二月初二龙抬头，

开启一年好兆头。

希望往后的日子，大家都能平安喜乐。

就在英伟达暴跌，市场担心科技倒下后继无“人”之际，今天宁德时代挺身而出，大涨14.46%，单日成交132亿元，这是该股历史上第二大涨幅。

洋人净流入超100亿，内资也扫货65亿，两市成交量再破万亿。个股近4500家上涨，新能源、医药、大消费等赛道白马，跟AI、飞行汽车等题材一起大涨。这是妥妥牛市的氛围啊，老乡快回来吧。

说真的，周末英伟达的大跌，以及大会要结束了。很多人还有点慌，觉得没有汪汪队护盘要兑现了。但没想到却是高举高打，洋人疯狂唱多+做多大A，他们到底嗅到了什么？

安彩高科、立航科技、艾艾精工5板晋级，修复高度。日内连板集中在2板，川润股份反包，华菱线缆、长青股份、元成股份则呈现亏钱效应。

20cm端，三超新材高溢价后回落，日内10只首板主要在赛道方向，30cm端，亿能电力首板，强度有所改善。主板留意低位的试错，关注1进2，前排为主，根据风偏来试错，与创业板共振。20cm端继续留意首板，可以适当积极，30cm端注意首板的反馈。

AI，受到英伟达影响低开是合理的，早盘类似光迅科技、高新发展、软通动力等分离走势还是比较明显的，资金的回流也是聚焦到国产算力。尾盘小作文传的不少，工业富联水下直接拉起到新高，也包括联特科技，这种英伟达线、包括CPO在内的，仍需要参考英伟达的强度，而华为线为代表的自主可控要更强势些。

鸿蒙后半周博弈会议，软通动力新高，以及拓维信息、九联科技、润和软件、常山北明等，AI手机也是4月预期的支线，欧菲光、光弘科技，包括福蓉科技也在走反核，类似的还包括卫星、机器人、MR等方向。

赛道，周末发酵AI的尽头是能源，叠加宁德时代评级上调，宁德时代走到14个点涨幅，资金的攻击性还是比较强的，后面大概率是板块部分分支走波段，目前储能、6F磷酸锂之类的强一些，逆变器、辅材之类的沉淀后也可以留意，阳光电源、鹏辉能源、天赐材料等等。宁德时代一根精壮大阳线导演了创业板的大涨，也激发了新能源板块整体霸榜走势。

其实对于电池股的大涨，这里面有两个因素，一是超跌，这是有目共睹的现状，二是周末英伟达教主黄仁勋的一句话：AI的终极目标是光伏和储能。

伴随着这个言论出台背后，周末铺天盖地的出现了一批看好电池股的外资和研报。在这样的一个大背景下，电池股上演王者归来的戏码也就不难理解了，不出意外，电池股的做多行情明天还将继续。

中字头，中国海油调整之下主要影响煤炭等高股息，这里筹码本身也是要沉淀一下的，相对强势些的是有色、军工，紫金矿业、中国船舶等。

从明天开始，重要会议这事就翻篇了，接下来市场将真正迎来自由发挥阶段，因此明后天的走势将比较关键，决定了市场接下来是调整还是继续上攻的问题。从历史经验看，重要会议结束后市场还将向上突突一阵。

所以，现在别着急下车。