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【今日关注】

①自主可控/国产芯片-《求是》杂志刊发国务院国资委：聚焦集成电路、航空航天、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻关工程，川普回归，限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速；（国民技术、法本信息等）

②大消费/新售零-财政部重申，明年将增加财政支出，大力提振消费，以支持经济增长；（中百集团、东百集团等）

③数据要素-六部门：培育一批数据服务企业 打造一批“数据要素×”典型场景 推进城市全域数字化转型；建立健全数据交易规则 支持数据交易机构、数据流通交易平台互认互通；（法本信息、凡拓数创等）

④国产算力-央视大国基石纪录片聚焦算力引擎，明确提及算力即国力！上海：到2025年底力争全市智能算力规模突破100EFLOPS; 液冷将是AI算力发展的助推器。（莲花控股、湖北广电等）

⑤新能源车/无人驾驶-北京市通过条例 允许符合条件自动驾驶车辆进行道路测试；国家数据局：重点推动数据产业与无人驾驶等数据密集型产业融合发展；特斯拉市值占全球汽车业一半！2025年自动驾驶将迎ChatGPT时刻；（法本信息、富特科技等）

⑥机器人-国家数据局：重点推动数据产业与具身智能、无人驾驶等数据密集型产业融合发展；2025年人形机器人产业化将提速 人形机器人成本有望降至20万元以内；（建设工业、海得控制等）

⑦农业/乡村振兴-中国人民银行、农业农村部、金融监管总局联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议；一号文件发布在即，值得期待（中粮科工、神农种业等）

煤炭

动力煤方面，秦皇岛港与环渤海港库存11月以来持续回落，CCTD全国主流港口库存12月以来开始下降，进口煤压力有所缓解。焦煤方面，焦煤下游库存较低有望加大冬储补库力度，日均铁水产量近期开始高于去年同期，焦煤需求边际改善。东北证券王政认为，短期供需改善，煤价有望止跌回升，叠加当前无风险利率快速下行，看好红利煤炭股投资机会。板块内上市公司包括：安源煤业、宝泰隆等。

李彦宏发全员信称：AI将在2025年井喷式增长

随着AI大模型应用渗透，不断解锁越来越多的新场景，AI逐步走向B端和边缘端。持续关注国内AI应用增长及变现能力。上市公司中，凯淳股份创建消费者洞察管理中心，通过人工智能技术实现基于消费者行为数据支撑的个性化自动精准营销方案、全域数据监控和数据商业价值挖掘等服务。光云科技收购时尚行业人工智能技术与解决方案提供商深绘智能，进一步夯实公司在服饰行业数字化领域的市场领先地位。

乌克兰关闭“过境运输”！俄气输欧只剩一条管道

欧洲气价因俄乌过境协议到期而上涨，中、美或迎寒潮气价上涨。同时下半年多地居民气价密集调整，有望提升城燃综合盈利能力。上市公司中，大众公用是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商，在整个上海市区拥有近40%的市场份额。赫美集团2014年6月18日公告，公司收购寿阳县润泽天然气经销有限公司100%股权。