继全民智驾、冲刺L3之后，特斯拉FSD入华，再次搅动中国智驾市场。

2月24日，特斯拉宣布为中国用户分批次更新软件，对现有Autopilot自动辅助驾驶优化升级，在中国提供类似于美国市场上FSD（完全自动驾驶）的驾驶辅助功能。此次功能解锁仅向支付64000元人民币购买FSD套件的用户开放，且初期限定部分车型。

不过，特斯拉对于推送给中国消费者的智能驾驶功能做了特别严格的说明，并未提及FSD，只是称其“优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能”。

根据第一批更新该软件的特斯拉中国车主实测，该功能的槽点主要有：对部分信号灯无法准确识别导致屡闯红灯、实线并道频出、识别公交车道困难等等；亮点则包括决策动作非常丝滑，当车辆决定采取转向、变道等决策时，整个过程非常流畅、高效。

一方面，对比特斯拉FSD在北美地区的丝滑智驾和拟人表现，中国版FSD显然本地化能力不足。马斯克回应称，出于中美两地的数据监管要求，只能使用互联网上的中国道路视频进行训练。

这也意味着，数据质量目前仍是中国版FSD的最大桎梏之一。

其次，继比亚迪、长安、吉利相继宣布全民智驾，以及极氪、理想、小鹏等强推今年实现L3，特斯拉FSD此刻入华极具战略意义。

2024年，特斯拉全年销量为179万辆，较2023年的181万辆下降1.1%，这是特斯拉自2015年以来首次出现年度销量同比下滑；但在中国大陆市场销量却“逆势同比增长”8.8%，以超65.7万台的数量创下“历史新高”，并占到其全球总销量的36.7%。

对特斯拉而言，中国是其全球化布局中的重要市场，现阶段不得不跟进中国市场的智驾普及，以迎合价格战升级。

尽管阉割版FSD在中国匆忙上马，实际表现或许很难比肩国内智驾第一梯队品牌。但随着FSD在国内落地，即特斯拉选择将FSD做本地化部署与训练，未来其中国智驾团队可能会在采集数据的同时交付调试。

鲇鱼效益何时奏效？业界的关注点主要包括以下几点。

其一，除了上路初期水土不服，FSD的智驾收费模式能否在中国市场跑通，还得打个问号。毕竟在智驾平权的驱动下，国内高阶智驾已经卷到免费，消费者是否愿意多花64000元买特斯拉FSD，期待市场反馈结果。

其二，特斯拉作为纯视觉的坚定支持者，其FSD的核心技术是纯视觉＋端到端，即通过摄像头采集图像数据后，利用深度学习模型直接输出车辆控制指令，优势在于成本低、通用性强。

而面对中国复杂的城市交通环境，以及大量非标准场景，多数玩家选择的是“激光雷达＋视觉融合”方案，在雨雾天气、夜间昏暗等极端场景下相对更稳定。

两种高阶智驾技术路线正面PK，谁能俘获消费者芳心，或许将成为感知细分市场的风向标之一。

但毋庸置疑的是，不管是FSD入华还是全民智驾，都将极大利好中高阶智驾供应商及其上游产业链。目前已经有不少企业频频拿单，决胜智驾元年。

比如，率先打响智驾平权的比亚迪，发布“天神之眼”技术矩阵涵盖了A、B、C三套技术方案，将智驾带到7万级及以上价格区间车型。对其生态伙伴而言，市场爆发性增长机会正在突显。

以智驾芯片为例，天神之眼A、B使用了英伟达Orin X智驾芯片，而C则使用了地平线征程6M或英伟达Orin N芯片。对地平线而言，与比亚迪合作无疑打开了广阔的市场空间。

比亚迪董事长王传福曾表示，地平线征程家族包括征程2、征程3和征程5，在比亚迪量产车上的搭载已超百万套。这次征程6在比亚迪首发量产，也意味着地平线四代计算方案在比亚迪率先量产。

根据地平线方面公布的消息，征程6M具有128T的算力，在高速NOA基础上能支持轻量级的城区智驾，性价比极高。

据了解，理想新一代AD Pro将从征程5升级到征程6M；3月3日吉利推出的“千里浩瀚”高阶智驾解决方案，有消息称其H3版本也将使用征程6M，支持高速NOA和城市通勤NOA。

