消息面上，8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局三部委联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。政策提出，在确保安全的前提下，布局一批共享储能电站，同步完善调用和市场化运行机制，提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。通过合理的政策机制，引导新型储能电站的市场化投资运营。打造一批系统友好型新能源电站。改造升级一批已配置新型储能但未有效利用的新能源电站，建设一批提升电力供应保障能力的系统友好型新能源电站，提高可靠出力水平，新能源置信出力提升至10%以上。

当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振带来的机会。预计市场情绪将逐步修复，重点关注成长风格。

，“碳中和”背景下我国加快构建新型电力系统，国家电网已将 2024年电网投资提升至 6000 亿元，同比新增 711 亿元，主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。

市场需求：随着电力需求的不断增长和能源结构的转型升级，智能电网的市场需求日益旺盛。用户对电力供应的可靠性、安全性、经济性等方面的要求不断提高，这推动了智能电网产业链向更高水平发展。

产业链完善：智能电网产业链正在逐步完善，在发电环节，智能电网正逐步实现可再生能源的高效接入和调度；在输电和配电环节，实现了对电网状态的实时监测和快速响应；在用电环节，实现了对用户用电行为的精准掌握和有效管理。智能电网还在数据分析和决策支持方面不断完善，推动电力行业的智能化和数字化转型。

能源转型：全球能源转型的趋势推动了可再生能源的发展，如太阳能和风能。智能电网可以更好地整合和管理这些分布式能源，提高能源利用效率，减少对传统化石能源的依赖。

可靠性和安全性提高：智能电网通过实时监测和智能控制，可以快速检测和应对电网故障，提高供电的可靠性和稳定性，减少停电时间和影响。

数据分析和优化：智能电网可以收集和分析大量的电力数据，帮助电力公司更好地了解用户需求、优化电网运行和管理资源，提高运营效率和经济效益。

然而，智能电网的发展也面临一些挑战，如技术标准的统一、数据安全和隐私保护、成本较高等。但总体而言，智能电网的发展前景较为广阔，随着技术的不断进步和政策的支持，智能电网将为电力系统带来更高效、可靠和可持续的发展。

重点关注名单：

九洲集团（300040）

公司亮点：东北地区民营新能源投资建设运营龙头，已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局

主营业务：公司为智能配电网综合解决方案供应商，主营业务主要集中在电压等级0.4kV～72.5kV之间的配、用电一次和二次系统智能配电网成套电气设备及解决方案。

电科院 （300215）

公司亮点：全国性的独立第三方综合电器检测机构

主营业务：公司是一家全国性的独立第三方综合电器检测机构，主要从事输配电电器、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子电气、太阳能和风能发电设备等各类高低压电器的技术检测。公司的检测项目基本涵盖各类高低压电器的电气性能试验、安全性能试验及环境试验等三大基本试验类型。

三晖电气（002857）

公司亮点：三晖电气电能表标准与校验装置市场占有率位列行业第一

主营业务：公司主营业务主要服务于智能电网，公司主要客户为国家电网公司、 南方电网公司下属的各电力企业， 2022 年 1-12 月， 公司前五大客户均为国家电网各网省电力公司， 销售占比为 48.17%。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：中国电气装备集团旗下，中国电器百强企业之首，国内最具规模、成套能力最强的输变电设备生产基地，公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业，也是国内唯一家具有输变电一次设备成套生产制造能力的企业。

2、股价只有7元，整体的位置是非常低的，近期有涨停板不断的出现，位置整体也不高，有望启动主升浪拉升！

3、技术面上来看，有智能电网+国企+工业母机题材，今天主力资金进场明显，大幅拉升向上去突破平台压力，有望启动主升浪！