纳芯微在半导体领域深耕，有望在新一轮国产化浪潮中迎来突破机遇。纳芯微在2024年第三季度业绩亮眼，汽车电子领域营收达1.96亿元，带动整体营收同比增长86.59%至5.17亿元。随着美国政府对华出口限制措施的加强，四大行业协会呼吁谨慎采购美国芯片，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快。

纳芯微作为本土芯片厂商，在汽车领域持续布局，尤其是电动车动力电机电控部分的驱动芯片，市场份额增长显著。此外，纳芯微积极布局海外市场，已在德国、日本、韩国等国家设有分支机构，通过多家海外tier1客户的供应商认证。

纳芯微预计至2024年底量产，产品的单车价值量将超800元。若所有已规划或在研产品顺利量产，单车价值量可达3000元。华创证券的研报认为，纳芯微作为国内汽车领域模拟芯片龙头厂商，正内生外延拓展产品品类。随着下游需求复苏和新产品的陆续放量，公司业绩和盈利能力有望持续增长。

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