一、我的观点

大家对比昨天的复盘文章/视频，今天中午的复盘视频学习

节奏很OK。

指数今天选择了方向，三大指数都是向上进攻模式的，创指创单日最大涨幅，主要是宁德时代/阳光电源/比亚迪贡献的；而沪指受制煤炭石油的回调有点小弱势的，但是图形看都属于向上选择方向的，后面继续看好做多。

节奏上周末英伟达宽幅震荡，各种传闻后形成的共识是利空海外合作，利好的是国产替代。AI硬件端CPO/服务器双龙中科曙光和工业富联，全部低开承压。这里都是昨晚上讲到的。

另一边，新能源赛道开盘就高开高打，原因中午我讲过，其一英伟达黄仁勋表示算力的瓶颈是新能源与储能（盘后澄清，不是人家说的，是机构的小作文），因为耗电量太大了；其二是摩根大通上调宁德目标价为210块，宁德高举高开创阶段新高，叠加天赐材料六氟停产消息驱动，锂电板块轮动走强，天赐材料秒板，天际股份、多氟多、科达利等多股涨停。光伏跟随活跃，阳光电源大涨，华为汽车赛力斯也创历史新高。

然后北上资金买爆了，他们就喜欢买这些新能源/医药/大消费/互联网科技，新能源直接走了日内高潮了。比如大摩也发布了关于上调药明康德的报告，上调目标价151元。距离目标价还有180%。还有不少中概股和A股都受到了外资上调目标价，上调评级。大家想想原因是什么？

科技这里，先是华为算力，高新发展强分时拉起，然后华为鸿蒙三剑客的中军软通动力，放量拉升，服务器这里，中科曙光砸到10日线，工业富联砸到5日线，都从深水修复到新高（也是小作文，说国外发现AI硬件配件短缺，无法与我们脱离），情绪非常爆炸，容错率很高，资金就继续沿着新技术路线挺进，日内液冷、HBM表现都算不错

你记住一点就行，我多次讲过，现在的大环境回到存量博弈了，只要有轮动，这波反弹就没结束，核心是新知生产力，核心中核心是AI硬件端；所以接下来节奏，涨了不要去追，留意下回调的板块。总之来来去去就这么几条线，就是轮动。没有吃到AI硬件主升的，本月接下来多关注华为概念。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.华为鸿蒙：这条线是我们一直在讲的大逻辑线，2024就是明确的增量，池子一直没变过，三剑客，软通/润和/神州/常山，柚子票，九联和思特奇，硬件端，只是结合催化介入时间问题。

去年官方披露的共建单位就四个：九联开鸿(九联科技全资子公司)/鸿湖万联(软通动力子公司)/润开鸿(润和软件子公司)/深开鸿(深圳国资委)。其他的都是深度产业链。我一直说这几个就是逻辑最硬的，其他的都是概念炒作。

2.科技AI：核心大票不提了，翻看前面文章就行，都有池子；按照逻辑排序AI双龙/华为算力四大天王/AI光模块8大金刚/存储四大天王（这里新发酵的华为电磁存储还要炒的）；踩节奏就行。注意下，近期服务器连接器最近关注度也较高。行业大致情况是：服务器外部用光模块做光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。

这里有两个

讲过一个兆龙互连，公司在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力，包括PCB板、AI线端连接器等，目前公司已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输电缆及组件，并已成功开发800G传输速率的高速电缆。

增加一个鼎通科技，主要是做服务器背板连接器，接口连接等，直供莫仕，安费诺，泰科等国际连接器巨头，去年的800G接口就送样了海外头部客户，公司通信连接器占主营比超过50%，23年底高速通信连接器项目达产后新增产能4770万个，今年应该会跟随行业释放一些业绩。

3.新能源赛道：今天高潮，明天肯定要分化；所以资金有较大概率又要回流科技板块了，其他的机器人、设备更新、工业母机也依旧是轮动角色。

接下来资金层面，首批中证A50etf即将上线，共计募资150~200亿之间。属于优质的增量资金，大多数股票就是A股的最优质资产，各行业的龙头。这也是为什么最近沪深300涨幅会是最好。

还有一点大家可以注意下，如果接下来高股息松动后，老美降息的预期，接下来对成长方向都是利好的。