三次反围剿胜利后，红军根据地一片大好，蓬勃发展；根据地、上海的党中央、共产国际，几方面促成，于1931年11月，在江西苏区成立了国家和政府，与国民政府分庭抗礼。国名：“中华苏维埃共和国”；首都瑞金；毛泽东当选“中华苏维埃中央政府主席”，项英、张国焘为副主席；朱德为“中央革命军事委员会主席”，王稼祥、彭德怀为副主席。“苏维埃”，是俄语的音译词，意思是“人民代表”。

毛泽东当时不是中共总书记，那为什么毛泽东当了主席？首先中央政府所在地须在根据地，总不能设在国民党统治下的上海，江西苏区是全国最大的根据地，中央政府自然要设立在江西苏区，中央苏维埃成立后，江西苏区称为“中央苏区”；毛泽东是江西苏区最有威望的领导人，也是最有实权的。之前，上海的党中央向江西苏区空降了项英，任“苏区中央局书记”，可项英不如毛泽东，根据地还是毛泽东说了算。“总负责”博古又喜欢大上海，不愿去苏区吃苦，等等；所以，政府主席的桂冠，意外而不意外的落到毛泽东头上。人们称呼“毛主席”；毛泽东从那时起，发现“毛主席”很顺口，后来担任总书记，就把“总书记”改为“党主席”。

早在1930年，就筹划建立共产党的政府，第三次围剿胜利后，条件终于成熟。1931年11月7日到20日，在江西瑞金叶坪村举行“中华苏维埃第一次全国代表大会”。有来自全国其他根据地的代表，闽西根据地、赣东北根据地、湘赣根据地、湘鄂西根据地、琼崖根据地等；还有在国统区的“全国总工会”、“全国海员总工会”的610名代表出席了大会。毛泽东做了政治报告，大会通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》。先后设立的地方行省有：江西省、福建省、瑞金中央直属县、闽赣省、粤赣省、赣南省、闽浙赣省、湘赣省、湘鄂赣省、鄂豫皖省、湘鄂西省，等等。

大会选举出两个机构：“中央执行委员会”和“人民委员会”，中央执行委员会相当于议会，选出63人（组成）；人民委员会进行行政工作；毛泽东兼任中央执行委员会主席和人民委员会主席，笼统称为苏维埃中央主席。在上海的周恩来等人，也选为“执行委员”。

苏维埃政府成立后，大规模进行根据地建设，农业、教育、工商业等；卓有成效。

苏区发展的好，可在上海的党中央可以说日薄西山，渐渐存在不下去了。大革命失败后，党中央一直在上海，处于秘密地下状态。1928年，共产国际片面强调“总书记”由工人出身的党员担任，向忠发被指定选举为总书记。向忠发，1880年生，上海人，小学五年级时因家贫辍学，当学徒、工人。在罢工中，成为工人领袖，加入中共。可向忠发只知吃喝玩乐搞女人，工作能力一般；听一听李立三，再听一听周恩来。1931年1月7日，苏联人米夫来到上海，想着“提拔”他的学生王明、博古、张闻天等“二十八个半布尔什维克”，以控制中共，在六届四中全会上，将王明等人强行塞入政治局，先成为“政治局委员”、后补入政治局常委会。那是中共历史上，第一次破坏民主法治与集体领导原则，在之后，造成极为恶劣的影响；也就是说，开了坏头。

1931年3月，中共特科负责人顾顺章护送张国焘、陈昌浩去鄂豫皖苏区，返回时，在武汉被捕。顾顺章叛变，向国民党供出上海中央及领导人地址。幸好打入国民党内部的特工钱壮飞向周恩来及时报信，中共的损失才不致很大。1931年6月，向忠发在去和情妇幽会时，被捕。随即叛变，向国民党下跪磕头，供出所有知道的秘密；蒋介石觉得向忠发的价值已不大，就下令枪毙了向忠发。代理总书记王明感到住在上海，可能性命不保，于1931年9月，就离开上海，去了苏联，任“中共驻共产国际代表”；临行时，指定博古为中共“总负责”。上海的党中央已成了那样状况，1931年12月，周恩来离开上海，到了中央苏区，任“苏区中央局书记”。

于此同时的1931年9月18日，日本借口中国军队破坏中东铁路，炮轰沈阳北大营。第二天，占领沈阳，又陆续侵占东北三省；到1932年2月，东北全境沦陷。

毛泽东虽然当了政府主席，对他个人而言，却处在危机中；那就是王明和博古。王明，原名陈绍禹，安徽六安县金家寨人，1904年生，1925年加入中共。同年去苏联中山大学学习；1926年回国，任中宣部秘书、《向导》编辑。大革命失败后，去了苏联；1929年回到上海，1930年任江苏省委书记；1931年，实际掌握中共最高领导权。博古，原名秦邦宪，江苏无锡人，1907年生，1925年加入中共，1926年去中山大学学习，1930年回国，在总工会、共青团任职；1931年，王明走后，成为“总负责”。王明、博古等人，被后世的学者称为“冷酷阴险者”，在党内斗争中，搞“残酷斗争，无情打击。”

王明上台后，建立自己的宗派，派要员渗透空降到各个苏区，以控制根据地。称“转变路线”，四处排除异己，对不同意见的同志，不择手段打击。王明开始，是想拉毛泽东，可发现拉不过来，王明控制不了毛泽东。而且，毛泽东资历、威信，都比王明高，王明全面打击毛泽东。

1931年4月，王明派任弼时、王稼祥、顾作霖组成三人团，从上海到了江西苏区。1931年11月召开赣南会议，批判毛泽东的三大错误：一、狭隘经验论；二、富农路线；三、极严重的一贯右倾机会主义——就是毛泽东的诱敌深入战略。会议全盘否定毛泽东在根据地建立的功劳，撤销毛泽东“苏区中央局代理书记”职务。

接着，王明以中央名义发来“第一号电报指示”，建立“中华苏维埃共和国中央革命军事委员会”，朱德为主席，王稼祥、彭德怀为副主席。取消了红一方面军总司令、总政委，这等于免去了毛泽东“红一方面军总政委”职务。

1931年1月，“中华苏维埃第二次代表大会”召开，免去了毛泽东政府主席职务，只给毛泽东留了个“中央执行委员会主席”的虚职。张闻天任“政府主席”，周恩来担任恢复设立的“红一方面军总政委”。

1932年10月，召开宁都会议，继续批判毛泽东。会上撤销了毛泽东刚恢复的“红一方面军总政委”职务，调毛到后方做政府工作，取消毛泽东对红军的领导。

王明去苏联后，通过博古遥控中共。1933年，上海的党中央无法立足了，博古、张闻天等从上海到了中央苏区。1933年底，毛泽东称病告假；博古让毛泽东去“世界革命的中心”苏联养病；不过，共产国际没有批准，认为“现在的情形下，苏区离不开毛泽东。”

毛泽东处于清闲状态，是“下野”了，去割点水稻，和苏区农民拉点话。