华为“算力产业链”名单梳理：第四次工业革命，剑指下个“算力茅台”？

随着“小长假”临近，各路资金继续躺平，成交量持续低迷。

近期，两市成交量已经连续多日在6000亿左右的水平，甚至一度不足6000亿。这样低迷的成交量，也代表空方的力量接近尾声。再低迷下去，空方也将失去对手盘。

地量地价，此时最好的方式就是多看少动，继续保持耐心，静待市场指数止跌企稳以及反弹的到来。

其他的话，竹青就不多说了。想必不少人，听得耳朵都起糨子了。随着变盘节点将至，竹青不厌其烦的再次强调：身处低谷你不助，站在顶峰是陌路。宁愿在低谷雪中送炭，也不要在山顶锦上添花。

在方向上，竹青最看好的方向，还是科技，尤其是：华为算力产业链！

那么问题来了，看好“华为+算力”的逻辑是什么？

我们都知道，近期华为创始人任正非发声：我们我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，基础就是大算力。

何为“第四次工业革命”？简单来说，就是工业4.0，是指通过自动化、物联网（IoT）、大数据、人工智能等先进技术的融合和应用，实现制造业的智能化、网络化和数字化的革命性变革。

无论是自动化，还是物联网、大数据、人工智能，都离不开算力。尤其是人工智能的发展，算力是核心驱动力。

未来20年，我国算力的市场需求将超过500倍。而在即将到来的“第四次工业革命”，在我国有一个企业一定绕不过去，那就是——华为。

华为正致力于打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。据悉，国内已经建成或规划的城市智算中心超40个，其中华为参与的有20个。

这就是竹青看好，华为“算力产业链”的核心逻辑。

华为“算力产业链”名单梳理，谁是下个“算力茅台”？

在此，竹青也梳理了华为“算力产业链”中的核心公司名单。其中，可以细分为交换机、光模块、华为昇腾、华为鲲鹏、温控液冷、光芯片等多个细分方向。

交换机：

菲菱科思：华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商

共进股份：公司400G交换机已经出货，华为供应商

光模块：

光迅科技：拥有400G、800G系列光模块产品，与华为有合作

华工科技：自研量产了400G和800G的硅光产品，华为核心供应商

剑桥科技：全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，华为供应商

铭普光磁：400G光模块已批量出货，华为重要供应商

华为服务器：

拓维信息：AI算力主要提供商，华为鲲鹏/昇腾全方位合作伙伴

神州数码：华为核心合作伙伴，拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器

四川长虹：与华为联合推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统

同方股份：公司联合华为，推出基于昇腾技术的AI服务器

温控液冷：

申菱环境：参股公司有IDC数据中心机房液冷技术应用

飞荣达：拥有轴流风扇、单相液冷冷板模组、两相液冷模组等产品

光芯片厂商：

源杰科技：国内稀缺的光芯片供应商

光库科技：全球唯三，国内唯一的铌酸锂调制器公司

仕佳光子：数据中心AWG芯片国内唯一能量产的厂商

永鼎股份：公司光芯片实现了100G等的批量化生产

A股“华为算力”第一龙头，有望从5元到27元

当然，以上这些公司并非所有的公司都有机会，在此竹青也精选了一家华为“算力产业链”核心龙头，有望从5元到27元。看到的逻辑如下：

①华为核心合作伙伴，旗下子公司是国内智算存一体化算力产业领军企业，拥有基于华为昇腾芯片的AI训练服务器。

②股价不到5元，底部“黄金坑”，深受机构青睐，底部吸筹超10亿，筹码峰密集，股东户数连续多期缩减。

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