凯文是印度钦奈市一家iPhone组装厂的高级经理，他的宿舍在日出前就已起床。他早上6点前上班，一天中的大部分时间都花在与中国同事的视频会议上，通常到晚上10点才结束。 在凯文从中国搬到印度的这一年里，他几乎没有休息过一天，也没有时间与同事交往。事实上，他很少离开工厂大楼。 《日经亚洲》获悉，苹果公司在印度的供应商，包括凯文所在的生产新款iPhone15系列的公司，都被要求今年在印度生产超过1500万部iPhone，是一年前目标的两倍多。这是苹果制造供应链结构性转变的一部分。 对凯文来说，这意味着苹果公司要在印度和中国同时生产iPhone手机，从而在今年秋季发布重要产品时实现几个雄心勃勃的目标。在印度生产一部新iPhone曾经比在中国多花一年时间，但到2022年，这一差距缩小到一个月左右。今年的目标是将这一差距缩小到10天以内。 凯文来自台湾，他告诉《日经亚洲》："我们每天都要与中国的同事举行多次会议”。 他说："我们试图将在中国获得的生产信息同步传递到印度，以便改进我们在这里的工作。我们确实在改进”。 扩大在印度的生产对苹果公司来说是一项巨大的战略任务，更不用说对为苹果iPhone生产零部件的数百家公司来说了。许多公司，比如凯文的雇主，预计都会随着苹果的一时兴起而搬迁。 多年来，中国一直是苹果生产的稳定基石。《日经新闻》的分析显示，在苹果公司排名前188位的供应商中，80%以上在中国至少有一家制造工厂。 与此同时，根据日经指数的供应链分析，自2007年推出iPhone手机以来，中国占全球iPhone产量的95%以上。 苹果公司首席执行官蒂姆-库克今年3月访华时表示："苹果和中国共同成长，因此这是一种共生关系”。 但是，无论是出于政治还是商业原因，对中国的专属性依赖时代即将结束。知情人士告诉《日经新闻》，2023年早些时候，苹果公司告诉供应商准备在未来几年在印度生产至少占iPhone年总产量20%的产品。目前这一比例还不到10%。 苹果公司希望扩大和深化在印度的生产，目前在印度的生产更偏重于组装等常规任务。苹果计划在印度生产更多的中间部件，如金属外壳，而不是在印度拼凑已经完成的部件。 最重要的是，苹果希望把iPhone新产品的重要开发资源从中国引入印度。这涉及到数千名工程师和许多新实验室的建立。 在疫情和中美关系持续紧张的双重危机下，苹果公司长期以来的"加州设计，中国组装"模式面临着前所未有的挑战。中美科技行业"脱钩"后，美国对中国公司的制裁自2018年开始实施。由此带来的不确定性，迫使包括苹果公司在内的科技行业将制造基地多元化，转向其他国家。 苹果公司向印度的转移与美国对新德里的外交姿态相似，而技术在其中发挥着关键作用。例如，当美国总统乔-拜登于6月22日会见印度总理纳伦德拉-莫迪时，他们共同宣布建立"更加强大、多样化的美印伙伴关系"。双方还签署了一份关于半导体供应链合作和关键矿产供应链的谅解备忘录。 政治是当前转变的关键。"全球市场研究公司Counterpoint驻印度分析师普拉奇尔-辛格说："我们知道，美中关系并不那么好，印中关系也不那么好。"苹果公司正在其他国家（包括越南和印度）建立平行的生产基地，以此来规避地缘政治风险。 但是，苹果公司寻求减少对中国供应链的依赖也有自己的原因。据几位了解苹果决策的高管透露，最令人担忧的是10月份苹果在郑州的生产中心发生的骚乱。显然，它是疫情爆发的结果。 另一个有利于印度制造业投资的因素是越南和泰国等替代目的地的排挤，这些国家通常是科技制造商寻求将生产迁出中国的首选滩头堡。最近，这些国家的土地、水电成本不断上涨，供应链公司在投资时必须三思而后行。