伊朗终于忍不住向以色列扔了导弹，这次没表演，而是180枚导弹齐射给特拉维夫上了点颜色。

按照以色列的人性必然反击加倍，所以中东局势一夜升级，而且随时都有可能爆发多国混战的局面。

大家都知道，中东这个地方是即重要又乱的一锅粥，每次动手都不是小打小闹，战争影响总能波及全球。

70年代的石油危机，原油价格直接从3美元跳涨到12美元，全球经济踩了个急刹车，一旦战争加剧，那油价重回100美元大关只是个时间问题，全球经济也会被中东乱局给拖下水。

那有的朋友可能就要问了，如果这次伊朗和以色列爆发全面战争，那全球经济会不会再次崩溃？中国股市会不会成为新的资金避风港？哪些产业又会迎来大机遇呢？

01

众所周知，1973年是个震撼全球的年份，由于在第四次中东战争中美国力挺以色列，阿拉伯国家集体愤怒，先是坐地起价大幅提升原油价格，后来又禁运石油引爆西方世界里的经济危机。

当时，全球石油价格从3美元/每桶冲到了12美元/桶，油价一下暴涨了4倍多要比今天的P2P网贷还刺激。

美国经济出现了负增长，工业生产总值下降了近20%。

不过这还没完，1979年伊朗又上线了伊斯兰革命，第二次石油危机爆发，国际油价在一年内从每桶大约20美元上涨到40美元，翻了近一倍。

全球经济被折磨地死去活来，美元严重贬值，英、法、意、西德纷纷宣布汇率和美元脱钩，以“美元-黄金”为中心的布雷顿森林体系也彻底土崩瓦解。

黄金也是在这一时期迎来第一轮的暴涨，1980年1月，国际金价创下665美元/盎司的历史新高。

也是从那时起，中东的地缘政治就和全球经济挂上了钩，只要那边一扔火箭弹，国际油价就坐上了过山车，全球股市、物价、供应链也会跟着上串下跳。

而历史总是惊人的相似，从2023年初到现在，黄金价格一直都在涨，涨幅超过了43%，国际原油价格也在以色列的爆炸声中突破了70美元/桶。

以色列扬言要加大报复，但如果真把伊朗逼急眼，他们沉几条破船直接封锁霍尔木兹海峡，那全球的石油供应要崩，刚缓过来一口气的经济又得重上呼吸机。

因为石油这东西可不只是汽车、飞机、坦克的通用燃料，从化工到制造业、再到电力生产，没有哪个行业能离得开石油。一旦油价暴涨，运输、制造、航空这些行业的成本就会直线上升，全球物价跟着起飞，就连沙县的卤肉饭都得跟着涨价。

虽然最近这几年，全球能源结构发生了巨大变化，但依然没能摆脱对石油的依赖，全球一半以上的运输还得靠石油，每天通过霍尔木兹海峡的原油大概是1700多万桶，约占全球石油供应的20%以上。

咱们虽然在新能源方面突飞猛进，但制造业对石油的依赖度还是居高不下。

2023年，中国每天的石油需求量大约是1500万桶，占到全球总量的15%左右，其中一半以上的进口石油要通过霍尔木兹海峡运到中国。

目前咱们的制造业不太好过，油价飙升，只会更难，如果再加上输入性通胀，那中国经济不需要刺激，飙升的物价就能刺激到你。

虽然美国这些年一直在搞页岩油，目前已经成为全球最大的石油生产国，但全球石油价格暴涨也会带动页岩油价格上涨。

等于是高油价碰上了美联储降息，刚压下去的通胀又会快速反弹。等到老美开着皮卡逛完超市再加油，心态肯定就崩了。美联储恐怕还得头疼医脚，再次拿起加息的传统手艺。

欧洲就更不用说了，自从大鹅暴打乌克兰，德国的能源结构就解决不太顺利，制造企业跑掉了一大堆，就连大众都在计划关闭国内工厂，如果再来一场中东大战，那德国别说经济复苏，能不能熬过这个冬天都要打上一个大大的问号。

