我对今年的看法就是数字和科技的主线，一再围绕两大主题选股，今天分享一个半导体设备的次新股，其实在头条发的第一篇便是以次新开头，对于次新分享，暂时未有过失误。 最近的次新股分享还是2022年10月18日的维峰电子，维峰电子——工业母机细分龙头，小市值高弹性大空间 ，当时60元，可以翻翻后面的走势。 最近观察的三只次新股，耐科装备，金海通，凯格精机，都是半导体，机械设备。 机构持续大买金海通，也是在指引方向。 A股就是政策市，这点大家应该都有共识。现在的定调就是以科技为主线，去国产替代，去解决卡脖子，去自主可控，以举国之力去发展科技。 我一向对国家发展充满着相信的力量，这往往也是我获得超额收益的因素之一。 我们在转型的关键时期，我也称今明年的行情为国运牛。 我国科技一向被围追堵截，这次国家网安办官宣对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查，必然有审查的底气，侧面说明国产替代的科技力量又前进一大步。 服务于国家战略需要、比较急迫、可以长时间刺激不断，且必须落到实处的科技板块，也是新的没有大幅炒作过的板块，必然有着最大的机会。 经济越回到正轨，下一步的政策发力点越会在科技上，而且出于高效，大概率倾斜在科创板去点燃科技树，这是生存需要、发展生产力需要、负熵文明回升期的规律。 而且要刻不容缓，争分夺秒。 生存需要——防卡脖子，防崛起被扼杀，急迫性不多说。 发展生产力需要——老龄化，新冠造成劳力下滑、低端制造业成本上升急需升级成中高端、大量数据的落地应用需要生产力支撑。短中远期均必需，不多说。 关注半导体设备封测产业及设备显著受益，大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。 Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求 ，封测行业+相关设备价值量有望显著提升 半导体设备：测试设备伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求起量，华峰测控测试机已占国内同类产品市场份额的50%，长川科技数字测试机收入快速起量，金海通产品得到了长电科技及通富微电等封测企业的认可。 直写光刻设备或有望在2.5D interposer领域取代传统光刻机，2.5D Si interposer 中无晶体管只有数层Cu/Al层，类似于硅基PCB，关注核心公司芯碁微装。2.周期复苏机遇 周期底部封测公司23年稼动率/业绩有望逐季度环比提升，部分封测公司截至23Q1稼动率/订单约连续下降3-4个季度，接近历史下行季度数，预计订单将于第二季度回升，有望逐季度环比增长。 重点关注两个次新公司： 半导体封测设备公司：金海通，耐科装备 头条只做分享，不做投资建议。 大方向看置顶帖，具体问题可私信，欢迎交流! 我是股商隐，欢迎关注点赞！