今日复盘：

投机的角度来看，deepseek全面发酵，几个核心票基本上都是买不到的。之后想再找机会的话，尽量还是选一些有量化参与的换手量比较大的票。不然有的小票可能会像去年炒sora那会一样，怎么上去就怎么下来。

指数这边早上高开低走，下跌的主要是之前的高股息和白酒。其实节前就有不少白酒公司业绩披露，业绩不太好，但是好像都想埋伏春节数据，结果就是节后第一天资金集体跑路，白酒大跌。

咱们的国产大模型太牛了，以至于算力硬件端之前按的计算器，直接缩水非常多，导致了今天不管是光模块还是电源还是液冷都是大跌。Deepseek对于算力需求量的减少，使得整个市场重新评估未来AI的硬件需求，这是一个大利空。

同样被埋伏大跌的还有电影板块，哪咤大热使得其背后的出品方光线传媒成了电影板块唯一的活口。

关于明天：AI当下发酵最猛，但参考去年的经验来看，当时sora最猛，但最后春节期间走出来的是低空经济。

所以这段时期的新题材都要重视，想象力和时间节点都是非常重要的。

祝好！

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