又到周末，还是想继续谈谈板块。翻了几个板块，有点犹豫，板块的走势和大宗商品有点不太一样，这就不得不结合消息来谈了。

今天想谈的是两大消费主体，房地产和汽车。

房地产板块处于一个相对低位这是毋庸置疑的，也正是因为如此，有很多人都在关注地产板块，觉得底部长期以来亏不了钱。

更何况前几天的新闻里，有国资出来为万科兜底了62亿美金的债务，更是让地产异动了一轮。那么房地产是否见底了呢？

我想，从消息和大宗商品两个方面来谈谈这个问题。

螺纹钢，毋庸置疑，这是一个长期的下跌趋势，并且没有完全没有见底的信号。理论上来说，3371的上方才有所谓逆转的可能，目前都在下方。

也就是说市场上对螺纹钢的需求是不足的，至于为什么不足，显然房地产的需求出现了问题。

去年我们曾经说过，地产见底的信号是有大的主体开始市场里收储。如今的万科是不是呢？显然不是。

经过2016年野蛮人的战争后，万科实际上已经变成了地方国资控股的集团，当钱还不上的时候，大股东出来兜底是很正常的事情。这不代表着其它的私营企业有人会兜底，比如说恒大、碧桂园之类。

再看看pvc，pvc也是如此，这个也是很依赖地产行业的。当然突破5502可能是做一个左延伸式V，但是你看它如今的动作，依然还在新低附近徘徊，反转还需要时日。

从以上的动作就能看出，万科的消息出来，股市异动，有些人有联想，是不是兜底开始了？但大宗商品市场看得很清楚，需求没有出来，那只是还债。

这样的动作反而说明了更多的问题，第一，兜底没有发生，第二，万科开始没钱还债了，否则为什么要大股东来兜底呢？

我不禁想问，万科都没钱了，那钱都去哪里了？变成了一堆地皮和房子又卖不出去，还得不停的还债。万科如此，其它地产商必然也是如此。破产倒闭是不允许的，那么只能是像券商那样，整合合并。

同样的问题也出现在汽车上，但是可能又有一些不一样。

汽车板块整体来说比房地产强太多了，这几年乘上智驾和锂电池的东风，很多汽车都涨了好多倍。

但是汽车依然是存在机会的，这一点从胶上就能看出来。天胶和20号胶都在持续上涨，做轮胎的br胶的需求也还不错。

新能源车的一些小品牌确实倒闭了几家，未来也应该是一个逐渐向头部靠拢的过程，那么如果不能成为头部企业，又有国资背景，最差的结果就是整合。

东风整合的消息已经出来了，这可能只是第一步。

金龙汽车涨过一轮了，现在在整理，显然它还有下一步动作。翻了一下汽车板块，不包含配件，还有好多传统汽车企业没有乘上新能源的东风，股价也在那里趴了好多年，怎么办？考虑一下国企和地方国资委企业的整合机会。

周五的消息已经给了一个很好的信号，有一些企业比如信达，无偿划拨股份，后面汽车里有一些会不会也是这样做大做强呢？机会还是存在的。

汽车板块最让人担忧的还是销量问题，毕竟生产出来的东西卖不掉也是比较麻烦的。虽然背靠着国补，最近的销量可能还不错，但是大背景下缺钱，这个水能不能灌起来是个问题。

不要忽略了，越是两极分化明显，越凸现政策的机会，往往穷途末路时，机会就出现了。

聊聊大势。

你会发现香港市场有点被激活了。

加速越来越快，特别是恒生科技里的AI那些。激活市场但是量能还不太够，就要小心AI开始收割了。

上证也是一样，有点像下跌时的漫滑动作，这几天的上升走势比较松散，走得很犹豫。特别是上证50和沪深300，完全没有动作。

其实完全可以理解，两周多了，什么消息都没看到，有些人以为是春季行情，但是春季以来什么动作都没有，这是比较让人失望的。

这样的情况下，我的选择是保守一些，等待市场放量上攻，至少现在的量能让我有些心慌。

这样的情况下，有一些AI扩散的个股，预期就要保守一些，比如这样的。动作很漂亮，最好跟得近一点，出现风险，不如出来先看看。