三大指数震荡上涨，沪指重回3100点上方，两市成交量7748亿。盘面资金流入半导体，银行，电子化学品板块。光刻机（胶），第四代半导体概念领涨两市。

早盘开盘资金拉抬石油板块护住指数，除了电力板块基本没行情。盘中传出国产大基金三期消息，但早盘资金并无明显反应。而午盘休息期间资金达成共识，下午开盘半导体板块领涨两市。最有可能实现进口替代的半导体材料环节领涨两市。

之前总是跟大家说“半导体拐点已至”。因为半导体行业也有明显的周期属性，而被看做行业指标的存储器价格今年已经底部反转。再加上Ai行业快速发展导致需求快速增长，继续看好后市。

之前2019年的芯片半导体行情甚是壮观，也是第一次让我感受到了赛道股投资的魅力。因为这波行情让我感觉到产业行情真的能在短短一两年的时间就实现十倍的涨幅。让我在后续的新能源汽车，光伏产业的行情中收益颇丰！

至于半导体板块内部的细分赛道，光刻机可能一时半会还造不出来，但半导体设计，封测，材料，硅片等环节其实我们都有不错的进步。集成电路行业的国产替代逻辑依然没有过时。

今天盘面成交量依旧低迷，8000亿都不到。这段时间盘面最大的特点就是无聊，看盘昏昏欲睡，因为很久没有明确的主题和概念可以研究了。今天群里很多朋友在讨论半导体今天只是反弹一下，过后该下去还得下去。我倒是不这么认为，一方面是行业拐点已至，基本面向好；另一方面是科技板块对流动性宽松最为敏感。加之现在板块整体股价都在底部，还是比较看好后续行情的。当然，唯一比较空的理由就是老美对我们卡脖子，各种搞事情。但是呢，这个事从18年开始就一直摆在台面上了，大家都看得到的利空我觉得问题不大。

很多朋友会很好奇上面提到的产业机会，我也不确定，但我有几个个人比较看好的方向，分别是自动驾驶，人形机器人和卫星产业。有兴趣的朋友可以评论区交流交流。

大家最近账户也都比较难受，因为指数还在3100，但很多账户还停留在2800的位置。但是没办法，底部也就只能熬一熬了，不然乱动只会两头挨打。你说，是不是这个道理呢？

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