上集说到忽必烈因为伊娜之死喝酒买醉，一蹶不振。这可急坏了他的父母托雷夫妇。就想给他说一门亲事，他们听说托雷五妹五姑娘的女儿察必不错，就托人上门提亲，五姑娘早知忽必烈是草原上的青年才俊，欣然应允，便亲自带着察必来到托雷大帐中。托雷见到美丽动人的察必，也是眼前一亮，顿觉这门亲事靠靠谱。                                                  可是忽必烈却不知所踪，听下人说去集市上了，察必就独自一人去寻找。光鲜亮丽的察必走在繁华热闹的大街上，格外的引人注目，很快就招来两个赌徒的关照，看上了她手上的银饰，就上前抢夺，察必奋力反抗，眼看就要被就要被抢走，这时旁边窜出一位身材魁梧，蓬头垢面的大汉，他身手敏捷，几招就将两个歹徒制服，察必有惊无险，就上前道谢，却发现是自己要找的忽必烈。察必和母亲五公主都很是不高兴。晚上察必回帐篷休息，却发现床上躺着一个酒醉汉，这人正是忽必烈，他让察必再找一帐篷休息，察必很是生气，愤愤的走出帐篷，却还被水坑弄了一身污泥，更是记恨忽必烈。                                                                            眼看亲事要黄，托雷第二天在街上找道喝醉酒的忽必烈，把他拉到点将台，告诉他英雄的后代怎能因失去爱人而一蹶不振，要牢记英雄爷爷成吉思汗的教诲，想起了爷爷的期望，忽必烈幡然醒悟，他整理好情绪和仪容如新生的太阳散发出蓬勃生机和斗志。他来到军营，训练军队火炮力量。察必对忽必烈不满意，不听母亲劝告，不辞而别，时一声炮响，炮弹飞驰而来，眼见性命不保，忽必烈飞马冲到，成功的救下察必，看着变了模样，英俊潇洒的忽必烈，就冰释前嫌，顺势原谅了他。                                                             大汗窝阔台决定再次攻打金国，亲帅十万大军正面攻打，遇到金兵强烈抵抗，人困马乏粮草不足，陷入进退两难的境地。托雷和大汗的意见不同，他应该先与宋议和，借道攻打金兵，忽必烈也认可。于是就兵分两路，一边派人去援救大汗，一边派忽必烈去和宋军议和。忽必烈成功完成任务，在回来的途中遭遇金兵伏击，忽必烈英勇杀敌，宋军也随后支援，有惊无险，成功击退金兵。忽必烈的身手让大宋将领敬佩不已，宋军也有良将，如果蒙宋日后开战，双方都是强劲对手。忽必烈一行扮作金兵，回去复命，欲知后事如何，且看下集分解。