去年12月18日，Salesforce和阿里云共同宣布，在阿里云上全面推出Salesforce CRM， 此次最新里程碑的发布，无疑进一步突显了双方共同致力于推动客户成功的承诺。

阿里云上的Salesforce的正式上线，不仅能够帮助更多企业、特别是在中国运营的跨国公司，满足不断变化的市场需求，帮助遵守最新的数据驻留法规，并与独特的本地应用生态系统集成，加快企业的数字化转型。更为关键的是，此次双方的强强联手，也打造出了跨国软件服务本土化落地的新范式。

在此过程中，许多企业客户在“翘首以盼”的同时，同样也关心以下的问题：如“阿里云上的Salesforce”，究竟提供了哪些方面的产品，具体的产品功能是什么？与此同时，许多客户在考虑部署基于“阿里云上的Salesforce”产品时，也在思考如何构建迁移策略，以及在迁移的过程中应该注意哪些问题？除此之外，如何选择合适的合作伙伴，用好“阿里云上的Salesforce”，才能最大化释放Salesforce的全新价值等等。

基于此，本期文章将提供一份“通关秘籍”，全面解读阿里云上的Salesforce在中国的产品战略，阿里云上的Salesforce的具体技术迁移流程，以及如何选择适合自身的合作伙伴等三个维度，帮助企业更好地用好“阿里云上的Salesforce”，由此构筑企业全新竞争力，加速商业化创新的成功。

解读“阿里云上的Salesforce”

阿里云和Salesforce的战略合作始于2019年，此后双方推出了Salesforce社交电商(Salesforce Social Commerce)，这是一款由Salesforce在中国的开发团队为中国市场量身打造，由阿里云托管Headless电商中台产品，能够更好地协助跨国品牌在中国地区的业务扩展。

在此基础上，本次正式上线的“阿里云上的 Salesforce ”，则包括了销售云、服务云和平台云，这些产品均由阿里云托管和运营，能够让在中国开展业务的企业充分利用Salesforce CRM客户关系管理平台，并依托一整套自动化和工作流工具，为企业的销售和服务流程提供支持。

据了解，在推动“阿里云上的Salesforce”落地过程中，Salesforce考虑了以下四大原则：

一是，功能对等。Salesforce团队会努力把全球版本中所推出的功能引入阿里云上的Salesforce，并在符合法规和市场环境的前提下尽可能实现功能对等。

二是，本土化。Salesforce也充分考虑到中国市场特殊的需求，来进行稳步的功能优化或调整。比如，本地市场特有的一些应用、社交媒体和运营方式，都会逐步带入到Salesforce整个基于阿里云的生态系统当中去。

三是，阿里云的技术。在适当且可行的场景下，Salesforce会借助战略合作伙伴阿里云强大且成熟的技术，例如机器人、云呼叫等，来优化或补足整个基于阿里云的Salesforce产品线。

四是，每年三次新功能和技术更新。“阿里云上的Salesforce”的核心产品均对标Salesforce全球每年3次的发布时间表（分别是春季、夏季和冬季），让客户不断享受到Salesforce带来的新功能和更好的体验。

基于上述四大原则，本次上线的“阿里云上的Salesforce”，包括了以下的产品：Sales Cloud（销售云），能够帮助企业轻松管理潜在客户、跟踪进度和自动化销售流程，同时帮助企业的销售团队更快完成更多交易；Service Cloud（服务云）客户服务软件，提供包括个案管理、跨所有渠道的客户互动、与外部系统的集成、预构建的集成应用程序、服务个案与工单、知识库、路由和升级以及队列管理；Salesforce Platform（平台云），这是扩展CRM范围和功能的应用程序开发平台，通过简单的拖放操作，企业可以构建、测试和部署自动化业务流程的应用程序，并为任何工作流、用户、部门及行业带来更高的效率。

此外，考虑到中国市场的客户互动模式与其他市场有着显著的不同，Salesforce还专门开发了适用于中国市场的一系列能与本地消费者生态高度集成的产品，其中首款面世的产品是Salesforce社交电商，这是一款Headless电商中台产品，能够支持本地重要的线上销售渠道。随着Salesforce核心CRM产品的落地，中国市场专属功能将成为品牌企业在中国的客户360战略中不可或缺的部分，实现从互动和电子商务到销售和服务等各个接触点的全面整合连接。

