一、热点前瞻（9.26）

热点一：华为鸿蒙

逻辑概述：华为9月25日举办秋季全场景新品发布会，华为还表示，全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，这是移动应用生态的新篇章。

点评：鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣，PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。

相关公司：

润和软件——主营软件外包服务，深度参与OpenHarmony生态共建;

拓维信息——持续布局开源鸿蒙业务。

杰美特——华为终端有限公司为公司第一大客户。

汉王科技——公司是华为的合作伙伴，公司签批屏等产品适配鲲鹏系统，相关产品也会积极适配鸿蒙系统。

热点二：医美概念

逻辑概述：联合印发《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》其中提出，发展美丽健康产业是推动医药健康产业链延伸、培育经济增长新动能的重要手段。

点评：随着人均可支配收入增长，消费者医美消费理念趋于开放，以及监管趋严，将出清非合规市场。医美产品(如:注射剂、光电设备) 作为医美项目治疗中的必需品，享受行业扩张红利的确定性更高。

相关公司：

昊海生科——前三季度预增85.47%至104.02%，各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入同比均有显著增长;

华东医药——产品覆盖面部和全身注射填充、能量源类皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域。

德展健康——公司积极推进新业务发展，生物多肽业务板块解酒肽、原料以及医美等产品均实现了上市销售。

华东医药——控股子公司华东宁波公司是集医美产品研发、生产、销售和个性化定制服务的综合型医美大健康平台公司。

热点三：林业

逻辑概述：印发《深化集体林权制度改革方案》，提出建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学;支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。

点评：林业碳汇是指通过植树造林等措施，利用植物光合作用吸收固定大气中的二氧化碳，从而减少温室气体浓度的过程、活动或机制。需求端看，短期内CCER供不应求，2025年全国碳市场配额总量或从目前的45亿吨扩容到70亿吨。林业碳汇市场已成为当前CCER开发新热点。

相关公司：

岳阳林纸——聚焦“浆纸+生态”双核发展，拥有200万亩自有林地及3511万亩碳汇开发项目合同储备;

永安林业——是央企中林集团控股的唯一上市公司，通过布局生物质能循环利用项目，有效消纳农林废弃物资源。

福建金森——公司是福建省林业产业龙头企业和国有林场。

热点四：稀土永磁

逻辑概述：下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨。

点评：受十一节前备货影响，往往9月起下游逐渐进入旺季，供给扰动叠加需求有望复苏，预计短期稀土价格有望震荡走强。

相关公司：

北方稀土——是全球最大轻稀土产品供应商，我国稀土四大集团之一。

广晟有色——国家四大稀土集团之一，广东稀土集团的唯一上市平台。

盛和资源——稀土业务形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链。

二、操作策略

昨日两市指数小幅回跌，依然在5日均线上方，短期依然处于反弹格局。不过面临长假不确定性因素，资金会出现一惯的谨慎，节前基本不会出现持续放量反弹，以缩量整理为主。

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