来源| 据证券日报、中证报

编辑 | 武文 张云迪

美编 | 杨文华

截至2月19日，42家A股上市银行中，有20家银行已披露2022年业绩快报。

从20家上市银行披露的业绩快报来看，其去年净利润全面取得正增长。其中18家银行归母净利润同比增长幅度达到了两位数，张家港行、江苏银行、苏农银行的归母净利润增幅更是均接近30%，分别为29.50%、29.45%，29.40%。

将20家上市银行去年业绩快报情况与刚刚披露的2022年四季度银行业主管监管指标对比可见，在盈利、资产质量、拨备覆盖率等关键指标上，上市银行的表现均显著优于商业银行平均值。

20家上市银行资产质量也持续改善。截至2022年年末，共有17家银行不良贷款率较2021年年末出现下降，不良贷款率出现上涨的银行数量仅为2家，另有1家银行不良贷款率持平。

此外，共有13家银行的不良贷款率已低于1%，在已披露业绩快报的银行中占比高达65%。不难看出，上市银行在2022年着力防范化解金融风险成效显著。

截至2月16日的19家银行的业绩快报

平均归母净利润增幅达20.49%

此外，数据显示城商行、农商行这两类上市银行净利润增速更为强劲，20家上市银行预计去年净利同比增幅前10中，除平安银行外，全部为中小银行。

数据显示，2022年，张家港行实现营业收入48.14亿元，同比增长4.27%；归母净利润16.88亿元，同比增长29.50%。2022年，江苏银行实现营业收入705.70亿元，同比增长10.66%；归母净利润254.94亿元，同比增长29.45%。苏农银行业绩快报数据显示，2022年度，营业收入从2021年的38.34亿元增长5.01%至40.26亿元；归母净利润由2021年的11.60亿元增长29.40%至15.01亿元。

招商银行、平安银行两家股份行实现高基数下的高增长，归母净利润同比增超10%。数据显示，2022年，招商银行实现营业收入3447.84亿元，同比增长4.08%；归母净利润1380.12亿元，同比增长15.08%。2022年，平安银行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；归母净利润455.16亿元，同比增长25.3%。

2月15日，银保监会刚发布了2022年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况。数据显示，2022年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%；平均资本利润率为9.33%。截至2022年四季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，较三季度末减少83亿元；不良贷款率1.63%，较三季度末下降0.02个百分点。

相对于此，20家已披露业绩快报的上市银行，在净利润、不良贷款率以及拨备覆盖率等多项重要指标注上均显著领先于商业银行平均水平。

数据显示，20家上市银行业绩快报所披露的平均归母净利润增幅达20.49%。截至2022年年末，商业银行平均不良贷款率为1.63%，同期20家上市银行的不良贷款率仅为0.97%。

另外，商业银行拨备覆盖率为205.85%，20家上市银行平均拨备覆盖率则高达405.94%，显示出更高的风险抵御能力。

资产质量方面，各家不良贷款率和拨备覆盖率，整体表现稳健，较2021年末升降不一。其中，张家港行的不良贷款率较低，拨备覆盖率较高。数据显示，截至2022年末，张家港行不良贷款率0.89%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率519.71%，较年初上升44.36个百分点。

拨备覆盖率整体持续增长，也使得上市银行安全边际进一步提升。截至去年年末，20家上市银行平均拨备覆盖率已超过400%大关，达405.94%，较2021年年末提升29.7个百分点，17家银行的拨备覆盖率较2021年末实现增长。尽管杭州银行、宁波银行拨备覆盖率有所下降，但两家银行截至去年年末的拨备覆盖率也均在500%以上。

对外经济贸易大学金融学院贺炎林教授对《证券日报》记者表示，从已披露业绩快报的数量以及经营指标注上看，预计2022年全年上市银行利润保持较快增长，资产质量持续改善。但需注意的是，各银行经营业绩将出现一定分化，一些地处经济发达地区的优质中小银行业绩增速将更为迅猛。

Wind数据显示，1月1日至2月16日期间，投资机构密集调研苏州银行、杭州银行等多家上市银行，关注重点包括信贷投放、资产质量、中收业务、净息差等情况。

值得一提的是，参与上市银行调研的机构类型多样，除证券公司、公募基金外，还包括银行理财、保险资管、外资、私募基金等。例如，2月14日，桥水、贝莱德基金参与了对苏州银行的调研。1月31日，泰康养老、泰康资管、中银理财、中邮理财等参与了对杭州银行的调研。

苏州银行表示，开年以来，市场主体信心修复良好，该行对公客户信贷需求旺盛，各项贷款平稳快速增长。

杭州银行表示，该行2023年春耕“开门红”活动取得较好成果，1月份信贷投放好于去年同期，贷款增量较上年同期增加约20%。杭州银行预计，2023年全年信贷投放总量会高于2022年。

在理财产品收益波动常态化的背景下，中收业务也受到机构关注。杭州银行介绍，2022年，在理财、托管等业务多元发展影响下，中收业务实现较快增长。不过，受2022年四季度以来债券市场调整影响，2023年该行中收增长可能面临一定压力。

此外，齐鲁银行表示，信贷资产重定价对息差影响较小，但2023年资产端收益率下行压力仍然存在。

Wind数据显示，1月1日至2月16日，申万银行指数下降0.92%。但展望全年，业内人士对上市银行基本面及股价表现充满信心。

“1月信贷表现在总量和结构方面均好于市场预期，尤其是企业中长期贷款持续走强，反映积极的宽信用政策效果显现。”东方证券研报称，在政策持续发力、经济温和复苏等积极因素下，对后续信贷表现持乐观态度。目前银行板块估值仍处于历史底部。

近期，银保监会发布《商业银行金融资产风险分类办法》，对不良认定总体趋严。光大证券（维权）银行业首席分析师王一峰表示，银行自身实际承担的风险并未发生改变，对优质上市银行整体影响有限。