展望未来，Salesforce方面也强调表示，对于时机还未成熟，目前暂时不适用于中国市场的功能，Salesforce并不会马上“原封不动”地带入到“阿里云上的Salesforce”，而是会遵循之前提到的“四大原则”，尽可能地实现功能对等，把符合市场需求的更多功能在未来逐步引入中国市场。因此，未来的产品路线图的差异会随着时间的推移而逐渐减小。

不仅如此，为了更好地适应本地市场的需求，Salesforce和阿里云也正在设计研发针对中国的产品功能，以更好地满足在中国运营的客户的独特需求。在此过程中，Salesforce将会借助阿里云强大的技术来优化这些功能，并会提供与本地平台和工具的原生集成。

由此可见，Salesforce通过采取全球核心CRM产品与中国数字体验“双管齐下”的创新方式，将全方位满足企业的多元化需求，同时对于未来的产品落地路线图也有着非常清晰的规划，即会保持全球核心产品的领先优势，也为本土需求做出适配，由此最大化满足企业的数字化转型需求。

三个方面入手做好“平滑迁移”

客观地说，成功迁移到“阿里云上的Salesforce”并不是“直接迁移”那么简单，而是需要完成一个端到端的迁移过程，包括“准备、验证、迁移和测试”四个步骤。也正因此，针对迁移过程中会遭遇的一些“棘手”问题，Salesforce也从三个方面入手，希望帮助企业最大化的实现“平滑迁移”。

首先，是通过“组织拆分”的方式解决Salesforce多区域部署的挑战。随着“阿里云上的Salesforce”的正式上线，不少企业可能不仅会有一个全球的Salesforce组织，同时也需要再构建基于中国市场的Salesforce组织，因此多区域部署也就成了必须考虑的事项。

在此过程中，有四个方面必须高度关注：在合规性方面，需要确保企业和组织遵守包括《个人信息保护法》、《数据安全法》和《网络安全法》等法规；在运营治理方面，也需要确保企业流程保持敏捷性和可重复性的同时，尽可能地降低复杂性；在技术方面，需要解决不同区域之间的系统功能差异，并就差异的部分进行审核记录；最后是面向未来，目前区域性的法规正在成为“新常态”，因此企业构建的流程中也需要一定的灵活性，以满足未来的市场变化。

为此，目前常见的方式就是企业通过“组织拆分“的方式，来满足多区域部署的挑战，其中包括几种常见的场景，即跨组织保持基本相同的数据模型和相同的元数据；保持不同的数据模型且彼此独立的组织；跨组织保持部分数据模型或部分元数据，但无论是那种方式，跨组织之间想保持完全相同的数据模型和元数据并不现实。换句话说，通过“组织拆分“之后，全球组织和中国专门组织中托管的数据模型和业务数据都会有所不同。

其次，是通过“通用”和“区域”核心模型实现“完整性”和“独立性”。为了化解刚才提到的多区域部署挑战，Salesforce认为企业可以通过“通用”和“区域”核心模型来实现“完整性”和“独立性”，即在全球运营的实例中，企业保留通用的流程、数据模型等；而在部署中国的过程中，企业则可以从全球的业务中，把所有与中国业务相关联的数据模型或者元数据单独“拿”出来，迁移到“阿里云上的Salesforce”组织之中，由此带来的好处是，企业的业务流程能够被完整支持，同时所有的业务功能也不会被中断，且中国业务和全球业务也能够更加紧密地“融合”在一起。

当然，这个过程也不是“一蹴而就”的，在具体的实施过程中，企业既要保证全球组织中的针对IT治理的“完整性”，也要保持每个区域之间的“独立性”，由此才能在每个区域内都能更好地支持企业业务，并且保证在全球管理时能够清楚地知道那些数据和元数据发生了变化，而不会导致变化的冲突，最终更好地适应从“单一组织”到“多组织”的架构变化。

最后，是选择合适的方法实现数据的“平滑迁移”。在迁移到“阿里云上的Salesforce”中，目前有三种方式可以完成这个过程，但不同的方式也会带来不同的影响。

第一种是“DIY构建”的方式，即Salesforce提供了一些可以支持组织迁移的基础工具，包括Bulk API、Metadata API以及Salesforce DX等来实现企业的“自助式”迁移，但这种方式必须“谨慎对待”，因为这非常容易导致企业低估项目的复杂性，甚至低估迁移项目的整体周期的预计时长。

