2024.10.24【A股早报】：发改委印发重要文件！4板块将深度受益！

「宏观经济」

1、经济数据：在以旧换新政策支持下，今年1至9月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长128%，高于同期工业7个百分点，成为稳定工业经济增长的重要行业之一。

「宏调政策」

1、国新办：10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见，积极扩大汽车消费。

「市场动向」

1、A股：今日市场冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.52%报3302.80点，深成指涨0.16%报10576.41点，创业板指跌0.53%报2205.30点。市场成交1.93万亿元，较上个交易日放量143亿元。盘面上，风电、光伏、军工、电池等板块涨幅居前，影视、游戏、传媒、脑机接口等板块跌幅居前。

2、烧碱：受近期新疆、内蒙等地装置检修及需求释放驱动，国内烧碱价格持续上移，并屡创年内新高。10月23日，固态烧碱最新报价已涨至3624元/吨，单日涨幅2.63%，10月以来累计涨幅达17%。液体烧碱单日上涨2.11%，最新价格已涨至1028.4元/吨，月内涨幅达15%。期货方面，近月合约2411本周最高价格达3028元/吨，九月下旬低点以来累计涨幅超过33%。

「政策驱动」

1、工信部：将尽快出台“双千兆”（5G和千兆光网）网络发展接续政策，开展万兆光网试点部署；持续推动5G演进（5G-A）、非地面网络（NTN）等技术发展和产品研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。

2、发改委：近日印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》，目标到2025年，国家及省级地区碳排放年报、快报制度全面建立，国家温室气体排放因子数据库基本建成并定期更新，碳排放相关计量、检测、监测、分析能力水平得到显著提升。

「行业风向」

1、低空经济：据北京亦庄消息，近日全球首款6吨级倾转旋翼飞行器正式总装下线，包括载人和载物两款构型，其中载人型可灵活配置4-10人乘坐，如同“空中小轿车”。

2、3D打印：随着科技的持续进步和对更高效、更环保解决方案的追求，电子制造领域迎来了一项重大突破。据报道，美国麻省理工学院的研究团队成功利用全3D打印技术，制作出了无需半导体材料的有源电子设备器件。这一创新成果不仅为未来的电子制造开辟了全新的路径，也预示着电子行业将迎来一场深刻的变革。

「巨头动作」

1、隆基绿能：国际权威认证机构德国弗劳霍夫太阳电池研究所最新认证报告显示，隆基自主研发的HPBC2.0组件效率达到25.4%，打破晶硅组件效率世界纪录，这也一举打破了海外光伏品牌长达36年对晶硅组件效率纪录的长期垄断。

2、荣耀：荣耀发布行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统MagicOS9.0，将首次实现纯A视觉、零生态适配的任务自主执行，驱动人机交互变革。

「公告淘金」

1、至正股份（603991）拟通过重大资产置换发行股份及支付现金的方式，取得先进封装材料国际有限公司AAMI的99.97%股权，并置出至正新材料100%股权。

「互动泄密」

1、唯捷创芯（688153）表示，公司全套5G车用射频前端芯片已经通过车规级认证并量产，目前已经有产品应用在新能源车上，预计将在今年实现较大规模销售。

2、梦网科技（002123）表示，5G元信是公司在5G阅信的基础上，利用AI及全域画像标签体系提供的智能内容推送，可以帮助千万个企业进行元服务分发。

3、新亚电子（605277）表示，目前公司批量交付的高频数据线主要为PCle5.0、PCle6.0，在研PCle7.0。

4、双林股份（300100）表示，报告期内公司滚柱丝杠产品已研发出样品，试制产线也在建设之中，尚未获得客户定点。

5、蓝思科技（300433）表示，将新增一个重点研发机构，蓝思昆山创新研究院正在建设中。该研究院重点聚焦金属材料及金属零部件、组装业务及新生领域业务的研发，计划在明年一季度投入使用，将在全球范围内招募数百名顶级科研人员进行科研创新，重点服务苹果。

「财报速递」

1、长川科技（300604）实现营业收入25.35亿元，同比增长109.72%；实现净利润3.57亿元，同比增长26858.78%。

2、志特新材（300986）第三季度营业收入6.71亿元，同比增长15.64%；净利润5175.83万元，同比增长246.99%。公司铝模租赁业务较上期稳中有增，积极开拓海外市场。

3、新和成（002001）第三季度净利润同比增长188.87%；

4、歌尔股份（002241）第三季度净利润同比增长138.16%；

5、江丰电子（300666）第三季度净利润同比增长213.13%。

「龙虎揭秘」

1、富乐德（301297）获实力游资买入，总买入净额为6.68亿元；

2、台基股份（300046）获机构资金买入，总买入净额为3.61亿元；

3、太辰光（300570）获机构资金买入，总买入净额为2.31亿元；

4、天龙集团（300063）获实力游资买入，总买入净额为2.08亿元；

5、硕贝德（300322）获机构资金买入，总买入净额为1.92亿元。

「内资机构」

1、主力机构：10月23日沪深两市主力资金净流出479.57亿元。主力资金净流入前三的板块是光伏设备、航空航天和电池，分别净流入42.03亿元、21.85亿元和16.22亿元。主力资金净流入前三的个股是塞力斯、通威股份和TCL中环，净流入额分别为18.89亿元、8.44亿元和8.15亿元。

2、公募基金：首批公募基金三季报披露，大多保持较高仓位运行，并且持股集中度较高。以国投瑞银进宝混合为例，截至三季度末，权益仓位达到94.09%。

「外资机构」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

华工科技000988，CPO，下跌状态下， 5日线不破布局20%。

兆龙互连300913，CPO+铜缆高速链接，10日线不破布局20%。

2股都达成进场条件则2选1。

「持股策略」

天迈科技300807，车联网，依托5日线持仓。

韦尔股份603501，半导体，依托10日线持仓。

东田微301183，CPO，依托10日线持仓。

万马科技300698，车联网，依托10日线持仓。

深深房A000029，房地产，依托10日线持仓。

中科金财002657，数字货币，依托10日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，依托10日线持仓。

「操作思路」

周三A股大盘继续震荡上行，市场运行趋势稳定，机构买盘不弱，因此仓位上限可以控制在满仓左右。目前手上有8成仓，因此周四还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，加仓方向可选CPO。

「核心股池」