占据全球61%份额,5nm产能被占满,台积电的“危机”解除了?

科技事圈圈聊 2024-05-07 21:58:27

5nm产能被占满,台积电的“危机”解除了?

半导体技术起源于美国,但步入到7nm高端工艺后,美企却丢失了底层的芯片制造技术,最顶尖的英特尔也只能勉强实现7nm芯片制造,更为高端的工艺只能依靠台积电、三星来完成。

而造成这样的结局,只因为美国当初错误的选择,将低收益芯片制造转移到了亚洲国家,原本以为掌控了核心的研发制造工艺,就能够长久的实现领域内的霸权,但事实证明是他们想简单了。

在被中断高端芯片供应后,华为自研的麒麟芯片一夜转正,很快便诞生了全球首款5nm芯片麒麟9000,这一下就把美企近百年的底蕴给揭开了,美国只能是中断了台积电代工的渠道。

在失去了第二大客户之后,台积电便妥协了赴美建厂的邀请,在完成亚利桑那州5nm工厂的移机典礼后,美国自以为一切都稳妥了,就逼迫台积电交出核心数据,谁曾想张忠谋等人留了一手,直接宣布延迟工厂的投产时间。

这一手直接把拜登团队给吓到了,最终付出了116亿美元的补贴,才阻止了这场闹剧的进一步“发酵”,很快台积电也宣告追加投资,并且会在亚利桑那州建设第三座工厂,很可能就是最顶尖的2nm工艺。

而对于台积电这样的选择,外界是一致的不看好,理由也很简单,历来高度依赖美企订单的企业,都会处于被动的状态,基本上算是失去了自主的经营权。

更为关键的是在台积电放弃扩充大陆市场产能后,国产芯片全面的崛起了,每天10亿颗的产能,满足国内成熟工艺需求的同时,早已实现了反向出口,而美国的高端芯片无法出货给中企,这也引发了台积电的产能危机,之前便传出了7nm产能利用率不足50%的消息。

近期调研机构counterpoint正式公布了2023年第四季度的芯片代工数据,整体出货量下滑了3.5%,但相比于上一个季度增长了10%左右,而台积电的市场份额则稳步提升达到了61%,三星次之仅为14%,而中芯国际反倒从三季度的6%下滑到了5%。

这就不免让人奇怪了,之前还传言7nm利用率不足50%,还关停了部分的EUV光刻机,如今怎么就变成了5nm产能爆满,仅仅这两个制程工艺就该台积电带来了70%的营收,难道成熟工艺真的不重要吗?

但事实并非如此,台积电出现短时间的产能暴涨,实际上和英伟达给予的AI芯片订单有着莫大的联系,但台积电肯定选择优先满足苹果这个大客户,英伟达的订单最早也要一年左右才能交付完成。

看似美企都有大量的订单需求,但实际上无论是AI芯片还是苹果的订单,都会进入到对应的疲软期,苹果手机在大中华地区的销量直线下滑,面对华为手机的回归,这样的冲击还将持续升级。

同样英伟达虽然占据了全球接近90%的AI芯片产能,但目前AI产能还无法普及到每一个民众,很快就会出现产能过剩的情况,台积电出走美国建厂看似赌对了,实则危机并没有解除,对此你们是怎么看的呢?

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