随着全球经济的逐步复苏，消费类芯片行业在2024年展现出了明显的回暖迹象。
9月10日，在上交所举办2024年半年度科创板消费类芯片专场集体业绩说明会上，聚辰股份、格科微、南芯科技和艾为电子4家芯片设计公司参会。
参会公司认为，今年上半年，以PC和智能手机为代表的消费性电子产品市场需求回暖，为公司上半年的业绩增长带来助力。而随着AI人工智能应用的加速落地，加上汽车等领域持续推进国产化进程，未来我国集成电路产业市场需求将进一步提升。
下游市场需求回暖
四大芯片设计厂商业绩喜人
2024年，随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体销售金额逐步触底回升，也带动消费类芯片厂商实现营收净利双增长。
聚辰股份8月公布的2024半年度报告显示，1-6月，公司营收创出历史同期最好成绩。实现营业收入5.15亿元，较上年同期增长62.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长124.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长222.60%。
聚辰股份表示，本期公司营业收入较上年同期增长62.37%，主要原因系受益于下游应用市场需求的回暖。
格科微上半年实现营业收入27.9亿元，较上年同期上升42.94%；实现归属于上市公司股东的净利润7748.95万元，实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4598.21万元，较上年同期大幅上升。
上半年，格科微营收增长和净利润扭亏为盈，主要原因是消费市场复苏，公司高像素芯片产品出货量增加所致。一方面，报告期内消费电子市场缓慢复苏，下游客户优化成本结构的需求持续增长，高像素摄像头、多摄方案等推动了CMOS图像传感器的量价齐升，另一方面，高分辨率、大面积的显示设备也带动了显示驱动芯片产品在终端设备中重要性的提升，而这些都是带动格科微业绩成长的重要增长点。
1-6月，南芯科技亦实现营收净利双增长。上半年，半导体行业景气度逐步呈现弱复苏态势，行业库存水位触底后回暖，整体经营环境较去年上半年有所好转，叠加智能手机电源管理芯片全链路业务方面的快速发展，带动南芯科技营收利润再创新高。
其中营业收入12.5亿元，较上年同期增长89.28%；实现归属于母公司所有者的净利润2.05元，较上年同期增长103.86%。南芯科技表示，公司营业收入较上年同期增加89.28%，主要系下游终端市场需求上升，销售收入增加所致。
至于艾为电子，半年报显示，1-6月，其营业收入15.81亿元，较上年同期上升56.77%；实现归属于母公司所有者的净利润9148.66万元、实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6753.62万元，较上年同期扭亏为盈。
艾为电子表示，2024年上半年全球经济延续缓慢复苏，随着消费电子市场的温和回暖和新技术的不断涌现，下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用，加上人工智能等为消费电子市场带来了新的增长点，市场逐步从消费电子、AIoT拓展至工业、汽车领域等，这些都推动公司上半年业绩较去年同期均实现了较大幅度增长。
AI、汽车电子等加持
半导体市场复苏信号加强
据美国半导体行业协会(SIA)最新披露的数据显示，2024年7月全球半导体销售额为513.2亿美元，同比增长18.7%，环比增长2.7%，连续9个月同比增长，为历史次高；其中中国半导体销售额为152.3亿美元，同比增长19.5%，环比增长0.9%。
毫无疑问，中国作为全球最大的半导体市场，其需求对全球半导体企业的业绩均有提振作用，在智能手机、电动汽车、工业物联网等领域亦有显著体现。
与此同时，值得注意的是，当前AI是各行各业关注的焦点，AI赋能以智能手机为代表的消费电子已成为产业发展的共识。而未来随着AI手机的硬件迭代，智能手机对运算类、存储类、电源管理类芯片需求将逐渐持续提升，对应的芯片市场发展具备成长潜力。
面对市场逐渐回暖，各大厂商亦表达了对行业发展前景向好的观点。南芯科技董事长兼总经理阮晨杰认为，明年模拟芯片、消费电子等行业有望持续复苏。而公司积极布局消费电子全链路业务，并持续强化汽车电子等产品的业务布局，阮晨杰预计公司全年营收有望实现较快成长。
聚辰股份表示，随着AI技术在智能手机中的应用不断加深，从AI语音助手、AI影像到AIGC等功能，极大地提升了用户体验。各大厂商纷纷将AI技术融入手机产品中，以满足消费者对智能化、个性化的需求。新一轮换机周期的到来有望为公司的手机EEPROM和音圈马达驱动芯片业务注入额外的动力。
总体来看，经历了较长时间的下行周期后，全球半导体行业开始出现复苏迹象。其中，消费类芯片行业的复苏态势明朗，技术创新和市场需求的增长为行业的持续向好提供了坚实的基础。此外，随着下游市场的持续复苏，以及国产替代和人工智能应用的加速落地，消费类芯片公司有望在未来实现更快的成长。
