四川银行首次成功发行54亿二级资本债,全场认购倍数达6.6倍

红星资本局 2024-12-11 16:00:48

微成都报道成立四年多的四川银行,于12月10日完成首次资本债发行。

据中国外汇交易中心发布的信息,四川银行此次发行的二级资本债规模为54亿元,全场认购倍数高达6.6倍,票面利率为2.20%,期限为5+5年。本期债券吸引了包括银行、券商、基金、信托和理财子公司等在内的100余家机构投资主体参与认购,累计获投资量超过350亿元。

从偿债专项报告来看,四川银行本次债券偿付的资金来源主要有三方面:一是该行盈利能力不断提升,2021年至2024年上半年,归属于母公司股东的净利润持续增长;二是流动性充足,资产变现能力较强,流动性比例远高于监管要求;三是净资产规模持续增加,为按时偿付债券本金及利息提供保障。

从监管部门正式批复到完成发行,四川银行此次二级资本债发行工作耗时仅半个月。11月25日,四川金融监管局批复同意四川银行发行不超过150亿元人民币的资本工具(包括二级资本债或永续债),该行在批准额度内自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模,并于批准后24个月内完成发行。四川银行首次选择发行二级资本债,并于12月5日发布发行公告,确定募集金额为54亿元,且未设置超额增发权。

在发行公告中,四川银行还披露了最新的经营数据。截至6月末,该行总资产为3776.07亿元,贷款余额为1784.59亿元,存款余额为2603.41亿元。今年上半年,该行实现营业收入37.74亿元,净利润16.97亿元,资本充足率为14.37%,核心一级资本充足率为13.21%。

微成都注意到,四川银行成立于2020年11月7日,是以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础,引入28家投资者,采取新设合并方式设立的四川省首家省级法人城市商业银行。该行注册资本金300亿元,位居全国城市商业银行前列。

值得注意的是,四川银行的前十大股东中有不少当地知名企业现身。该行的前十大股东包括四川金融控股集团有限公司、凉山州发展(控股)集团有限责任公司、成都天府资本投资有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、成都产业功能区投资运营集团有限公司、四川省商业投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、眉山环天实业有限公司、攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司以及四川省铁路产业投资集团有限责任公司。

联合资信发布的评级报告指出,未来,四川银行将继续坚持服务地方经济、中小企业和城乡居民的市场定位,并逐步推进在四川省内的网点布局、增长客群数量和完善产品体系,以提升市场占有率和竞争力。然而,作为成立时间尚短的银行,四川银行在风险把控能力、公司治理水平及内控有效性等方面仍有待进一步提升。同时,在宏观经济低位运行和同业竞争加剧的背景下,该行的业务发展和盈利增长也将面临一定挑战。

红星新闻记者 俞瑶 实习记者 孙树冠

编辑 肖世清

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