摘要：IPO前，长江晨道持股约9.01%，系壹连科技最大外部机构股东，IPO后，长江晨道持股为6.76%。

图/壹连科技

电池网注意到，近日，深圳壹连科技股份有限公司（简称：壹连科技）创业板IPO进程更新为注册生效，意味着这家排队超两年的公司终于来到上市前夕。

而这一切，都离不开壹连科技背后的“靠山”——宁德时代（300750），一步步将其送入IPO道路当中。

资料显示，壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。

此次IPO，壹连科技计划募资11.93亿元，其中，5.48亿用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目，1.42亿用于宁德电连接组件系列产品生产建设项目，1.39亿用于新能源电连接组件系列产品生产建设项目，6426万元用于研发中心建设项目，3亿元用于补充流动资金。

据了解，壹连科技目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

招股书显示，2021-2023年，壹连科技营业收入分别约为14.34亿、27.58亿、30.75亿元；归母净利润分别约为1.43亿、2.36亿、2.60亿元。2024年1-3月，公司营业收入7.82亿元，较上年同期增长32.25%；归母净利润6,024.46万元，较上年同期增长7.97%。

2023年壹连科技来源于前五名客户营业收入

而2021-2023年，壹连科技来源于前五名客户的营业收入分别约为11.06亿、22.99亿、26.94亿元，占营业收入的比例分别为77.12%、83.37%、87.61%。其中，壹连科技来自宁德时代的营业收入占比分别为64.72%、67.98%、71.13%。

针对重大依赖宁德时代的情况，壹连科技表示，宁德时代市场占有率较高，其对于原材料采购的需求日益增长；公司主要产品作为新能源动力电池中的重要部件，对宁德时代的销售量较高且呈增长趋势。公司与宁德时代已建立稳定的合作关系且预计在未来一定时期内仍将存在对宁德时代的销售收入占比较高的情形。

值得注意的是，宁德时代除了是壹连科技近年来的最大客户，还是该公司重要股东的出资方之一。

2021年6月，壹连科技获得由长江晨道主导的战略投资，合计投资约7997.87万元，成为公司第四大股东。据悉，长江晨道的合伙人之一问鼎投资，正是宁德时代的全资子公司，持股约15.87%。

IPO前，长江晨道持股约9.01%，系壹连科技最大外部机构股东，IPO后，长江晨道持股为6.76%。