热点前瞻 国常会：决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 评：这是自2011年后首次一次核准5个项目！产业链公司显著受益。 上海：推动直播经济高质量发展 做强头部直播平台 国家发改委：加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式 金融监管总局：9月1日起新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5% 超过上限的产品停止销售 从周一起北向资金按日公布改为按季度公布 俄媒：159个国家将采用金砖国家新支付系统 评：跨境支付板块主要是资金借机炒作低位板块。逻辑性没那么强，我觉得持续性也不会太好，今天不宜追了。 英伟达CEO黄仁勋将出席亚洲智能博览会　人形机器人迎风口 维生素A厂家报价大幅跳涨 惜售待涨情绪持续升温 荣耀即将发布折叠屏手机新品 下游需求持续高增长 长安汽车：联营企业阿维塔科技拟115亿元购买华为持有的引望10%股权 评：智能驾驶这条线和华为海思概念股重叠的部分，或许是重头戏。 划时代高效率 字节跳动XR头显新品即将发布 史诗般壮举 人类首次商业太空行走在即 海外 亚洲：日经225指数跌1.77%，报37388.62点。韩国KOSPI指数跌0.86%，报2674.04点。 美股：道指收涨0.58%，报40896.53点；纳指收涨1.39%，报17876.77点；标普500收涨0.97%，报5608.25点。 欧洲：英国富时100收涨0.55%，报8356.94点；德国DAX30收涨0.54%，报18421.69点；法国CAC40收涨0.70%，报7502.01点。 黄金：COMEX黄金期货收涨0.19%，报2542.6美元/盎司。 原油：WTI原油期货结算价跌2.97%，报74.37美元/桶；布伦特原油期货结算价跌2.54%，报77.66美元/桶。 波罗的海干散货指数：涨1.01%，报1708点。 新股申购 新股：无 新可转债：无 周二上市新股：无 周二上市可转债：无 资金动态 周一： 大盘冲高回落。截至收盘，沪指涨0.49%报2893.67点，深成指涨0.08%报8356.90点，创业板指跌0.14%报1589.29点。两市共计成交5706亿元，较上个交易日缩量205亿元。盘面上，『跨境支付』、『华为海思概念股』、『银行』、『核污染防治』等板块涨幅居前，『消费电子』、新冠药、『AI眼镜』、『铜缆高速连接』等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜：华谊兄弟(sz300027) 获买一主买，总买入净额为1.57亿元普利制药(sz300630) 获主力做T，总买入净额为6791.93万元宇通重工(sh600817) 获实力游资买入，总买入净额为5674.03万元高伟达(sz300465) 获四川资金买入，总买入净额为5646.39万元腾达科技(sz001379) 获实力游资买入，总买入净额为4606.52万元 八方观点 金鹰基金：后续在行业配置上，建议适当“高低切换”，短期交易超跌反弹和国内政策预期的方向，中期维持风格均衡。科技方面，会有高低轮动的机会，除AI产业趋势以外，继续关注医药等方向。价值方面，上游资源品回调后仍可结合估值进行再度配置。同时，不少出口链品种已有明显回调，当前可以结合估值自下而上去挖掘在海外有产能部署、受益亚非拉需求的优势传统制造业方向。 国泰君安：算力需求高增 AI ASIC突围在即。 中金公司：美联储降息前美债和黄金“做波段”，降息后逐渐转向顺周期资产。 中信证券：港股市场迎接月度级别的估值修复。尤其以腾讯、阿里为首的互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，我们判断主动型外资将回流港股市场；同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，我们判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。 东吴证券：券商板块底部渐近，把握左侧布局窗口。