先知先觉者吃肉。又有新的板块获得主力的集体拉升了。

下半年已经开启，7月A股有两大事件影响A股，一个是重要会议，另一个是中报预告行情。前者的政策预期将给市场带来预期利好，而后者将给市场还来新的热点机会。

现在市场看中报业绩报表选股的重要性是不言而喻的，主要是体现在这三方面：

第一、绩优股比绩差股更容易在下半年获得主力的关注。今年有过两波小盘股以及绩差股的冲击，特别是在四月份一季报和年报叠加的时间点，业绩公布完不久，就有一批基本面不太好的公司被执行ST，也有一些公司直接退市了，那在中报这个时间点关注基本面选择优质股是必要的。

第二、去年中报增长基数较低，今年业绩预喜的比例可能会增加，缓解市场对于基本面的担忧的同时，也将给市场带来新的配置和布局点。尤其是对业绩预增标的，或将成为主力追逐的焦点。比如昨天中报披露的浙江仙通，保龄宝今天强势涨停，说明主力对于中报大幅预增股还是比较看好。

第三、高股息板块在今年一直在逆市上涨，那中报大幅增长的方向有机会成香脖脖。比如几个以下行业中报有望改善。1）出口链相关领域；2）部分TMT领域，随着全球半导体周期的复苏和AI大模型升级带来的算力需求旺盛，消费电子、半导体、通信设备等二季度均处于主动补库状态；3）部分必需消费增速，比如食品饮料、纺织服饰、养殖等受益于价格回升或出口高增的领域；除此之外，医药、工业金属、石油石化、化学纤维等工业企业盈利目前修复较好。

新一轮财报季的来临，也意味着有了新的确定性的投资方向，重点关注名单如下表：

做个总结，以上表格的名单中目前预增比较好的公司，还有多家公司接下来会公布中报情况，我也会继续留意和挖掘中报里技术形态和业绩大增的公司。

但大家除了看基本面以外，还要结合板块热点，它的板块也决定了强度有多高。我认为先进科技和先进制造将是贯穿中报前后的主要方向，不管权重高股息如何上涨，强抱团式的上行改变的只是指数运行强弱格局，并不改变市场的底层逻辑，7月的市场我认为业绩+逻辑＞估值+情绪，而市场的风险偏好也将从防守避险向成长绩优转变。

7月以下这家公司是我心目中最有潜力的明珠，华为汽车+半导体芯片+无人驾驶概念，它极具短线潜力，其股价有着翻倍增长的巨大上升空间：

1、该公司有13家机构持仓，公司是国内稀缺的模拟芯片企业，国产替代空间广阔。未来伴随着手机等终端功能的持续升级，市场规模有大的成长空间，中报在7月中旬公布，好的公司会率先公布。

2、从技术面来看，它近10天内有放量拉升过，底部放量都是有主力在介入的体现，这两天回调缩量明显，主力进去还没有出来大概率还会展开第二波的拉升。研究它近2年的走势，股价不断震荡吸筹，目前已经底部已经建完成，底部筹码集中，中期趋势向上。

3、在2023年实现了营业总收入17.80亿元，同比增长36.87%。公司在多个业务领域的收入均有所增长，尤其是在智能手机快充芯片和汽车电子芯片方面表现突出，而且年度累计分红为0.28亿元，显示公司在保持盈利增长的同时，也注重回馈股东。