温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、Meta首款AR眼镜原型将于下周发布　望引领AI眼镜产业加速发展 据报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较Quest 3更为经济实惠的虚拟现实头戴设备，预计将搭载Meta最新开发的大模型Llama 3.1。此外，Meta的首款AR眼镜原型Project Orion也备受期待，该款产品预计将带来真正的视觉增强现实体验，将为AR领域带来新的发展方向。 随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头正积极布局。根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。作为XR领域绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产业加速发展。 佳禾智能（300793）在AR眼镜方面，公司已经给工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设备，给消费级AR客户影目科技出货了影目go。智能眼镜方面，公司前期有为安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造，且仍有持续出货。 亿道信息（001314）子公司亿境已服务了多家知名AR客户，可长时间佩戴的传统眼镜数字化、AI智能化的AI眼镜是亿境看好并积极推广的新产品方向。 2、长江存储新一代产品进入国产芯片供应链　国产替代将迎来快速放量 半导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出，长江存储Xtacking4.0新一代产品已经进入国产芯片供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版，进一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商业化进度，打破了市场对本土中高端芯片国产替代的质疑。 长江存储Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少，为160层，得益于混合键合技术的成熟，依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显，Xtacking4.0在40.44平方毫米的芯片面积上实现了512Gb，单位密度达到12.66 Gb/平方毫米，可以得到验证。近日，工信部发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，公布了氟化氪和氟化氩两款GKJ意义重大，同时还公布了其他核心前道半导体设备，干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相关工艺节点等于或优于28nm，无疑直接官宣了国产半导体设备向先进制程的突破。 分析师认为，虽然Q3部分晶圆厂招标出现短期波动，而从产业调研看，刻蚀、薄膜等核心工艺节点设备已经突破，Q4有望迎来全年招标旺季。长江存储最新产品商业化应用具有重要意义，提升板块投资情绪，同时基于较强的基本面，持续看好国产替代投资。 拓荆科技（688072）不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充CVD设备、PECVDBianca工艺设备及键合套准精度量测产品，公司设备出货量大幅增加。 芯源微（688037）前瞻性布局先进封装设备，公司包含TSV湿法清洗、bumping涂胶显影、临时键合/解键合等设备，已与国内多家2.5D、HBM客户达成深度合作，目前在手量产或验证性订单已十余台，预期将迎来快速放量。 3、电动自行车国标迎来修订 安全水平和续航里程将提升 9月19日，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比，提高了防火阻燃性能，完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求，限制塑料件使用比例，还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平，并提升续航里程，便利消费者使用。 近期全国多地推动电动自行车以旧换新，以江苏省常州市为例，新购电动自行车价格在2000元以下的补贴300元，价格在2000-3000元的补贴400元，价格在3000元以上的补贴500元。华宝证券认为，对消费品进行以日换新，是政府促进消费、发展经济的有效手段电动自行车首次被纳入以旧换新的品类范畴表明该产业的重要性已在政府层面得到显著提升。 新日股份(603787) 主导产品为电动两轮车; 南都电源(300068) 是铅蓄电池龙头，电动自行车以旧换新方案有望助力公司再生铅业务提升。 4、世界智能网联汽车大会即将召开 全自动驾驶备受关注 2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至9日在北京举办，主题为“协同并进智行未来—共享智能网联汽车发展新机遇”。预计本届展会将有超过250多家国内外知名整车、核心零部件企业和机构参展，参展车辆、前瞻技术和创新产品将超过200款。 另据报道，特斯拉将于10月10日举行RobotaxiAlEvent，届时将发布最新的全自动驾驶(FSD)技术，强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力。西南证券认为，从L4级别自动驾驶的技术实现难度来看，Robotaxi是难度最高的，适用于复杂环境的乘用车。Robotaxi具备显著提高交通安全性、稳态价格更低、用户体验更好等优势。中美两国都已成功进行无主驾安全员的商业化小规模运营，并开始商业化发展。 四维图新(002405) 以智驾为核心，整合提供芯片、座舱、数据等具备极致性价比的软硬件组合方案; 德赛西威(002920) 智能驾驶和网联服深度聚焦于智能座舱、务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法。 二、公司资讯 1、新相微：上半年推出的显示驱动新产品已陆续导入市场 新相微（688593）互动平台表示，公司2024年上半年推出的新产品新一代AMOLED显示驱动芯片及应用于大尺寸面板的显示驱动芯片，已陆续导入市场。同时募投项目主要用于高像素密度Mini/MicroLED驱动芯片、VR/AR先进显示驱动芯片的研发，从而实现公司对前瞻性显示技术的研发和产品布局。此外，公司将密切关注新的产品应用发展方向，也正积极围绕车载等新兴应用领域进行拓展及产品开发。此外，目前穿戴领域的显示驱动芯片已开始量产，终端客户以主流品牌为主。 2、浙富控股：积极布局抽水蓄能业务 浙富控股（002266）接受机构调研时表示，公司具备成熟、领先的设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力，全资子公司浙富水电被认定为“2021 年省重点企业研究院”，正在积极布局抽水蓄能业务。 截至目前，公司已分别与中国三峡建工（集团）有限公司、华能（浙江）能源开发有限公司、万汇通能源科技有限公司、宜昌市人民政府、中国长江三峡集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟充分发挥各自在资源、资金、人才、技术和市场等方面的优势，围绕国家“十四五”能源结构转型的发展战略，建立紧密的战略合作伙伴关系，深化在抽水蓄能、常规水电、核电、危废处理、新能源领域以及科技创新等方面的全方位合作，进一步拓展公司清洁能源事业的发展空间。 三、公司公告 天宜上佳(688033) 控股子公司天仁道和与星河动力签订战略合作协议，拟就固体、液体运载火箭相关部段研发制造领域开展合作。星河动力将天仁道和作为重要的业务战略合作伙伴，积极支持其在固体、液体火箭部件(整流罩、末级一体化结构组件等)的业务发展。 华海清科(688120) 12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300已完成首台验证，标志其性能获得客户认可，满足批量化生产需求。该机型通过创新布局和先进技术，具备高精度、高刚性等优势，适用于集成电路、先进封装等制造工艺。随着HBM等先进封装技术的应用，将大幅提升市场对减薄装备的需求。 中国通号(688009) 于7月至8月在轨道交通市场共中标六个重要项目，其中铁路市场五个，城市轨道交通市场一个。中标金额总计约为29亿元。 新华文轩(601811) 近日与四川省学生资助管理中心签订了采购合同，成为2024-2025学年四川省义务教育阶段学生教科书的单一来源供货方，合同总金额约为12.56亿元。 物产中大(600704) 拟回购2000万股至4000万股，回购价格不超过4.3元/股。 英科医疗(300677) 拟回购8000万至1.2亿元，回购价格不超过26.66元/股。 龙磁科技(300835) 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过32元/股。 莱茵生物(002166) 预计实现净利润8180万至10225万元，同比增长100%至150%，因公司主营业务延续高增长态势，预计实现营业收入较去年同期增长约30%。 安克创新（300866）拟以2.85亿元收购海翼智新6.6557%股权。 南网科技（688248）拟与广东能源集团设立2亿元储能公司。 欧莱新材（688530）拟不少于25.9亿元投建明月湖产业园项目。 银龙股份（603969）全资子公司签署1.21亿元日常经营重大合同。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！