周三(10月30日)晚上23点54分,美国周三公布一系列数据好坏参半,美国10月“小非农”数据大超预期,劳动力市场需求尤为强劲,从此前的14.3万人飙升至23.3万人,更是比经济学家预期11.1万人翻了一倍,
而此后发布美国三季度实际GDP环比增长2.8%,低于市场预期2.9%,前值3%,表明美国经济增速低于预期,核心PCE通胀环比涨幅2.2%,不及市场预期2.1%,但好于前值2.8%,表明通胀依然降温但高于预期。
此外欧元区三季度GDP同比初值0.9%好于市场预期,德国经济意外避免衰退,德国经济在第三季度实现了出乎意料的的增长,数据表明三季度德国国内生产总值环比涨幅0.2%,法国经济增长提速,西班牙经济持稳。
数据公布后,欧美降息预期降温,美元指数震荡走低,现跌幅0.26%,报104.0400,盘中一度跌破104,最低103.910,现货黄金震荡冲高,盘中再创历史新高点,涨幅0.33%,报2784.110美元/盎司,盘中高点逼近2790美元,现货白银跌幅1.66%,报33.90。
原油市场在经历了调整后,晚上开启反弹,布伦特原油期货涨幅2.42%,报72.45美元/桶,美原油主连涨幅262%,现报67.940美元/桶,全球原油市场面临着供应端压力增强,特别是欧佩克+计划12月增加日产量18万桶的消息,进一步压制了油价反弹的区间。
美股夜盘三大指数开盘涨跌不一,开盘后指数震荡分化,道指高开后震荡走高,纳指和标普开盘后直线跳水走低,纳指盘中再创历史新高点,纳指和标普500开盘后跳水走低,触底后直线拉升,双双走出深“V”趋势,指数探底回升全线翻红。
截止发文道指涨幅0.46%,纳指涨幅0.25%,标普500涨幅0.28%,盘面上涨幅5163家,跌幅3476家,其中智能穿戴概念大涨超6%,AR概念股、社交媒体概念、基因测序涨幅居前涨幅超2.60%,电信运营概念、激光雷达概念、苹果概念股跌幅居前跌幅超2.60%。
ADP就业数据的意外强劲引发了对美联储未来货币政策的重新评估,数据发布之后,一些交易员开始押注美联储可能在12月份宣布“暂停加息”,甚至有些激进交易员押注11月份就有可能暂停降息。
市场目前预计美联储11月份降息25个基点概率从此前的100%下降至94.7%,预计欧洲央行12月降息50个基点的概率大约为25%,欧洲央行执委表示,对抗通胀斗争尚未取得胜利,
高盛分析师指出,ADP数据对自然灾害和罢工的敏感度较低,这意味着即便在不利因素的影响下,市场对就业的需求强劲,此外第三季度GDP数据显示,尽管经济增长放缓,但消费者指出依然维持在健康水平,年化季率为3.7%,高于市场预期的3.3%,数据表明经济依然处于相对较为强劲的复苏状态,从而进一步支撑美联储保持货币稳定。
从美股热门行业板块上看:互联网涨幅3.43%,材料建筑涨幅2.04%,耐用消费品涨幅1.06%,软件服务涨幅0.86%,房地产涨幅0.75%,银行涨幅0.58%,交通运输涨幅0.55%,汽车涨幅0.33%,能源涨幅0.25%,传媒跌幅0.17%,公用事业涨幅0.05%,零售涨幅0.03%,食品饮料跌幅0.10%,通讯跌幅0.49%,计算机硬件跌幅1.01%,电子跌幅1.64%。
美国中长期国债涨跌不一:
美国10年期国债收益率跌幅2.6个基点,报4.252%,盘中交投为4.201%至4.338%区间。
美国3年期国债收益率涨幅1.7个基点,报4.091%,盘中交投为4.029%至4.131%区间。
美国2年期国债收益率涨幅4.个基点,报4.133%,盘中交投为4.078%至4.172%区间。
美国1年期国债收益率涨幅0.3个基点,报4.275%,盘中交投为4.250%至4.340%区间。
热门美股:英伟达跌幅0.76%,特斯拉涨幅0.94%!超微半导体跌幅9.39%,超微电脑跌幅32.43%,苹果跌幅1.16%,谷歌涨幅4.77%,微软涨幅1.26%,MEta涨幅0.64%,亚马逊涨幅1.75%,英特尔跌幅1.81%,高通跌幅3.84%,摩根大通涨幅1.08%,美国银行涨幅0.25%,可口可乐涨幅1.15%,通用汽车涨幅2.11%,沃尔玛跌幅0.10%。
消息面上:
10月29日piper sandler维持特斯拉评级为增持,最新目标价为315.00美元。
苹果推出配置M4Pro和M4Max的MacBook Pro,并具有Apple Intelligence功能。
10月30日Wells Fargo维持谷歌c评级为持股观望,最新目标价为187.00美元。
10月30日,在2024年的ALL THINGS OPEN大会上,开源组织Open Source Initiative(OSI)发布了首个开源人工智能定义(OSAID)1.0版本。标志着全球首个开源AI标准的诞生。
纳斯达克金龙中国指数夜盘低开跳水,触底后拉升冲高,盘中一度跌幅超2%,随后回暖,A50回升翻红,截止发文纳指金龙跌幅0.44%,热门中概股:阿里巴巴跌幅0.89%,京东跌幅2.21%,拼多多跌幅3.76%,小鹏跌幅2.11%,爱奇艺涨幅0.74%,百济神州跌幅5.02%,新东方涨幅1.40%,好未来涨幅4.26%,腾讯音乐跌幅0.30%,网易跌幅1.54%,知乎跌幅1.64%,唯品会跌幅1.71%,贝壳涨幅0.61%。
▶财联社10月30日电,英国货币市场目前显示,11月份英国央行降息25个基点的概率为82%,而之前的概率为92%。12月份英国央行进一步降息25个基点的概率为48%,而今天早些时候这一概率为63%。
▶美国财政部将季度再融资规模设在1250亿美元,符合市场预期。
耶伦预计2024年11月-2025年1月三个月的名义债券发行规模将保持稳定,预计“未来至少好几个季度”都会保持稳定。
预计2024年12月拍卖规模将下调,2025年1月发行规模将扩大。
2025年1月份将把10年期通胀保值国债(TIPS)的发行规模提高10亿美元,至200亿美元。
▶花旗策略师谈如何交易特朗普胜选:共和党通吃便是卖出美股的信号
财联社10月30日电,特朗普再度当选美国总统的前景刺激了该国股市上涨,但在花旗集团的策略师看来,若共和党大获全胜就该离场了。特朗普胜选通常被视为利好股市,因其降低公司税的主张有望提振企业业绩。然而花旗策略师认为,推动标普500指数连涨了六个月的“近乎狂热情绪”表明,回撤时机已经成熟。“鉴于我们预计特朗普叠加共和党全胜情境下存在基本面不确定性,我们倾向于在大选后出现的任何行情中减仓,” 花旗策略师Scott Chronert表示。