1928年12月29号，张学良改旗易帜，服从南京国民政府，日军分裂东北的计划破产。但贼心不死的日本一直在寻找机会。一九三一年九月十八日，日本关东军自导自演把南满铁路柳条湖段炸毁，嫁祸于中国人，日本关东军以此为借口炮轰沈阳北大营。张学良误判形势，以为是日本人只是故意挑衅，不敢发动全面进攻，下令沈阳北大营的一万多东北守军不要抵抗，导致一夜之间，沈阳全面沦陷。这就是我们常说的，老子寸土不让，儿子一枪不放的源头。

就在九月十八号夜里，日本关东军向南满铁路沿线展开了全面进攻，一天后，南满铁路沿线的18个城市均被日军占领。十九号凌晨四点，日军长驱直入进攻长春，长春守军奋起抗击。但此时上级传来的命令依然是不抵抗，长春守军不得已后撤。当晚十点，长春沦陷，整个吉林形势岌岌可危，当时爱新觉罗.煕洽掌握着吉林的军政大权，他是清朝努尔哈赤兄弟的后裔，曾去日本留学，满脑子想着清朝复辟，看到日军进攻吉林，他幻想着借助日本人的力量实现满清复辟，决定公然投敌卖国。

煕洽于九月二十号主动向日军投降。二十一号下午，日军占领吉林。五天后，也就是九月二十四号，日本关东军占领洮南，准备占领黑龙江，1931年11月4号凌晨，日军向嫩江桥阵地马占山守军发动进攻；黑龙江省主席马占山率领中国守军奋起抵抗，打响了主动抗战的第一枪，击毙击伤日伪军6000多人。日军迅速增兵，在敌强我弱的情况下，中国守军于11月18号撤出战斗。19号，日军5000多人抢占齐齐哈尔，马占山退守山海关。

这时日军已占领吉林，辽宁，黑龙江三省省会。东北仅剩哈尔滨和锦州还在东北军手里。一九三二年一月二十八号，日军向哈尔滨进攻，东北军第二十四旅旅长李杜率领自卫军与日军激战5天，因援军断绝，汉奸不断破坏，不得已而撤退。日军占领哈尔滨。日本关东军迅速向锦州进发，1932年一月三号，日军占领锦州，热河告急。一九三三年二月二十一号，日军出兵热河。热河以丘陵和山地为主，易守难攻。热河省主席汤玉麟的部队和东北义勇军共约七万人，奉命抵抗日军。但汤玉麟昏庸腐败，无心抗日，他把张学良运送军火的两百多辆军车私自扣下，卸掉军火，装上自己的金条元宝，鸦片，带着全部家眷逃到了天津。

主帅逃跑，热河防线土崩瓦解。日军长驱直入，日军仅用128名骑兵就占领了承德。至此整个东北九十六万平方公里的国土悉数被日军占领。华北危急。全国舆论一片哗然，纷纷唾骂。不抵抗的张学良沦为千夫所指，只得引咎辞职，黯然退场。东北全境陷入日军铁蹄之下，3000万东北人民沦为亡国奴。日本开始大肆向东北移民。日本开拓团笑着来，最终流着血泪滚出中国东北。