目前，征程6系列已斩获超20家车企及品牌的平台化量产合作，除了比亚迪、吉利、理想之外，奇瑞、深蓝等车企也在合作中。自2025年起，征程6将助力超100款中高阶智驾车型上市，也意味着地平线有望在今年拿下更高的市场渗透率、更多元化的客户群。

地平线创始人余凯乐观预计，地平线征程6系列计算方案今年将突破百万规模的出货量。

另一家芯片供应商爱芯元智，面向中高阶智驾市场，则推出了M76H芯片，可助力车企实现高速导航辅助驾驶（NOA）以及自动泊车（APA）功能，最高可实现城区的记忆领航（ICA）。

算力层面，M76H NPU算力60TOPS，集成8核高性能CPU，以及爱芯元智自研的核心IP：ISP和NPU，算力充沛、感知处理能力出众，可以满足高阶智驾系统的感知处理和计算需求。

除此之外，M76H芯片还拥有超强的视频接入和处理能力，高效的内存带宽，强大的AI计算能力，可同时处理多路大分辨率的视频流；搭载双核VQ7 DSP，针对图像处理，矩阵运算优化的指令集，可用于雷达信号处理，在线定位建图等应用加速，支持全时行泊一体系统完整解决方案落地。

目前在最为主流的方案上，基于M76H芯片打造的6V/7V单SoC全时行泊一体系统，原生支持BEV+Transformer架构，且兼顾高性能与低成本，深度契合“全民智驾”市场需求。

不难发现，自2022年切入车载芯片赛道，爱芯元智带着满足降本增效需求的M55H、M76H、M77H（开发中）等产品矩阵入局，并于2023年开始批量交付，恰好踏准了国产芯片的一大市场拐点，即从单纯的低价格比拼，转向高性能的综合性价比之争。

除了芯片之外，智驾下沉还引爆了车载摄像头等的需求。毕竟，不管是纯视觉还是感知融合方案，摄像头作为主传感器，都迎来了显著的增量市场机会。

同时，在相关核心功能、硬件升级等趋势下，车载摄像头开始往更高像素、更小型化、高可靠性、高感光灵敏度等方面进行技术升级。

此前，理想、蔚来、小鹏等主机厂已经将8MP摄像头作为高端车型的标配，而比亚迪天神之眼C搭载3×8MP前视，更是给8MP摄像头上下游供应商们打了一针兴奋剂。

目前来看，包括德赛西威、舜宇智领、联创电子、欧菲光、君歌电子等多家本土供应商的8MP摄像头已经进入了规模化交付阶段。

比如，车载摄像头供应商君歌电子，在2024年成功实现了8MP车载摄像头的量产。与此同时，这家企业还联合集团公司研究院FTTV团队，率先取得8M（60帧）光传输方案摄像头技术突破，以实现高像素摄像头的超低延时传输。

面向智驾应用，其8MP车载摄像头搭载了120°超广角镜头，可提供更宽广的视野。相比传统窄视角镜头，超广角镜头可以更全面地捕捉道路两侧、后方及盲区内的交通状况，有效减少视觉盲区。

尤其是在夜间行车场景，该8MP车载摄像头拥有F1.8大光圈，结合红外夜视技术，极大程度增强了对低照度环境的感知能力，可为车辆提供了卓越的夜视能力，能够在各种光照条件下提供清晰、稳定的图像，显著提升行车安全性。

不过，对于整个智驾供应链而言，普及背后的市场机会下，淘汰隐忧不容忽视。

一方面，包括比亚迪在内的部分车企，已经提前锁定智驾供应链上游的核心产能，在市场调节的作用下，可能会进一步抬高芯片等核心产品的价格。

同时，其庞大的体量下占据的BOM低成本，也可能被其它OEM直接对标，对智驾中下游第三方供应商而言或许并不是好消息。

总的来看，车企们陆续推动全民智驾是必然趋势，带给供应链的增量机会也是事实，但留给智驾供应商们的机会窗口期则越来越短，时机、技术、市场打法等等都是决定其命运的关键因素。

智驾普及收官之战逼近，供应链残酷的生死角逐一触即发。