一、热点前瞻（08.29）

热点一：消费电子

逻辑概述：IDC预计宣布调高全年手机交付预测，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额。

点评：机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。

相关公司：

思泉新材——公司深耕散热行业多年，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等，AI手机、AIPC对综合散热方案提出了更严格的功能性和性能需求，公司从中受益。

格林精密——公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付。

恒玄科技——今年上半年实现新一代智能可穿戴芯片BES2800量产出货，已在多个客户的耳机、智能手表、智能眼镜等项目中导入;

贝隆精密——精密结构件产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备等领域。

热点二：传媒

逻辑概述：据报道，从今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。

点评：在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。

相关公司：

长江传媒—— 公司教材教辅的收入占比高达75%，出版和发行业务合计收入占比超95%。

凤凰传媒—— 当前有18种义务教育阶段教材入选今年新一轮教材审核，或有望提升公司在教材市场的整体份额。

新华文轩——公司拥有中小学全学科的教辅材料出版资质，出版的教材教辅主要在四川省内销售。

中原传媒—— 河南省内从事中小学教材、教辅的编制、印刷及发行业务。

热点三：超充概念

逻辑概述：9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。今年以来，华为在超充领域推出系列化产品与解决方案，全新360、480系列液冷主机可以适配更多场景，双枪同充、充电终端兼容更多车型需求。

点评：随着中国新能源车保有量快速提升，公共充电量将维持高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充产品成主流。液冷超充逐步普及将助力解决充电久、充电难的问题，助力新能源车渗透率继续提升。

相关公司：

永贵电器—— 致力于为新能源汽车提供高压压、大电流互联系统的整体解决方案，拥有大功率液冷直流充电枪产品;

双杰电气——拥有全系列交流充电直流充电机等产品，并取得国网供应商资质。

热点四：AI数字人

逻辑概述：2024（首届）中国数字人大会9月举办，大会主题为“数字人应用与未来”，将发布《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人产业生态图谱（2024）》《中国数字人全场景应用图谱（2024）》。

点评：艾媒咨询预计到2025年，核心市场规模将达到480.6亿元，带动周边市场规模近6402.7亿元。

相关公司：捷成股份、锋尚文化。

二、操作策略

低位盘旋几天之后，沪指再创新低，逼近2800点，深成指，创业板指趋势向下。再市成交额再度跌破5000亿，市场人气低迷，交投寡淡，耐心等指数转强，或者情绪持续回暖。

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