今年上半年，不仅业绩下滑的上市银行数量增多，业绩快速增长的银行也大幅减少。

楚小强丨文

成本管控、过紧日子，成了眼下不少上市公司的口号。被认为最赚钱的银行业也不例外，“降本增效”已经是绕不开的话题。“上半年建设银行的资产平稳增长，经营业绩总体稳健。我们要向市场潜力、向成本管理、向风险管理要效益，提升可持续发展动能。”建设银行行长张毅在日前召开的2024年中期业绩发布会上直言道。可见，就连建设银行这样的国有大行，资产及业绩能保持“总体平稳”，管理团队在“节约成本”上下了不少功夫。不过，即便加强了成本的节省，一些上市银行依然交出了一份业绩“双降”的半年度成绩单，包括建设银行、工商银行、中国银行、邮储银行、交通银行等大体量银行。一叶知秋。国有大行尚且如此，其余银行的业绩压力亦可想而知。如今8月份结束，上市银行中期“成绩单”已全部出炉。在强调“降本增效”过紧日子的背景下，上市银行上半年的赚钱情况到底如何？衡量盈利能力的净息差又是否改善？01

42家上市银行日赚60亿元

山海新财经梳理发现，2024年上半年，A股42家上市银行实现营收合计28939亿元，同比上年的29518亿元下降1.96%；实现净利润合计10915亿元，同比上年的10873亿元微增0.39%。整体虽“增利不增收”，但仍保持日赚60亿元的能力。具体来看，42家银行中，有16家营业收入出现下降，12家净利润下降，营业收入和净利润“双降”的有11家。首先在营业收入方面，平安银行的同比降幅最大，上半年营业收入同比下滑12.95%至771亿元，放在该行整个历史上，这一营业收入降幅也颇为罕见；与之形成鲜明对比的是瑞丰银行，其营业收入增幅最大，营收同比增长14.86%至22亿元。净利润方面，降幅最大的是郑州银行，同比降幅达22.12%；增幅最大的是杭州银行，同比增长20.06%至100亿元，且该行是唯一净利润同比增速超过20%的上市银行。回顾去年同期，42家银行中，营业收入下降的是15家，净利润下降的5家，两者“双降”的亦为5家。另外，彼时净利润同比增速20%以上的有6家银行。对比之下，今年上半年，不仅业绩下滑的上市银行数量增多，业绩快速增长的银行也大幅减少。银行业业绩整体仍然处于承压状态。若单看体量庞大的国有大行，业绩承压的态势则更为明显。2024年上半年，六大行实现营收合计17995亿元，同比下滑2.57%；实现净利润合计6834亿元，同比下滑0.94%。营业收入和净利润增速均低于42家上市银行整体的业绩增速。工商银行依然是最能赚钱的银行，以4205亿元的营收和1705亿元的净利润居于首位。但业绩增速方面，仅农业银行呈现业绩“双升”，工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行5家国有大行均出现了营业收入和净利润“双降”的情形。其中，工商银行业绩同比降幅最大，营业收入及净利润同比增速分别为-6.03%和-1.89%；建设银行次之，上半年营业收入和净利润分别为3860亿元和1643亿元，同比增速分别为-3.57%和-1.8%。

此外，A股上市的9家全国股份制商业银行，净利润同比下滑的有招商银行、中信银行、民生银行三家。其中招商银行与民生银行业绩“双降”。02

41家净息差同比下降

业绩承压的背后，一个核心盈利能力指标——净息差仍然面临着下探压力。据国家金融监督管理总局官网披露的数据，今年二季度，我国商业银行净息差为1.54%，与一季度相比虽然持平，但与去年同期对比则下降了0.2个百分点，且仍处于历史低水平。净息差是衡量银行赚钱能力的重要指标，这一数据的升降，直接事关银行业绩。山海新财经梳理发现，A股42家上市银行中，2024年上半年净息差同比下降的有41家之多，仅兰州银行一家净息差同比上升。其中，营业收入下滑幅度最大的平安银行，亦是净息差滑坡最严重的上市银行，净息差同比减少了0.59个百分点。此外，江阴银行、张家港行、江苏银行及贵阳银行的净息差同比下滑亦较为严重，分别同比下滑0.44个百分点、0.38个百分点、0.38个百分点、0.37个百分点。

净息差同比集体下探背后，是各家上市银行利息净收入的走低。梳理发现，42家上市银行中，利息净收入同比减少的就有30家，占比超过七成。以营业收入与净息差降幅最大的平安银行为例，其利息净收入的同比降幅亦在上市银行中最大，降幅高达21.62%。平安银行将其归因于持续让利实体经济、调整资产结构等因素的叠加影响。息差承压、收入下降的背景下，“降本增效”成了各家银行共同的话题。平安银行副行长兼首席财务官项有志在2024中期业绩发布会上表示，该行通过节约成本，使得上半年相关费用下降了9.9%，节约了23亿元。平安银行在半年报中面对业务及管理费的下降，亦提及“精简日常开支，压缩职场成本”的表述。不过，为了压缩职场成本，平安银行还曾不慎卷入一场舆论。就在前不久，由于将上海工作的员工回迁至深圳，导致部分员工离职，使得该行“裁员降薪”的消息甚嚣尘上。平安银行董秘周强在业绩发布会上对此回应，“平安银行的初衷并不是裁员降薪。因为历史原因，该行部分员工在上海，管理团队在深圳，职场搬迁主要是为了加强管理、减少风险、提升效率。平安银行尽量提供了人性化的、力所能及的一些补偿方案，但可能解释沟通不够，对外宣导不够。”从半年报中的人员变动看，平安银行上半年员工的确缩减不少，比去年末减少了2305人，但这并非该行独有的现象。以拥有庞大员工群体的国有大行及招商银行为例，今年上半年，这7家银行中有6家员工人数出现缩减，合计减员规模高达26200人。工商银行半年内减少员工一度过万人；农业银行、建设银行减少员工均超4000人。

其中，建设银行在节约成本、过紧日子方面直言不讳，行长张毅在业绩发布会上表示，“该行深化全面成本管理，提升成本效率，坚持过紧日子、勤俭办行，完善全覆盖、全流程，端到端的费用管理体系，加强重点项目的成本管控，着力提升投入产出和运行效率。”