开的开发者大会上，vivo副总裁周翔明确表示，蓝河系统与安卓系统不兼容，也不会在未来兼容，不会运行在其他平台上。但vivo方面也表示，BlueOS和OriginOS不是替代关系，OriginOS将继续使用，而BlueOS主要用于轻量级操作系统，适用于需要大规模智能操作系统的中低端设备。也就是先在手表上试水，还不敢贸然应用在手机上。

除了华为之外的其他主流手机公司，来到打造高端机型的关键时刻，依旧无法跳出盲目硬件堆料的路径依赖。这样一来，就无形增加手机业务的成本和供应链压力。以小米为例，2022-2023年毛利率分别只有16.99%和21.21%，还不及华为的一半。

终究，小米们要兼顾国内与海外市场，难对安卓体系进行彻底割除，不及华为索性与安卓体系完全切割，专注国内市场进行封闭系统的开发。

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