2024.09.24【A股早报】：发改委放出3000亿维稳大蛋糕！2板块将大涨！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、发改委：国家发改委9月23日举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。国家发改委副主任赵辰昕表示，将会同有关方面加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条，并支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。

「市场动向」

1、A股：周一，大盘全天冲高回落。截至收盘，沪指涨0.44%报2748.92点，深成指涨0.10%报8083.38点，创业板指跌0.40%报1530.51点。两市共计成交5510亿元，较上个交易日缩量237亿元。盘面上，『银行』、『华为概念』、『车联网』、『CRO概念』等板块涨幅居前，『风电』、『光伏概念』、『眼科医疗』、『猪肉』等板块跌幅居前。

2、白糖：9月23日，三氯蔗糖市场再度上行。生产企业发布涨价函，报价21万元/吨，较上周上涨5%，较上月累计上涨110%。当前行业开工水平偏低，库存继续下滑，供需格局逐步改善中。

「政策驱动」

1、南京：据南京市委宣传部旗下的“南京发布”，南京正在构建市级云控平台，不仅将助力自动驾驶，还通过技术创新将让普通车辆共享“车路云一体化”的便利。

「行业风向」

1、液冷服务器：随着英伟达（NVIDIA）Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。

「巨头动作」

1、东风汽车：据报道，东风汽车品牌秋季发布会暨第九届科技创新周上，东风汽车集团副总经理尤峥透露，东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品，并将加速自研下一代全固态电池，能量密度突破550wh/kg。

「公告淘金」

1、*ST文投（600715）原实控人北京市国有文化资产管理中心将其持有的北京市文化投资发展集团有限责任公司100%股权划转至北京市国资委。本次权益变动后，公司控股股东保持不变，实控人将由北京市文资中心变更为北京市国资委。

2、润本股份（603193）拟投资7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”，进一步优化公司战略布局，扩展业务范围，扩大产能，提高产品市场占有率，提升整体经营能力，巩固公司的综合竞争力。

3、锦龙股份（000712）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持东莞证券20%股份，预计构成重大资产重组。根据公开挂牌结果，本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股。本次交易的总交易价款为22.72亿元。

4、平高电气（600312）自主研发的15千伏/6300安-80千安真空发电机出口成套开关柜一次性通过全套型式试验，标志着公司在大电流发电机出口成套设备领域取得重要突破，填补了在该领域的空白。

5、爱克股份（300889）拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权。本次股权收购事项有利于帮助公司进一步深化在新能源汽车配套领域的战略布局。

「互动泄密」

1、大族激光（002008）表示，2024年上半年，半导体和以显示面板为代表的泛半导体行业景气度持续回升，下游客户新项目陆续开始招投标工作，相关订单相较去年增长明显。

2、先导智能（300450）表示，公司已与多家行业领军企业达成设备合作，成功获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单，目前已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节。

3、思泉新材（301489）表示，北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单饱和。

4、超捷股份（301005）表示，公司汽车业务未来的增量来自于汽车零部件出口的拓展和国内汽车零部件业务增长，包括新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升等。

5、芯联集成（688469）表示，公司预计今年第三季度的收入将继续保持两位数增长。消费电子行业景气度上行，AI技术陆续落地，多家手机厂商新品亮相，有望为公司带来新的增长点。

6、光莆股份（300632）表示，公司的AI生物识别传感器封测产品有间接进入HUAWEI供应链。

「财报速递」

1、花园生物（300401）预计前三季度实现净利润2.32亿-2.62亿元，同比增长55.77%-7592%，因维生素板块营业收入及毛利同比上升。

「龙虎揭秘」

1、法本信息（300925）获实力游资买入，总买入净额为1.73亿元；

2、岭南股份（002717）获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；

3、双成药业（002693）获买一主买，总买入净额为5748.41万元；

4、湖南天雁（600698）获买一主买，总买入净额为3226.82万元；

5、国中水务（600187）获实力游资买入，总买入净额为3015.53万元。

「内资机构」

1、公募基金：9月23日，国泰、银华、泰康基金旗下3只中证A500ETF结束募集。至此，首批10只中证A500ETF发行收官，并均达到20亿元的募集规模上限。

2、主力机构：9月23日沪深两市主力资金净流出67.03亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、电池和工程机械，分别净流入4.50亿元、4.36亿元和2.55亿元。主力资金净流入前三的个股是剑桥科技、塞力斯和四维图新，净流入额分别为2.77亿元、2.71亿元和4.63亿元。

「外资机构」

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「账户变动」

「今日计划」

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「持股策略」

鹏辉能源300438，固态电池，依托30日线持仓。

大富科技300134，折叠屏，依托20日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以固态电池、消费电子为主。

「核心股池」