所以中东战争再叠加全球大放水的影响，制造业成本会增加，实体经济会更加困难，前几年欧美国家经历过的高通胀，接下来又得重来一遍。

02

第二个问题，战争一旦爆发，全球资金会往哪里跑？

按照一般逻辑，资本都是拿脚投票，哪里安全他们就会往哪里跑。

从历史上看，美国一直都是全球资金最大的避风港，俄乌战争、巴以冲突再叠加美联储加息，直接带飞了美国股市。

但现在的必要条件发生了明显变化，首先就是美联储刚刚宣布降息，并且计划年底继续降，而美股从2023年初到现在已经暴涨了30%以上，大佬们把能炒的概念基本上都炒了一遍，接下来不是继续冲锋，而是等着韭菜接盘。

反观中国股市，在经过这几年的深度调整后，咱们的资产估值偏低，A股的市盈率普遍都在14倍左右，还不到美股的一半。

虽然刺激政策出台了好几轮，但效果却是一言难尽，由于中美的利差在那摆着，即便美联储降息，资金还是选择观望。

直到最近的一系列猛药拽着大A的头发起飞，短短四天的时间涨回4个月的行情，大家这才发现可能真的要踏空牛市了。

伊朗的这波儿导弹直接引爆了全球金融市场，纳斯达克应声下跌，而中概股却集体疯涨，港股的ETF甚至暴涨了230%，行为是相当夸张。如果不是这个假期，大A可能会突破大家的想象力。

这说明，中国股市正在成为全球新的避险市场，特别是在中东随时可能爆发大战、俄乌冲突又看不到结束的迹象，欧洲能源危机卷土重来，美国又处在降息周期的大背景下，国际资本没地方去，只能闭眼进入中国市场。

而大A的提前抢飞，让中国的资产价格快速上涨，完美避开了外资抄底的机会，这次的操作不能说是恰到好处，只能说是非常到位。

不过大家也不能失去理性，如果冲突扩大战争持续，全球股市暴跌，咱们的大A也可能会被战争拖下水。

要知道，虽然大家都在去全球化，但目前各国仍然依赖复杂的全球供应链网络，一旦中东长时间宕机，中国的出口企业也会受到影响。

所以大A能不能站得住，一要看咱们的市场能不能保持稳定，人民币汇率是否坚挺；二要看美国怎么出牌。

老美是没办法看着A股取代美股、大量资金流向中国市场，美联储的降息可能会暂停，金融战搞不过大概会在其他方面耍流氓。

03

最后一个问题，如果再次出现石油危机，哪些产业会迎来高速增长？

从历史的经验去看，高油价不仅仅会影响工业生产，还会直接打击老百姓的消费热情，导致全球范围内的消费降级。

比如1970年代的石油危机就造成美国汽车产业陷入长期低迷，车企不得不进行产品创新，推出更加节能的小排量车型。就连开贯了大皮卡的美国人也不得不换成更省油的日系车。

现在再来一波高油价，全球可能又要掰着手指过日子。

这对咱们的新能源产业当然是好事，因为油价暴涨，只会加快全球能源转型的进程。

要知道，碳中和喊了十几年，但现在全球的清洁能源占比还不到20%，欧洲推迟碳中和目标，一是替代成本太高不划算，二是打过不就掀桌子，他们在新能源汽车的产业中没有优势，就只能换个思路修改规则。

根据2023年的数据，咱们的光伏产业占到全球70%以上的市场份额。中国不仅是世界上最大的光伏设备生产国，也是最大的光伏组件出口国。中国光伏组件的出口量在2022年就已经达到全球总出口量的约80%。

而在新能源汽车行业方面，2023年中国的销量占到全球销量的60%，比亚迪甚至超越特斯拉成为全球电动汽车的榜一大哥。

中国的充电桩数量超过了400万个，占到全球总量的60%，锂电池生产能力甚至占到全球产能的70%以上。

也就是说，中国的新能源几乎全部承包了行业的上下游，完全就是走自己的路让别人无路可走。

欧美想要快速替代传统能源，基本没办法绕过中国企业，特别是在大家腰包都紧张的时候，中国产品物美价廉的优势就体现出来了。

不得不说，伊朗下场的时间拿捏的太到位了，很难不让人怀疑其背后是不是有神秘力量在做推手。

历史上石油危机对全球经济的杀伤力是实打实的，现在如果中东局势失控，全球经济可能再次被重锤，没有谁能逃得过高油价和高通胀的冲击。

但现在咱们正处在资产重新定价、产业转型、以及输出产能的关键阶段，这一次的战争和油价博弈或许会决定未来全球经济格局的走向。

显然，中东冲突升级是危机，也是转机，接下来就要看大国们的精彩表演了。

此文完。