第二种是“过度分析”，很多企业在迁移的过程中，考虑到事项过于复杂，因此很容易陷入“分析瘫痪”的境地，从而导致项目无法高效的向前推进，而这也会造成企业从一开始到收尾的项目交付延迟，从而对业务端造成负面影响。

第三种是“合作伙伴支持”， Salesforce认为，选择由合作伙伴来主导迁移项目虽然需要一定的前期成本，但合作伙伴所带来的经验和专业知识将对项目的准时高效交付带来积极的价值。目前，Salesforce以及阿里云团队已经和多家Salesforce全球性及中国本土认证合作伙伴就Salesforce组织迁移工作建立了有效的合作模式，这些合作伙伴能够提供更加专业的团队与服务，最大化的帮助企业平滑高效低迁移到“阿里云上的Salesforce”，不仅让企业的迁移变得更加简单，同时价值也能尽快地实现“变现”。

不难看出，在迁移到“阿里云上的Salesforce”的过程中，Salesforce已经充分考虑到这种“多区域部署”带来的挑战，同时也正基于“通用”和“区域”的核心模型来帮助企业化解这种难题，同时在迁移方式的选择过程中，也分析了不同选择带来的影响，因此企业可根据自身实际的情况，做好跨区域部署的准备，并通过选择适合自身的合作方式和伙伴，实现“平滑迁移”。

选择合适伙伴实现“事半功倍”

事实上，IDC此前曾深入总结了企业在选择数字化转型合作伙伴的六大标准，其中包括综合视野、行业经验、技术实力、创新能力、专注程度和生态系统，同样如何用好“阿里云上的Salesforce”，选择合适的合作伙伴至关重要，可以说选对了合作伙伴则“事半功倍”，反之“事倍功半”，具体而言：

一方面，企业可以优先选择做过国内Salesforce咨询实施项目的伙伴，企业要实现Salesforce落地并不是一件容易的过程，因此选择的合作伙伴不仅需要深度掌握Salesforce平台特点和理解企业级业务，还要准确把握国内CRM的应用环境，并具备来自实际项目的丰富经验和能力，才能帮助企业真正用好Salesforce生态平台，让企业从“阿里云上的Salesforce”收获商业价值。

另一方面，很多企业选择Salesforce不单单为了加速企业的数字化转型，同时也看中Salesforce全球化布局带来的价值，从而落实企业出海战略和全球化业务转型，这也意味着企业选择的合作伙伴，不能单单着眼于实施技术问题，同时也需要有深入企业战略层面的视野与比肩国际一流的能力，才能真正帮到那些未来希望出海或正在出海的企业。

值得一提的是，Salesforce不仅把全球产品带入中国，同时也将全球生态合作伙伴带入中国，并引导中国本土的生态合作伙伴也加入到Salesforce生态。目前，阿里云已正式推出了阿里云上的Salesforce ISV伙伴合作计划，该计划充分考虑中国独有的市场特性以及企业实际应用需要，面向全球优秀的SaaS产品伙伴开放底层产品技术能力和商业资源，期望从产品设计、技术研发到商业化能力等领域展开全方位的深度合作，为企业提升自身经营数字化能力；同时构建技术领先、丰富繁荣，同时充满活力的Salesforce产品中国生态合作圈。

据了解，要进入阿里云上的Salesforce ISV合作伙伴，不仅要成为Salesforce海外认证ISV、通过Salesforce海外安全评审、拥有一定数量的Salesforce海外认证，还要入驻阿里云市场，相信随着该计划的深入落地，Salesforce在中国的生态合作圈也会越来越繁荣，企业也能选择到更多适合自身的合作伙伴，让用好“阿里云上的Salesforce”的过程变得更加“事半功倍”。

总的来说，阿里云上的Salesforce的正式上线背后，是双方通过过去四年的努力，共同打造了Salesforce中国特色产品模块，并将全球产品顺利移植到阿里云平台上，同时在此过程中，还最大化地融合了本地和全球ISV生态，相信随着更多的企业用好“阿里云上的Salesforce”，不仅会助推企业加速数字化转型和出海战略的“扬帆起航”，同时也会让中国数字经济高质量发展“更上层楼”。