苹果秋季发布会发布备受期待的首款AI手机iPhone16系列；下午，华为发布“具有颠覆性的新产品”三折叠屏手机。

事实上，今年以来消费电子终端需求开始复苏，产业链部分上市公司业绩已有所体现，后续复苏态势能否延续，又将带飞谁的业绩？

三因素推动消费电子需求回暖

根据Canalys数据，今年二季度，全球智能手机市场增长12%，出货量达2.889亿台，是继一季度10%增速后再一次实现双位数增长。受到产品创新及营商条件改善的推动，全球智能手机市场已经连续三个季度正增长。

消费电子需求回暖，一方面是由于本轮换机周期已在2023年一季度左右触底，2024年开始重回增长；另一方面，端侧AI应用在2024年逐步落地，成为消费电子需求和产业复苏的助推剂。商汤（00020.HK）COO骆静此前对第一财经表示，中国市场的先天优势在于大众对于人工智能的认知和接受度较高，容易接受AI产品，而产品一旦落地就会快速推开，“预计端侧AI产品2025年上半年就会开始快速推广”。

此外，此次最新发布的iPhone16系列宣告苹果进入AI时代，华为发布全球首款三折叠屏手机也引发较大热度，巨头新品发布有望带动后续智能手机换机潮。后续消费电子需求仍有望延续复苏态势。

工业和信息化部数据显示，2024年上半年，消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善，重点产品产量稳步提升、内需市场逐步复苏。

据中国信通院数据，2024年上半年，国内市场手机出货量1.47亿台，同比增长13.2%，其中5G手机1.24亿台，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%，远超全球5G手机平均渗透率。

2024年第二季度消费电子产业景气度企稳回升，预计第三季度消费电子旺季华为、苹果等企业的新品发布有望进一步拉动需求增长。OLED上游材料端市场需求向好，叠加国产化驱动，我们看好细分材料龙头后续的订单增长及市场份额提升。

银宝山新（002786）

公司亮点：完善的模具设计和模具制造工艺标准体系

题材概念：消费电子+芯片+华为

公司聚焦发展汽车部品、通讯及消费电子、高端装备三大领域核心业务，为客户提供智能制造一体化的解决方案。

芯瑞达（002983）

公司亮点：曾被评为安徽省著名商标，新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决。

题材概念：消费电子+华为概念

公司每年均有新增导入品牌厂商的供应链，并已成为消费电子光电系统的主要供应商之一。

华升股份（600156）

公司亮点：国内外知名企业的麻纱、面料及服装家纺的供应商，湖南省名牌产品

题材概念：消费电子+折叠屏

湖南英捷高科技有限责任公司是一家专业采用金属粉末注射成形（MIM）技术生产不锈钢、陶瓷、钛合金等各种精密、异形、复杂零件的国家高新技术企业。

8月行情整体还是比较偏弱，但是在8月份布局的深圳华强（000062）粉丝收获180%+的涨幅52w的收获机会，博士眼镜（300622）120%的机会，包括最近的创维数字（000810）的涨幅40%都已经回了一大波血了，包括一些其他的这里就不一一列举了!

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件的提供商，公司生产消费类电子产品的金属结构件，公司一直是华为的核心供应商，持续向华为提供4G、5G滤波器产品，同时公司是苹果的供应商，提供金属零部件产品。

2、目前股价也只有10元左右，整体的股价依旧还是比较低的，目前也是刚刚开始启动主升浪的拉升，主力资金也是大幅流入进场的状态，非常看好后续的上涨空间！

3、技术面，消费电子+华为+苹果多题材概念股，底部启动节后有望启动连板上涨！