印度人口众多，工资相对较低，国土面积广阔，英语技能良好，显然是一个值得考虑的替代选择。 其次是印度庞大的市场。金融咨询公司德勤预计，到2026年，印度将拥有10亿智能手机用户，成为仅次于中国的最大市场。印度政府将进入这一市场视为吸引苹果公司在当地生产更多产品的筹码，通过令人垂涎的"苹果供应商"荣誉来提高印度制造业的声誉。 Counterpoint的辛格说："印度的吸引力包括其巨大的市场、廉价的劳动力和政府的激励措施。我们认识到，我们将看到这里发生重大转变。" 但是，苹果公司在印度的举动是在复杂的讨价还价过程中逐步进行，因为，新德里正在采取措施确保印度公司在这一过程中获得丰厚的利润。 新美国安全中心（CNAS）印太安全项目主任、前美国官员丽莎-柯蒂斯说："印度将从美国和其他国家的利益中获益匪浅，这些国家都希望从中国转移风险，并将供应链转移到其他地方”。 苹果公司吓坏了 几位接近苹果决策层的人士表示，苹果向印度转移的催化剂是郑州的动荡局势，郑州是该公司最大的iPhone组装中心所在地，也是其全球最重要的单一生产基地。10月份，富士康在郑州的工厂爆发了疫情，随后采取的隔离措施引发了工人的抗议。在一年中最关键的时刻--圣诞节前的购物季，生产中断了一个多月。 抗议者砸碎窗户，掀翻警车，并与身着防护服的检疫人员发生冲突。警方不得不出动防暴装备来平息骚乱。 "苹果公司吓坏了，我们都吓坏了”。一家iPhone组装公司的一位高管回忆说："没有人预料到会发生这样的事情，也没有其他地方可以立即替代”。 目击者称，在iPhone生产基地，一袋袋垃圾一度堆到了二楼，地面上还有抗议时被打破的窗户碎片。结束隔离的要求让位于改善条件和增加薪酬的呼声。苹果公司甚至罕见地向媒体发表声明，称该工厂的运营能力"大幅下降"。 郑州事件让苹果公司的高管们清楚地认识到，他们二十年来所依赖的温顺的劳动力和高效的工厂再也无法保证了。苹果公司决定需要将更多的iPhone供应链迁出中国，而印度正逐渐成为替代选择。 "情况比大流行病爆发时更糟，比上海封锁时更糟。这是有史以来最大的危机，"一位iPhone组装商的高管告诉《日经新闻》。他记得曾与苹果公司首席运营官杰夫-威廉姆斯紧急会面，讨论郑州的情况。 鉴于供应链出现混乱，富士康迅速召集了一支由十几名员工组成的工作组，并将他们派往印度。苹果公司也派出了经验丰富的员工，负责监督设备生产。一位直接了解此行的高管告诉《日经新闻》，这两个小组于去年秋天抵达印度，以努力启动那里的生产。 到今年1月，在印度取得的进展已经超出了预期。 上述高管告诉《日经新闻》："我们没想到的是，郑州的震荡实际上帮助我们在印度制造iPhone方面取得了进展”。 苹果和富士康均未回应日经新闻的置评请求。 一个时代的结束 但是，向印度转移的决定权并不完全在苹果公司。数百家供应商生产大约1,500个iPhone部件，这些供应商的决定对迁移的成功至关重要。从电池组、屏幕、外壳到组装，所有工作都由第三方完成，如果计划要取得成功，这些第三方必须在印度建立新的生产能力，或者从其他地方运来产品进行组装。 那些觊觎苹果供应商地位并习惯于随时随地听从苹果安排的公司，在向印度转移的过程中遇到了一些最大的挑战，严重考验了它们对主要客户的忠诚度。 根据《日经新闻》对多位高管的采访，苹果与其供应商之间的谈判旷日持久，而且并不总是那么愉快。尽管物流和关税成本增加，但苹果仍要求供应商将印度生产的零部件价格与中国生产的价格保持一致。此外，在一个陌生的环境中建立工厂也是一个巨大的挑战。在某些情况下，供应商对这些挑战望而却步。 "即使越南或印度等新地点的劳动力成本低于中国，但要在新地点生产，头几年的成本肯定要高得多，"台湾电子制造商和硕联合首席执行官加里-程最近在台北的一个供应链论坛上说。"从物流、人才培训和运营效率的角度来看，隐性成本太多了。" "二十年前，我们从台湾迁往中国大陆，"程说。"至少语言是相同的，文化是相似的，但这次是完全不同的，不仅是文化和法规。就连当地员工使用的工具也需要调整，因为他们的手的大小与我们在中国的员工不同”。 其他高管也证实了新环境带来的困难。印度各邦都有自己的政策、法规甚至语言。"中华经济研究院台湾东盟研究中心主任克里斯蒂-徐说："供应商告诉我们，与不同邦的运营和沟通就像与不同的外国打交道一样”。 一位苹果供应商高管告诉《日经新闻》，为每个工厂找一名翻译往往还不够。一家工厂的印度籍经理需要三名会说不同语言的助手才能与工厂里的每个人有效沟通”。 另一个问题是签证。2020年，喜马拉雅山地区的边界争端演变成暴力冲突，中印关系因此变得紧张，使问题更加严重。许多非中国供应商的工程师和经理都是中国人，他们发现很难获得签证。 一位供应链高管说："我们花了几个月的时间，却无法为我们的中国员工获得签证”。他们向印度高级官员提出了这一问题，印度官员随后破例为苹果供应商发放了特殊类别的签证。 这位高管说："帮助我们的印度员工获得在中国培训的中国签证也需要很长时间”。 日经新闻向印度外交部和印度电子和信息技术国务部长拉吉夫-钱德拉塞卡寻求评论，但没有得到回应。 紧张局势延误了投资，有时甚至阻碍了投资。据多位熟知内情的消息人士透露，去年夏天，中国著名的电子产品供应商卢克夏尔精密工业公司曾试图收购台湾纬创资通在班加罗尔的小型iPhone组装厂，但最终以失败告终。 据一位直接知情的Luxshare员工透露，Luxshare在印度的竞争对手塔塔集团也想参与竞购。边境冲突发生后，印度政府于2020年开始实施一项政策，加强对来自中国的外国投资的审查，这可能也是原因之一。 Luxshare消息人士说："我们差点就达成交易了。但是，我们能怎么办呢？我们被告知，作为中国供应商，现在进入该国的唯一途径是与当地公司成立合资企业。现在我们只能静观其变，看看苹果公司希望我们怎么做。" 塔塔和纬创资通拒绝了《日经新闻》就这一交易发表评论的要求。Luxshare公司没有回应这一请求。 与此同时，为了培养本地供应链（这也是印度政府鼓励的目标），苹果开始将一些需要精密制造的iPhone金属外壳框架订单分配给塔塔。通常情况下，此类订单只会分配给拥有多年经验、逐步晋升的成熟供应商。塔塔公司甚至不在苹果公司前200家供应商之列，但它却是印度最大、政治关系最密切的公司之一。 塔塔生产金属边框已有四年时间，但据一位与该公司有业务往来的供应商高管称，塔塔的表现仍不能令人满意。然而，塔塔公司的崛起符合苹果公司培育本地供应链的一贯战略，就像它在中国所做的那样。分析师和行业高管说，印度公司进入苹果供应链符合新德里提升其电子产品制造能力的雄心。 Counterpoint公司的辛格说，印度希望吸引全球大型科技巨头及其供应商，更重要的是培养国家冠军企业，以提升价值链并实现印度经济转型。他告诉《日经新闻》："我们预计，更多像塔塔这样的印度本土公司将逐渐在苹果供应链中扮演更多角色”。 真正的回报 今年4月，蒂姆-库克前往印度，在孟买和德里开设了苹果首批两家零售店。库克的到访表明，除了供应链的多样化，苹果还希望更好地进入印度的巨大市场。 中国的小米、Oppo和Vivo也采取了向印度转移生产基地的战略，以降低成本并绕过印度对进口手机征收的关税。