芝能科技出品

随着人工智能技术的发展，计算能力（算力）成为推动AI进步的核心动力。近年来，国产算力和智算中心的发展备受国家和地方政府的高度重视，政策加码和建设提速，为国产算力迎来了重要的发展机遇。

● 自2023年以来，国家和地方政府积极推动智算中心及国产算力基础设施建设。例如，北京、广东等省市提出了到2025年的智算建设目标，并强调国产化能力。成都、贵州、甘肃等地也发放了算力券，支持地方算力资源的使用。

● 2024年2月，国资委召开中央企业人工智能专题推进会，要求央企加速建设智算中心，开展AI+专项行动。

这一系列政策措施推动了国内AI算力基础设施的快速发展。

01

智算中心建设的提速

● 政府推动的智算中心

2023年以来，政府智算中心的建设速度显著加快。过去几年，政府智算中心的单期算力建设规模通常在500P以下，而2023年下半年之后，多数智算中心的建设和投运规模提升至1000P以上。以昇腾为代表的国产AI芯片成为重要的算力基石。

● 运营商加码智算中心

运营商在智算中心建设上也表现出向中西部倾斜、算力上向国产算力芯片倾斜的趋势。中国移动、中国电信和中国联通等运营商纷纷在算力网络建设上加大投资，进一步推动了国产AI芯片的需求和应用。例如，中国移动计划2024年在算力网络领域投资475亿元，中国电信计划在云/算力方面投资180亿元，中国联通则表示将在算网数智投资上坚持适度超前、加快布局。

02

国产算力的核心组件

服务器CPU是AI服务器的核心组件之一，主要包括X86、ARM和MIPS等架构。目前，X86是主流架构，国产CPU厂商如海光、兆芯和申威等积极参与X86架构CPU的国产化替代。AI加速芯片在AI服务器中占据重要地位。

虽然目前国产AI加速芯片与全球领先水平仍有一定差距，但随着贸易摩擦导致海外高端AI芯片进入中国市场受限，国产替代的迫切性增加。国内AI芯片厂商如寒武纪、华为昇腾、摩尔线程、沐曦等正在逐步缩小与国际龙头的差距。

以下是国内几大服务器厂商在国产AI加速芯片领域的布局情况。

● 昇腾生态合作伙伴

昇腾计算产业基于昇腾系列处理器构建了全栈AI计算基础设施，包括处理器、硬件、CANN（Compute Architecture for Neural Networks，计算架构）、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具以及行业应用和服务等。

昇腾生态系统涵盖学术、技术、公益及商业活动，并吸引了众多合作伙伴，主要包括原始设备制造商（OEM）、原始设计制造商（ODM）、独立硬件开发商（IHV）、咨询与解决方案集成商（C&SI）、独立软件开发商（ISV）和云服务提供商（XaaS）等。

在昇腾计算整机硬件方面，华鲲振宇、昆仑技术、神州数码、宝德、长江计算等主流厂商通过与昇腾的合作，打造出适应产业发展的服务器等硬件产品。昇腾有13个整机硬件合作伙伴，根据资质、市场贡献、产业贡献、能力和综合要求等，将其分为战略级、领先级、优先级和认证级四个等级。

● 海光生态合作伙伴

海光的CPU产品采用国际主流的x86架构，兼容x86指令集及主流操作系统和应用软件；其DCU产品能够支持全精度模型训练，全面适配包括LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等在内的大模型，达到国内领先水平。

海光的硬件合作伙伴广泛，包括新华三、浪潮信息、联想等服务器厂商；下游客户涵盖了工商银行、中国银行等金融领域客户，以及中国石油、中国石化等能源化工领域客户，并在电信运营商的数据中心类业务中得到了广泛使用。

● 寒武纪生态合作伙伴

自成立以来，寒武纪公司一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造AI领域的核心处理器芯片。

寒武纪的主要产品线包括云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件公司。其思元100芯片是中国首款高峰值云端智能芯片；思元290芯片是寒武纪首款云端训练智能芯片，采用了7nm工艺，理论峰值分别高达1024TOPS（每秒一万亿次操作）和512TOPS；思元370芯片是寒武纪首款采用Chiplet技术的AI芯片，其算力是寒武纪第二代云端推理产品思元270的2倍。

寒武纪与浪潮信息、联想、宝德、宁畅等服务器整机厂商均有合作。目前，寒武纪的智能芯片及加速卡已在互联网、金融、运营商、能源等多个重点行业持续落地。

小结

通过这些多元化布局，国内服务器厂商在AI加速芯片领域不断取得突破，推动了我国人工智能产业的快速发展。未来，随着技术的进一步成熟和市场需求的不断增长，这些厂商将在AI计算领域发挥更大的作用。