招商轮船:拟分拆中外运集装箱等与安通控股重组实现上市

快递生态 2024-05-31 03:35:18

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5月28晚间,安通控股(600179.SH)、招商轮船(601872.SH)先后公告,内容主要涉及招商轮船拟分拆中外运集运、广州滚装,通过与安通控股重组方式实现重组上市(俗称借壳)。

截至今日,招商轮船直接持有中外运集运100%股权、广州滚装70%股权,系中外运集运、广州滚装的控股股东。

根据双方公告,安通控股拟筹划重大资产重组事项,公司拟通过发行人民币普通股并支付现金(如有)的方式收购中外运集装箱运输有限公司(简称“中外运集运”“外运集运”)、广州招商滚装运输有限公司(简称“广州滚装”“招商滚装”,与“中外运集运”合称“标的公司”)若干股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》规定的重大资产重组,构成重组上市,同时亦构成关联交易。

本次分拆完成后,招商轮船股权结构不会发生变化,安通控股将成为中外运集运和广州滚装的控股股东。

招商轮船方面公布了此次交易框架协议的主要内容,但对标的资产的具体范围、对价支付方式、交易具体价格等,将另行签订正式协议进一步明确。

从此次标的公司的情况来看,招商滚装方面,2023年公司完成江海水运量87.61万辆,完成外贸货代运量25.7万方,完成外贸自营运量130.58万方。2023年,整体运营天7783天,日均TCE14,541美元/天,其中海洋船队运营天3,559天,日均TCE29,815美元/天。2024年第一季度招商轮船汽车滚装船队净利润0.80亿元,同比大幅上涨116.22%。

中外运集运服务网络主要覆盖中国沿海主要港口至日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度,以及大陆港口至中国台湾、内地港口至中国香港等多条集装箱班轮航线。截至2023年12月31日,外运集运自有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘,控制运力45,232标准箱。2024年一季度,招商轮船集装箱航线业务共计承运重箱19.42万TEU,同比增加2.02万TEU,增幅11.6%。

安通控股其业务结构来看,继2022年底,外贸集运市场快速下行背景下,2023年安通控股终止与中联航运联营外贸航线合作后,其近期公告显示,公司国际物流相关业务收入占比明显下降至7.68%(2022年为23.39%)。

值得一提的是,此次招商轮船分拆集运、滚装船业务板块公司“借壳上市”,或也与招商轮船油气、干散双主业和中长期战略发展愿景有关。为反映这一愿景,去年10月底,招商轮船宣布更名,将原“招商局能源运输股份有限公司”更名为“招商局轮船运输股份有限公司”,维持公司中文简称及股票简称“招商轮船”不变。

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