这都是莫迪在2014年推出的"印度制造"运动的一部分，旨在鼓励更多的本地制造。 苹果公司认为，通过采取同样的战略，它将更好地进入印度市场，获得政府更多的善意，并最终减少对中国的依赖。 与此同时，由于边境局势紧张，中国顶级智能手机的销售受到影响，市场出现真空。2018年成为印度最大手机制造商的小米公司，在2022年被指控涉嫌违反印度《外汇管理法》和税收法规。根据IT和高科技咨询公司Canalys的数据，按2023年第一季度的出货量计算，其市场份额已跌至第四位。 虽然三星现在是印度智能手机市场的领头羊，但苹果正准备从中分一杯羹。Canalys分析师鲁纳尔-比约霍夫德说，按出货量计算，苹果在印度排名第七。鉴于iPhone的价格远高于大多数同类产品，这已经是一个很大的数字了。 比约霍夫德说："随着印度经济的改善，以及更多的科技投资进入印度，我们很可能会在印度看到类似于中国过去二十年到二十五年的社会经济变化。如果这些智能手机制造商能像过去在中国那样进入市场，这将给他们带来巨大的增长催化剂。" 印度制造 在距离印度南部泰米尔纳德邦城市钦奈约30公里的Sriperumbudur的一个政府所有的工业园区，印度制造业的新时代已经开始。 富士康占地约170英亩（68公顷），是园区内第二大园区，与圣戈班、现代和Flex等企业为邻。它的厂区没有华丽的招牌耸立，不注意的人很容易错过。 富士康Sriperumbudur工厂的数万名工人是苹果公司在印度生产iPhone计划的核心。他们从早上6点开始，三班倒，每班工作8小时，乘坐大巴从距离工厂30公里远的宿舍出发，这些宿舍由富士康签约的职业介绍所经营。 印度政府在2019年推出了多项激励措施，以支持其国家电子政策，旨在吸引更多科技投资。本篇报道末尾的表格详细介绍了其中一些激励措施。政府的目标是到2025年在国内制造10亿部智能手机。 富士康继续在中国投资，但已宣布在班加罗尔投资。据《日经新闻》了解，继在钦奈附近扩大产能后，富士康还在印度寻找第三个厂址。据信，该公司还计划投资iPhone金属外壳的生产能力。 尽管苹果公司对印度产生了新的兴趣，但越南仍然是中国以外最受欢迎的电子供应链生态系统建设国家，迄今为止吸引了苹果公司大部分的非中国制造投资。目前已有25家苹果供应商建立了生产设施，负责材料、零部件、模块和组装。根据《日经新闻》对苹果供应链最新披露信息的分析，2017年只有14家。 印度的供应商数量从2017年的4家迅速增加到2022年的14家，但与越南不同的是，这些供应商的技术、制造和组装水平较低，并对其他地方生产的零部件进行包装。日经新闻分析发现，组件和电子模块制造商仍然相对较少。 中华经济研究院台湾东盟研究中心主任克徐说，印度需要比东南亚更长的时间来建立电子供应链。"技术供应商花了20到25年的时间才在中国建立起成熟、完整的信息技术供应链。供应商也是在2000年代中期越南加入世贸组织后才去越南的，这已经是15年前的事了。印度以前不是全球电子供应链的一部分，只是在最近几年才加入。基础设施尚未准备就绪，还需要一些时间来建设”。 不过，咨询公司贝恩公司驻孟买的合伙人苏迪尔-纳拉扬告诉《日经新闻》，印度要成为下一个电子产品制造中心，所有必要的拼图--国内需求、政府激励措施和大公司的投资，都已准备就绪。 根据Counterpoint公司的预测，印度在全球智能手机生产中的份额正在迅速增加，2023年将占全球手机生产的19%，而2017年仅为10%。预计今年中国的份额将下降到63%，而印度将从2017年的10%上升到2023年的19%。 2023/08/0205:01日经英语新闻